L'analisi della quota di mercato è l'unico modo per determinare se un'azienda è davvero vincente o se sta semplicemente cavalcando un'onda settoriale. La sola crescita dei ricavi può essere fuorviante: un'azienda che cresce del 10% può sembrare forte, ma poi ci si accorge che i suoi concorrenti crescono del 20%, il che suggerisce che l'azienda sta perdendo il suo vantaggio competitivo.
In passato, l'accesso a questi dati richiedeva abbonamenti costosi o noiosi calcoli manuali a partire dai report di settore. Oggi, una serie di strumenti gratuiti e accessibili consente a qualsiasi investitore di monitorare chi sta guadagnando terreno e chi sta perdendo terreno. Monitorando questi spostamenti, è possibile identificare i veri compounder che consolidano il potere ed evitare le "trappole del valore" che vengono lentamente sconvolte.
Le sei piattaforme che seguono offrono obiettivi diversi sulle quote di mercato, dai dati finanziari alle tendenze del traffico digitale e del volume di ricerca. Questi strumenti vi permettono di costruire un quadro completo del panorama competitivo, assicurandovi di investire nei leader di domani piuttosto che nei ritardatari di oggi.
Usare l'intelligence competitiva per verificare la durata del business
Un vantaggio competitivo sostenibile, o "fossato", si manifesta quasi sempre nell'andamento delle quote di mercato nel tempo. Se un'azienda riesce a conquistare costantemente quote di mercato senza sacrificare i propri margini, di solito indica un prodotto superiore o una struttura dei costi più efficiente. Gli strumenti che seguono consentono di verificare queste tendenze in vari settori e mercati globali.
1. TIKR
Utilizzate lo screener globale di TIKR per esaminare migliaia di titoli con TIKR (è gratuito) >>>.
TIKR è la scelta migliore per gli investitori che desiderano un flusso di lavoro di livello professionale per l'analisi delle azioni di mercato. La piattaforma funge da ponte tra la "vista dall'alto" del mercato globale e i dati finanziari granulari che spiegano perché una società vince o perde.
Il flusso di lavoro più efficace inizia con il Global Screener. È possibile inserire filtri specifici, come il settore, la crescita dei ricavi, i margini, l'indebitamento totale o il flusso di cassa libero, per isolare immediatamente le "aziende che prendono le azioni" che stanno superando le loro medie di settore più ampie. Una volta generato l'elenco, è possibile fare clic su qualsiasi azione e navigare nella scheda Concorrenti. Questa funzione consente di visualizzare automaticamente una tabella standardizzata che confronta i multipli di valutazione, il valore di mercato e gli obiettivi degli analisti di un gruppo di pari.
Poiché TIKR integra più anni di dati storici, non ci si limita a un solo trimestre; è possibile visualizzare le tendenze dei ricavi pluriennali per confermare se un'azienda sta consolidando strutturalmente il proprio potere o se sta solo beneficiando di venti di coda temporanei. Per concludere, nella scheda Finanziamenti dettagliati è possibile analizzare il fatturato a livello di segmento, che rivela esattamente quali sono le linee di business che stanno guidando i guadagni di quota.
Le migliori caratteristiche: La scheda "Global Screener" e la scheda "Competitors" di TIKR lavorano in tandem per aiutarvi a identificare le aziende in forte crescita da un universo enorme e a verificare la loro posizione dominante rispetto alla concorrenza utilizzando dati finanziari standardizzati e pluriennali.
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2. Similarweb
Similarweb fornisce una visione digitale della quota di mercato tracciando il traffico del sito web e il coinvolgimento degli utenti. Per l'e-commerce, il software-as-a-service (SaaS) o qualsiasi azienda con una forte presenza online, la quota di traffico è spesso un indicatore principale della quota di fatturato.
La versione gratuita consente di confrontare più siti web per vedere quali attirano più visitatori unici e quali marchi stanno facendo crescere più velocemente la loro "impronta digitale".
È possibile utilizzare lo strumento "Analisi del settore" per visualizzare una mappa ad albero dei principali attori di una specifica categoria web, evidenziando chi domina il traffico in quello spazio. Questo è incredibilmente utile per individuare gli sfidanti emergenti prima che il loro successo si manifesti nelle relazioni trimestrali sugli utili. Monitorando il "traffico di riferimento" e la "quota di mercato della ricerca", è possibile vedere esattamente da dove provengono i clienti di un concorrente.
Le migliori caratteristiche: La caratteristica principale di Similarweb è la quota di mercato digitale e le tendenze del traffico in tempo reale, che fungono da potente indicatore delle prestazioni dei ricavi nei settori online.
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3. Statista
Statista è un aggregatore di ricerche di mercato che fornisce percentuali dirette di quote di mercato per migliaia di prodotti e settori. Sebbene molti dei suoi report approfonditi siano a pagamento, offre gratuitamente una quantità significativa di dati "principali", tra cui infografiche e grafici che analizzano le aziende leader in ogni settore, dalle vendite globali di smartphone ai mercati regionali della vendita al dettaglio.
È particolarmente utile per trovare dati "top-down" difficili da calcolare dai singoli bilanci, come il mercato totale indirizzabile (TAM) e la quota di mercato specifica detenuta dai primi cinque operatori. In questo modo si ottiene una base di riferimento per valutare se gli obiettivi di crescita interna di un'azienda sono realistici, vista la traiettoria generale del settore.
Caratteristiche migliori: La caratteristica migliore di Statista è l'enorme libreria di grafici delle quote di mercato e rapporti di settore precalcolati, che forniscono una chiarezza immediata sulle classifiche della concorrenza in oltre 170 settori.
4. Owler
Owler utilizza un modello guidato dalla comunità per fornire informazioni competitive su aziende pubbliche e private. Il suo "grafico dei concorrenti" identifica automaticamente i principali rivali diretti e indiretti di un'azienda, facilitando la creazione di una lista di controllo per un settore specifico.
Per le aziende private con scarsi dati finanziari, Owler fornisce stime di fatturato e tendenze dell'organico in crowdsourcing che servono come proxy per la quota di mercato.
La piattaforma invia avvisi in tempo reale sui round di finanziamento, sui cambiamenti di leadership e sulle acquisizioni, che spesso sono i primi segnali di un cambiamento nel panorama competitivo. Seguendo un "set" di concorrenti su Owler, è possibile vedere se un rivale più piccolo sta assumendo in modo aggressivo o si sta espandendo in un nuovo territorio, indicando una potenziale minaccia alla quota dell'azienda storica.
Le migliori caratteristiche: Le caratteristiche principali di Owler sono la mappatura automatica dei concorrenti e gli avvisi in tempo reale, che consentono di seguire le mosse strategiche dei rivali pubblici e privati in un unico feed.
5. Tendenze di Google
Google Trends è lo strumento gratuito per eccellenza per misurare la "share of mind", che spesso precede la quota di mercato. Inserendo più nomi di marchi o categorie di prodotti, è possibile vedere l'interesse di ricerca relativo per ciascuno di essi nel tempo e nelle diverse aree geografiche. Se l'interesse di ricerca di un marchio è "in crescita" mentre quello del suo principale concorrente è "stabile" o "in calo", è un forte segnale che la preferenza dei consumatori si sta spostando.
Questo è particolarmente efficace per le azioni rivolte ai consumatori, in cui l'impulso del marchio è un fattore chiave per le vendite. È possibile filtrare i dati per "Ricerca Web", "Ricerca YouTube" o "Google Shopping" per ottenere una visione più granulare di come le persone interagiscono con un marchio nelle diverse fasi del percorso di acquisto.
Le migliori caratteristiche: La caratteristica migliore di Google Trends è la capacità di visualizzare l'andamento delle ricerche dei consumatori a livello globale, offrendo un modo gratuito per monitorare i cambiamenti di popolarità dei marchi prima che influenzino i profitti.
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6. CSIMarket
CSIMarket è una risorsa ricca di dati che si concentra sulle performance a livello di settore e sulle classifiche delle quote di mercato. Fornisce tabelle dettagliate che mostrano la quota di mercato delle principali aziende all'interno dei rispettivi settori, spesso includendo le variazioni di anno in anno di tale quota. In questo modo è possibile identificare quali aziende stanno attualmente "sovraperformando" il loro gruppo industriale più ampio.
Il sito tiene anche traccia dei margini di profitto e dei tassi di crescita dell'intero settore, consentendo di confrontare la performance di un'azione specifica con quella dei suoi colleghi. Sebbene l'interfaccia sia più funzionale che appariscente, la profondità dei dati specifici del settore lo rende uno dei preferiti dai ricercatori fondamentali che desiderano vedere i "numeri duri" del posizionamento competitivo.
Le migliori caratteristiche: La caratteristica migliore di CSIMarket sono le tabelle dettagliate a livello di settore che classificano le aziende in base alla loro quota di mercato e alla crescita rispetto ai colleghi del settore.
Conclusione di TIKR
Il monitoraggio delle quote di mercato consiste nel trovare il divario tra ciò che un'azienda dice e ciò che il mercato sta facendo. TIKR si distingue per la combinazione di visibilità delle quote di mercato globali con oltre 15 anni di dati finanziari e stime degli analisti in un unico flusso di lavoro di livello professionale. Ciò consente non solo di vedere che un'azienda sta guadagnando quote, ma anche di verificare se tale crescita è sostenibile controllando i flussi di cassa e le spese in conto capitale.
Ospitando le trascrizioni globali insieme a strumenti di valutazione professionali, TIKR elimina la necessità di passare da una fonte di dati all'altra. È possibile ascoltare i piani strategici della dirigenza durante una telefonata sugli utili e passare immediatamente ai dati per verificare se tali piani si traducono effettivamente in una quota maggiore della torta globale.
Per gli investitori che apprezzano un approccio disciplinato e basato sull'evidenza, TIKR è lo strumento più completo per identificare i veri vincitori del mercato.
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Con il nuovo strumento del modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un titolo in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
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