Alphabetの主要統計
- 過去6ヶ月間の株価変動率17%
- 6月5日現在の株価：369ドル
- 52週高値：409ドル
- GOOGL株価目標: $431
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何が起きたのか？
アルファベット（GOOGL）株は金曜日、グーグルが業界史上最大級のAIコンピューティング取引に調印したことで話題になった。
規制当局への提出書類によると、グーグルはスペースXに月額9億2000万ドルを支払い、スペースXのデータセンターに収容された約11万個のエヌビディアGPUへのアクセスを提供する。
- グーグル・クラウドの広報担当者は、今回の契約は、予想以上に急成長しているジェミニ・エンタープライズ・プラットフォームの需要急増に対応する「ブリッジ・キャパシティ」を確保するために行われたと述べた。
- これは第1四半期の業績と一致する。グーグル・クラウドの収益は63％増の200億ドルに急増し、受注残は前四半期比ほぼ倍の4600億ドルに達した。
- ジェミニ・エンタープライズの有料月間アクティブユーザーは、1四半期で40％増加した。
この買収のタイミングは偶然ではない。
投資家たちは、メンフィスにあるSpaceXのxAIデータセンターが、Grok AIモデルがライバル企業との競争に苦戦しているとしても、本格的な商業収益を生み出すことができるという明確なシグナルを受け取っている。
アルファベット株は、初期のSpaceXへの投資からも利益を得ることができる。Googleは2015年、SpaceXが120億ドルの価値があった頃に投資しており、SpaceXは現在、1兆7500億ドルを超えるIPOを目指しており、その初期の賭けに対する歴史的なリターンを表している。
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市場がアルファベット株について伝えていること
スペースXとの契約は、シンプルかつ重要なことを物語っている。AIコンピュートへの需要が非常に高まっており、世界最大のテック企業でさえ、データセンターの建設が追いつかないほど高速化しているのだ。
グーグルは、2026年だけで1800億ドルから1900億ドルの設備投資を行う予定で、経営陣はすでに2027年は大幅に増加すると述べている。
この増強資金を調達するため、アルファベットは今週、バークシャー・ハサウェイによる100億ドルの投資を含む、850億ドルの株式売却を発表した。これはかなりの希薄化だが、リターンはそれを正当化し始めている。
クラウドの営業利益率は前年同期の17.8％から第1四半期は32.9％に拡大し、AIソリューションの収益は前年同期比で800％近く伸びた。
アルファベット株は今年約17%上昇した。史上最高値からおよそ10%低い位置にある。
グーグル・クラウドは他のどの事業部門よりも早く成長しており、新たなAIコンピュート契約もまだ着地しているため、株価は今年後半に向けて十分にサポートされているように見える。
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