ハウメット・エアロスペース株の主要統計
- 過去1か月間のハウメット・エアロスペース株価変動: -14%
- 8月31日時点の$HWM株価: $317
- 52週高値: $345
- $HWM株価目標: $337
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何が起きたのか？
ハウメット・エアロスペース(HWM)株は、イーロン・マスク氏がスペースXとテスラが年間100ギガワットの太陽光発電生産を拡大していると発言した後、急落しました。しかし、より大きな打撃はその後の投稿からもたらされました。
マスク氏は、スペースXがタービンブレードとベーンを社内で鋳造する計画であり、新型天然ガスタービンの待機時間を最大18か月短縮すると述べ、「画期的なゲームチェンジャーだ」と評しました。
ハウメットだけが圧力を感じたわけではありません。GEヴェルノバは3%下落し、シーメンス・エナジーはフランクフルト取引で4.4%下落しました。
これら3社はいずれも、現在データセンターの電源として需要が高まっているガスタービンの部品を供給しています。
これが業界にとって悪いニュースだと全員が同意しているわけではありません。
ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、オミド・ヴァジリ氏は、マスク氏の発表は実際には、タービン能力がいかに不足しているかを確認するものであり、脅威を与えるものではないと指摘しました。
同氏は、シーメンス・エナジーがすでに自社の鋳造能力を拡大してボトルネックを解消しようとしていると述べています。
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市場がハウメット・エアロスペース株について伝えていること
この売りは、ハウメットが長年支配してきたビジネスに新たな競争者が参入することへの投資家の懸念を示しています。直近の決算説明会で、ハウメット経営陣は、同社が産業用ガスタービンに使用されるタービンブレードの世界市場の50%以上を占めていると述べました。これは譲り渡すには大きなリードです。
経営陣はその地位を守るために実際に資金を投じています。ハウメットは、タービン需要に対応するため、日本に新工場を建設し、欧州とバージニア州で拡張を進めてきました。
同社は、第2四半期にガスタービン収益が38%急増したと述べ、主要なガスタービン顧客7社すべてとの将来の受注に関する交渉を終えたばかりです。
設備投資は今年5億ドルを超える見込みで、経営陣は2027年にも再び増加すると見込んでいます。
興味深いことに、ハウメットのCEOジョン・プラント氏は、同じ決算説明会で、宇宙ベースの競争についてすでに質問を受けていました（文脈は異なりますが）。
同氏は、宇宙でデータセンターを運用する技術的ハードル、例えば必要なロケット打ち上げの膨大な数や、軌道上での太陽電池アレイの維持の難しさについて説明しました。
大規模な宇宙への移行は2040年代または2050年代まで起こらないだろうと述べています。
このタイムラインは月曜日の懸念を消し去るものではありません。なぜなら、スペースXのタービンブレード計画は宇宙ベースのものではなく、近い将来の動きだからです。
しかし、これはハウメットのリーダーシップが、マスク氏の投稿以前から自社ビジネスへの競争的脅威について考えていたことを示唆しています。
ハウメット・エアロスペース株が回復するかどうかは、おそらく、同社の既存の規模と顧客関係を、新たな資金力のある競争者がタービン部品事業に参入することと比較して、投資家がどのように評価するかにかかっています。
ハウメット・エアロスペース株はここからどれだけ上昇余地があるか？
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