ロス・ストアーズ社（NASDAQ: ROST）は、米国最大のオフプライス・アパレルとホームファッションの小売企業である。は、米国最大のオフプライス・アパレル・ホームファッション小売企業の1つである。株価は最近、1株当たり182ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ590億ドルとなっている。
ロス・ストアーズは、規律ある在庫買い付け、着実な店舗拡大、資本に対する強力なリターンを中心に長期的な評判を築いてきた。誰がロス・ストアを所有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかを見てみると、大口投資家や会社の幹部が今日どのようにこの銘柄にアプローチしているのかが分かる。
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ロス・ストアーズの上位株主は？
ロス・ストアの株主は、大手機関投資家、特に大規模なパッシブ運用会社である。これらの企業は、市場サイクルを通じて保有する傾向があり、長期的な所有権の安定に役立ちます。アクティブ・マネージャーは、自信とバリュエーション規律が混在していることを示唆し、双方向にポジションを調整している。
- バンガード・グループ3,850万株 (11.90%)、～70億ドル。534,227株 (-1.37%)を売却。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー1,640万株 (5.07%)、時価～30億ドル。216,516株（-1.30%）をカット。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント：1380万株 (4.27%)、～25億ドル。162,573株（-1.16%）を売却。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：1090万株 (3.38%)、～20億ドル。240万株（-18.02%）をカット。
- プライムキャップ・マネジメント・カンパニー：100万株 (3.08%)、～180億ドル。313,790株（-3.06%）をカット。
- ジオード・キャピタル・マネジメント：870万株（2.70％）、～16億ドル。67,662株を追加(+0.78%)。
- マネージド・アカウント・アドバイザーズLLC：760万株 (2.36%)、～14億ドル。185,502株を追加（+2.49%）。
- フィデリティ・マネジメント＆リサーチ：750万株(2.33%)、時価～14億ドル。129万株（+20.66%）を追加。
- インベスコ・キャピタル・マネジメント（QQQトラスト）：690万株 (2.12%)、～13億ドル。19,213株減（-0.28％）。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ：680万株 (2.10%)、～12億ドル。570万株（-45.71%）を売却。
バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートが引き続きロス・ストアの保有を支えている一方、アクティブ・マネジャーの間で選択的な削減と追加が行われていることから、株価の好調なパフォーマンス後のバリュエーションに対する見方が異なっていることがうかがえる。
ヘッジファンドのハイライト
イスラエル・エングランダーが設立したミレニアム・マネジメントは、ロス・ストアのポジションを約474％増やし、約2億8,200万ドルに拡大した。
創業者のデビッド・ショーが率いるDEショーは、ロス・ストアーズのポジションを約70％増の約5億8,900万ドルまで増やした。
ロバート・アッチンソンが共同設立したアダージ・キャピタル・パートナーズは、保有株を約85％増の約1億5,000万ドルに増やした。
リー・エインズリーが設立したマーベリック・キャピタルは、ロス・ストアのポジションを約238％拡大したが、そのベースはより小さい。
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ロス・ストアーズの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、経営陣が個人的なエクスポージャーをどのように管理しているのか、その背景を知ることができる。ロス・ストアの最近の提出書類には、会社全体の株式数に比べて控えめに見える売却活動が示されている。
- ジェームス・グラント・コンロイ（役員・取締役）：570万ドル（39,351株、～146ドル）と～640万ドル（43,024株、～148ドル）を売却。
- スティーブン・C・ブリンクリー（役員）：970百万ドル（6,437株を～151ドルで売却）と～980百万ドル（6,641株を～148ドルで売却）。
- カレン・フレミング（役員）：43万7,000ドル（～149ドルで2,932株）を売却、さらに～148～151ドルの間で少額売却。
- アダム・M・オーボス（役員）：120万ドル（～148ドルで7,928株）を売却。
- 複数のForm 144提出: 0ドルの報告。
これらの取引は、インサイダー所有のレベルに重大な変化をもたらすものではないが、株価上昇後にリーダーシップがどのようにエクスポージャーを管理しているように見えるかについての文脈を提供し、投資家にとっては、見通しの明確な変化というよりもむしろ警戒を示唆している。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ロス・ストアの保有比率は依然として大手パッシブ機関投資家が中心で、アクティブ・マネジャーとヘッジファンドは削減と選別的な追加を繰り返している。インサイダー活動は売りに傾いているようだが、取引規模は発行済み株式数約3億2,300万株に対して依然として小さい。
投資家にとって、全体像は、ロス・ストアーズが引き続き高品質で耐久性のある小売業者と見なされていることを示唆しているが、最近の所有者とインサイダーの動向は、積極的なポジショニングではなく、現在の価格水準でより慎重なアプローチを示唆している。
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