Statistiche chiave per il titolo ROK
- Performance a 6 mesi: 15%
- Intervallo di 52 settimane: da $215 a $439
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $471
- Rialzo implicito: 14,6%
Valuta i tuoi titoli preferiti come Rockwell Automation con 5 anni di previsioni degli analisti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito) >>>.
Cosa è successo?
Il titolo Rockwell Automation è salita di circa il 15% negli ultimi 6 mesi grazie alla risposta degli investitori a un forte aumento degli utili e a una maggiore fiducia nella crescita del 2026.
Le azioni sono salite costantemente grazie al miglioramento del sentiment sulla domanda di automazione, sullo slancio del software e sull'espansione dei margini.
Il rally è stato guidato principalmente da una redditività migliore del previsto e da una guida solida per l'intero anno. Rockwell ha registrato un utile per azione trimestrale di 2,75 dollari rispetto ai 2,46 dollari attesi su un fatturato di 2,11 miliardi di dollari, in crescita dell'11,9% rispetto all'anno precedente, e ha fissato la guidance per l'esercizio 2026 a 11,40-12,20 dollari di utile per azione.
Questa combinazione di crescita a due cifre dei ricavi e di una chiara visibilità degli utili ha segnalato un miglioramento della leva operativa, che ha sostenuto il rialzo del titolo.
Gli aggiornamenti degli analisti hanno rafforzato il cambiamento di tono. TD Cowen ha alzato l'obiettivo di prezzo a 350 dollari da 330 dollari, mantenendo il rating "Hold" (mantenere) e ponendo nuovamente l'accento sulla valutazione e sulla forza degli utili a termine.
Le revisioni delle stime e i commenti sulla guidance sono diventati fondamentali per il posizionamento degli investitori, in quanto il mercato ha ricalibrato le aspettative sulla performance del 2026.
L'attività istituzionale è rimasta attiva e ampiamente costruttiva. JPMorgan Chase & Co. ha aumentato la sua partecipazione del 122,3% a 819.708 azioni per un valore di circa 286,5 milioni di dollari, mentre Axxcess Wealth Management ha incrementato le sue partecipazioni del 199,8% a 4.479 azioni.
Skandinaviska Enskilda Banken AB publ ha aumentato la sua posizione del 10,6%, NEOS Investment Management ha aumentato la sua partecipazione del 14,3% e HighTower Advisors ha aumentato le sue partecipazioni del 5%.
D'altra parte, Granite Investment Partners ha ridotto la sua partecipazione del 4,0%, Ontario Teachers ha ridotto le sue partecipazioni del 2,4%, Somerville Kurt F ha tagliato la sua posizione del 9,8%, Hemenway Trust ha ridotto la sua partecipazione del 7,4% e King Luther Capital Management ha ridotto le sue partecipazioni dell'1,0%.
Gli investitori istituzionali possiedono ora circa il 75,75% della società, sottolineando la continua partecipazione delle grandi capitali nonostante la riduzione selettiva.
ROK è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 6,1%.
- Margini operativi: 21,2%
- Multiplo P/E di uscita: 29x
Le ipotesi dicrescita dei ricavi riflettono una ripresa costante dell'automazione discreta, una continua espansione dei servizi per il ciclo di vita e una maggiore penetrazione del software nella base installata di Rockwell piuttosto che una forte impennata ciclica.
L'espansione del margine verso il 21,2% dipende da un mix di software più elevato, da un migliore utilizzo degli impianti, da prezzi disciplinati e dalla conversione in ricavi di grandi progetti di dispositivi intelligenti e di trasformazione digitale.
I fattori chiave per il 2026 sono la continua crescita dei controllori Logix, l'espansione dell'automazione dei centri dati, la spesa in conto capitale legata al reshoring in Nord America e i ricavi ricorrenti derivanti da contratti software e di cybersecurity.
I ricavi ricorrenti annuali rappresentano oggi poco più del 10% del fatturato totale, favorendo una maggiore durata degli utili e riducendo la sensibilità alla volatilità industriale di breve periodo.
Si prevede che i margini incrementali rimangano forti, poiché la realizzazione dei prezzi e la disciplina dei costi sostengono la leva operativa.
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 471 dollari, che implica un rialzo totale del 14,6% circa in circa 2,6 anni.
Ai livelli attuali, Rockwell Automation appare moderatamente sottovalutata, con una performance futura trainata dall'espansione del mix di software, dalla durata dei margini e dalla domanda costante di automazione piuttosto che da un'accelerazione aggressiva del top-line.
Stimare il fair value di una società all'istante (gratis con TIKR) >>>.
Quanto rialzo ha ROK da qui in poi?
Gli investitori possono stimare il prezzo potenziale delle azioni di Rockwell Automation, o il valore di qualsiasi azione, in meno di un minuto utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
