ペイパルの主要統計
- PayPalの株価変動：-8.7
- 現在の株価：71ドル
- 52週高値：94ドル
- PYPLの目標株価： 82ドル
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何が起こったのか？
ペイパル(PYPL)の株価は、第2四半期の決算が利益、収益ともにウォール街の予想を上回ったにもかかわらず、昨日8％以上下落した。
デジタル決済大手の同社の調整後一株当たり利益は、コンセンサス予想の1.30ドルに対し1.40ドル、売上高は82.9億ドルと予想の80.8億ドルを上回った。
しかし、投資家はヘッドライン・ビートの下にある気になる傾向に注目した。主要な収益性指標である売上高営業利益率は7％増と、6四半期連続のプラス成長となったが、第1四半期の8％増からは減速した。
さらに問題なのは、ブランド・チェックアウトの数量が第1四半期の6％増から5％増に鈍化したことで、ペイパルの中核事業が弱体化する可能性を示唆している。
第1四半期の営業費用は62億6,000万ドルから67億8,000万ドルに増加した。
投資家にとって最も懸念されたのは、調整後のフリー・キャッシュフローが6億5600万ドルと、前四半期の14億ドルから大幅に減少したことだった。
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PYPL株について市場が語っていること
アレックス・クリス最高経営責任者（CEO）の下でのペイパルの変革努力は、ヴェンモの20％の大幅な収益増加やブレーンツリーの数量増加の進展など、いくつかの明るい兆しを見せているものの、投資家は期待に対する改善のペースを懸念しているようだ。
ペイパルのガイダンスもこの警戒感を反映しており、第3四半期のトランザクションマージンのドル成長率はさらに鈍化し、中間値で4％になると予想されている。
ペイパルは通期のEPSガイダンスを上方修正し、フリー・キャッシュ・フローを60億～70億ドルと見込んでいるが、主要な成長指標が順次減速していることから、再建ストーリーの実現には期待以上に時間がかかりそうだ。
ナスダックの10％上昇に対して株価が年初来で8.4％下落したのは、競争が激化するデジタル決済の世界でペイパルが再び成長を遂げる能力について投資家が懐疑的な見方を続けていることを反映している。
PYPL株の売りが続いていることは、事業のモメンタムが逆風に直面し続ければ、堅実な執行でも十分でない可能性があることを示している。
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