Datadog株の主なポイント（2026年9月時点）
- 火曜日の急騰: Datadog株は2026年9月9日に7%上昇し、225ドルで取引を終えた。
- 成長の確認: オリビエ・ポメルCEOは、9月8日のシティグループのグローバルTMTカンファレンスで投資家に対し、収益成長率が前年比36%に加速し、その加速がAIネイティブアカウントをはるかに超えて広がっていると述べた。
- アナリストの見解: アナリストはDatadog株に対し、買い推奨31、アウトパフォーム推奨10、中立4、アンダーパフォーム1、売り推奨1の評価を付けており、平均目標株価は285ドルで、火曜日の終値から27%上にある。
- モデルとの乖離: TIKRの中間ケースでは、Datadog株を2030年12月までに746ドルと評価しており、現在の株価225ドルから231%の総リターンが期待できる。
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成長の拡大が確認され、Datadog株が7%上昇した理由
Datadog (DDOG) 株は、2026年9月9日火曜日に7%上昇し、前日の210ドルから225ドルで取引を終えた。この動きは、その日の朝に流れた特定のニュースではなく、前日にDatadogの経営陣自身が行ったコメントに起因する。
シティグループのアナリスト、ファティマ・ブーラニとの9月8日の同銀行グローバルTMTカンファレンスで、CEO兼創業者のオリビエ・ポメルは、前四半期に報告した成長加速がAIネイティブアカウントに限定されていないことを確認した。「特に我々が興奮しているのは、この加速が顧客基盤全体で起こっていることだ」とポメルは述べ、非AIネイティブ顧客における成長率が1年前の前年比18%から20%後半に加速したと付け加えた。この区別は、8月以来市場が抱いていた疑問にまさに答えるものだ。
Datadog株は、急落からの回復に5週間を費やしていた。8月6日、経営陣が第2四半期決算説明会で、OpenAIと広く見られている最大顧客が第3四半期からプラットフォーム使用量を削減することを明らかにした後、株価は19%下落した。この単一顧客への懸念は、Datadogが四半期売上高11億2000万ドル（前年比35.6%増）、調整後1株当たり利益0.59ドルの予想に対し0.65ドルを報告し、予想を上回った後にもかかわらず襲った。9月8日のポメルによる広範な成長に関するコメントが、この懸念が生み出したギャップの一部を埋めたのだ。
この上昇は、その日の市場全体の動きと比較しても際立っていた。ダウ工業株30種平均とラッセル2000種指数は、中東情勢を背景にブレント原油が1バレル101ドルを突破したため9月9日に下落したが、それでもDatadog株はその日のセッションで最も強い上昇銘柄の一つとなった。この乖離は、広範なリスク選好に乗ったというより、企業固有の再評価を支持するものだ。
顧客集中リスクへの懸念が薄れ、成長ストーリーがステージ上で確認されたことが、火曜日を一時的な反発ではなく再評価の日に変えた。
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8月の調整後、Datadog株の平均目標株価は285ドルに上昇
ウォールストリートは、9月9日現在、Datadog株に対し買い推奨31、アウトパフォーム推奨10、中立4、アンダーパフォーム1、売り推奨1の評価を付けている。別途、46人のアナリストが目標株価を公表しており、その平均は285ドルで、Datadog株の公正価値は火曜日の終値225ドルから27%上にある。
この乖離は新しいものだ。2026年6月30日の時点では、Datadog株は260ドルで取引を終えており、当時のストリートの平均目標株価242ドルを上回り、目標株価/終値比率は93%で、コンセンサスに対して株価が十分に評価されていることを示していた。アナリストはこの数値を見て後退しなかった。その後の四半期で平均目標株価を43ドル引き上げた一方、株価は225ドルに下落し、株価とストリートが評価する企業価値との間に再び実質的な距離が生まれた。
このパターン、つまり株価が下落している間に目標株価が上昇したことは、調整がポメルがシティで繰り返した広範なテーゼではなく、ある顧客の使用量曲線に関するものであったことを示す最も明確な証拠だ。6月以降、カバレッジは46の予想で維持されており、再評価はアナリストが銘柄を外したのではなく、確信から生じたものだ。
TIKRのモデルは、Datadog株の公正価値を2030年までに746ドルと評価
TIKRの中間ケースモデルは、Datadog株を2030年12月までに746ドルと評価しており、現在の株価225ドルから231%の総リターン、または今後4.3年間で年率32%のリターンが期待できることを示唆している。
4年以上にわたる年率32%のリターンは、成長が鈍化し既に収益を上げているソフトウェアフランチャイズが通常要求する水準をはるかに上回っており、Datadog株を成熟期に落ち着きつつある企業ではなく、長年にわたる構築の初期段階にある企業として評価している。
この枠組みは、市場が既にこの銘柄をどのように位置づけているかと一致する。Datadog株は予想売上高の16倍で取引されており、2年間の平均である14倍を上回っているが、AI熱が最高潮に達した8月に達したピークの23倍からは依然として7倍安い。したがって、火曜日の動きは、株価をAI熱の頂点で投資家が評価した水準に押し戻すことなく、銘柄を再評価したことになる。
この枠組みは、ポメルがシティで説明した内容、つまり自社市場のわずか13%から14%のシェアしか保持しておらず、成長が8月にニュースを席巻したAIネイティブコホートをはるかに超えて広がっている企業像と一致する。モデルの746ドルという目標は、ストリート自身の平均285ドルをはるかに上回っており、火曜日の動きの後でも、TIKRはDatadog株が既にその機会を反映している銘柄ではなく、未獲得のシェアという広範な基盤から上昇すると見ている。
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