J.M.スマッカー株の主な統計データ
- 現在の株価：～112ドル（2026年6月9日）
- 26年度第4四半期 売上高： 22億6800万ドル、前年同期比6%増
- FY26第4四半期の調整後EPS：2.77ドル、ストリート予想の2.64ドルを～5%上回る
- FY26.4QのEビットダ：5億5,700万ドル、ストリート予想の5億4,500万ドルを～2%上回る
- FY26第4四半期のフリーキャッシュフロー：4億8,400万ドル、ストリート予想の2億9,600万ドルを～63%上回る。
- FY26フリーキャッシュフロー：$ 1.2B（会社最高額）
- アンカスタブルズ： 年間売上高10億ドル突破
- TIKRモデル目標株価（2031年4月）： ~$156
- インプライド・アップサイド:~39
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J.M.スマッカー株、フリーキャッシュフローが過去最高を記録し、Uncrustablesが10億ドルを突破したため、FY26第4四半期が好調で10％急騰。
J.M.スマッカー株(SJM)は、調整後EPS、EBITDA、フリーキャッシュフローでストリート予想を上回り、同時にUncrustables初の売上高10億ドルのマイルストーンを達成したFY26第4四半期決算を発表し、10％以上急騰した。
調整後EPSは2.77ドルでストリート予想の2.64ドルを約5%上回り、フリー・キャッシュフローは4億8400万ドルでコンセンサス2億9600万ドルをほぼ倍増させた。
通期では、J.M.スマッカーは12億ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、7億ドルの負債返済と4億5,000万ドルの配当を可能にする会社記録となった。
タッカー・マーシャル最高財務責任者（CFO）は、FY26第4四半期の決算発表コールで、「第4四半期は0.15ドルの超過達成となった。
マーク・スマッカー最高経営責任者（CEO）は、FY26第4四半期の決算説明会で、「Uncrustablesは10億ドルを達成した」と述べ、FY27は、継続的な流通の拡大、家庭への浸透、技術革新、2026年真夏の冷蔵庫向けフォーマットへの完全移行に支えられ、一桁台半ばの成長が見込まれていることを確認した。
J.M.スマッカーは、コーヒー生豆のデフレによりトップラインの売上高が減少すると予想されるものの、FY27の第2四半期以降はセグメント利益が拡大する見込みである。
SJMは、レバレッジ比率が目標値の3倍に達したら、さらに5億ドルの負債を返済し、自社株買いを含む株主還元オプションを再開する計画で27年度を迎える。
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J.M.スマッカー株は割安か？TIKRの156ドルモデルは、現在の水準から39％のアップサイドを見込む
TIKRの基本ケースでは、J.M.スマッカー株は2031年4月までに約156ドルになると評価しており、現在の112ドルから約39％のトータルリターン、つまり4.9年間で年率約7％のリターンを意味する。
ブルケースは、ポートフォリオ全体の持続的な実行にかかっている。UncrustablesがFY27以降も一桁台半ばの数量成長を達成し、グリーンコーヒーのデフレがFY27の第2四半期から第4四半期にかけてセグメント利益の大幅な改善につながり、スウィートベイクドスナック事業が前年比約30%の利益成長目標を達成した場合、ハイケースは約210ドルに達し、2035年4月までの約86%のトータルリターン（年率約7%）を意味する。
弱気ケースは、コーヒー・パススルーが期待された数量弾力性を生み出せず、Hostessの利益改善が経営目標に対して未達となり、2035年までのロー・ケース価格が約158ドル、トータル・リターンが約40％（年率約4％）となる。
TIKRのミッドケースに組み込まれたPER倍率の想定は、予測期 間を通じて年率約1.2%の倍率拡大を想定しており、大幅な成 長再加速よりも、フリーキャッシュフローの継続的な創出とレバ レッジ3倍目標への進捗に依存する控えめな再格付けである。
J.M.スマッカーの26年度第4四半期決算は？
J.M.スマッカーのFY26第4四半期の調整後EPSは2.77ドルで、ストリート予想の2.64ドルを約5％上回った。
売上高は前年同期比6％増の22億6,800万ドルに達し、フリーキャッシュフローは4億8,400万ドルでコンセンサス2億9,600万ドルを63％上回った。Uncrustablesの数量モメンタムと冷凍ハンドヘルドとペットのコスト規律が業績を押し上げた。
経営陣は、FY27に約2億ドルの追加債務返済を目標とし、年間約10億ドルのフリーキャッシュフローを見込んでいる。
J.M.スマッカー株は割安か？
TIKRの基本ケースでは、J.M.スマッカー株は2031年4月までに約156ドルと評価され、現在の株価112ドルからのトータルリターンは約39％、年率換算で約7％となる。
FY26のフリー・キャッシュフローは12億ドルで、これは同社の記録である。
重要な変数は、グリーンコーヒーの利益回復である。デフレに起因するセグメント利益の改善が、FY27第2四半期以降のガイダンスに組み込まれた割合で実現すれば、ベースケースは十分に支持される。
SJM株の見通しは？
J.M.スマッカーは、主にコーヒー生豆の価格転嫁により、FY27の売上高が前年比3%から4%減少するとガイダンスしている。
スウィートベイクドスナック事業は、コスト改善とドネッツの定価値上げが効を奏し、セグメント利益が前年比約30％増加する見込み。
FY27のフリー・キャッシュ・フローは約10億ドルで、5億ドルの債務削減と継続的な配当支援に充てられる。
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