配当性向は、企業が株主に対して配当として支払った利益の割合を示す。高い配当性向は魅力的な利回りを生み出すが、増配が制限されることが多く、収益が低迷した場合には減配のリスクが高まる。
配当性向が低いと、企業は成長への再投資、バランスシートの強化、長期にわたる着実な増配に柔軟に対応できる。これらの銘柄は現在、最高利回りとは言えないかもしれないが、配当成長力と株価上昇力により、より強力な長期投資先となる可能性がある。
本稿では、配当性向が低く、堅実な財務体質と耐久性のあるビジネスモデルを持ち、増配と長期的な価値創造を支えることができる企業10社を紹介する。
| 会社名（ティッカー） | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| ロバートハーフ（RHI） | 20 | 26% |
| テレフレックス（TFX） | 8 | 17% |
| レノックス・インターナショナル（LII） | 23 | 12% |
| エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ（APD） | 23 | 11% |
| ワッツコ（WSO） | 30 | 11% |
| ランドスターシステム (LSTR) | 24 | 8% |
| 純正部品会社（GPC） | 17 | 3% |
| W.R・バークレー（WRB） | 16 | 3% |
| NVR (NVR) | 18 | 2% |
| ファステナル社（FAST） | 41 | -9% |
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ロバートハーフ（RHI）
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ロバートハーフ（RHI）は世界最大級の人材派遣・コンサルティング会社であり、財務、会計、テクノロジー、管理部門などの専門職の人材紹介を専門としています。ロバートハーフのビジネスは、顧客との深い信頼関係と世界各地に広がるネットワークから生み出されています。
今、ロバートハーフが特に興味深いのは、景気サイクルにおけるその位置づけである。米国経済が長期低迷を免れれば、雇用需要が再加速し、収益と利益を押し上げる可能性がある。同社の強固なバランスシートと規律あるコスト管理は、低迷期を乗り切り、回復期を生かす柔軟性を与えている。
アナリストは、現在の水準からおよそ26%の上昇を予測し、信頼性の高い配当成長の歴史を持つロバートハーフは、安全な利回りと有意義な資本上昇の余地を融合させたトータル・リターン・プロフィールを提供します。
ロバートハーフは22年連続で増配しており、現在の利回りは約6.4%である。
テレフレックス・インコーポレイテッド（TFX）
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テレフレックス(TFX)は、クリティカルケアおよび外科手術用のシングルユース医療機器を開発・供給しており、その製品ポートフォリオはバスキュラーアクセス、麻酔、インターベンショナル泌尿器科に及んでいる。同社の医療機器は世界中の病院で使用され、継続的な需要を生み出している。
ここでの投資の魅力は、テレフレックスのディフェンシブな業界ポジショニングと未利用の配当余力の組み合わせにある。経営陣は歴史的に、利益分配よりも成長投資を優先してきたが、製品イノベーションを損なうことなく配当を拡大する余地は十分に残されている。
過去の評価倍率より割安で取引され、アナリストが10％台半ばの上昇を予想しているテレフレックスは、長期投資家にとって、信頼できる収益、配当成長の可能性、資本増価の三拍子が揃った稀有な企業である。
レノックス・インターナショナル（LII）
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レノックス・インターナショナル（LII）は、暖房、換気、空調、冷蔵（HVACR）システムのリーダーで、住宅と商業の両方の市場にサービスを提供している。そのプレミアムブランドとディーラーネットワークは、価格決定力とリピートビジネスの機会を与えている。
投資家にとって、レノックスは構造的な追い風が吹く耐久性のある業界へのエクスポージャーを提供する。高級でエネルギー効率に優れたシステムにおける同社のリーダーシップは、住宅所有者と企業の両方がエネルギーコストの削減を求める中で、シェアを獲得する立場にある。
アナリストは2桁のアップサイドと見ており、配当性向が控えめであることから、トップラインの拡大が鈍化している時期でも配当の伸びは力強いはずだ。
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