Points clés
- L'action Datadog a progressé de 5 % aujourd'hui après que BofA a relevé son objectif de cours à 335 $ contre 305 $ auparavant et a maintenu sa recommandation d'achat.
- Cette hausse fait suite à la baisse de 4 % de jeudi, survenue après un rapport indiquant que Datadog avait proposé près de 4 milliards de dollars pour la startup de sécurité cloud Upwind.
- Datadog disposait de 5 milliards de dollars de trésorerie et de titres négociables fin juin, ce qui est supérieur au prix rapporté, elle peut donc se permettre cette acquisition.
- Les résultats du troisième trimestre, le 4 novembre, constituent le prochain test, par rapport aux prévisions de revenus de 1,14 milliard de dollars au point médian.
Datadog (DDOG) progresse de 5 % aujourd'hui. Avant l'ouverture, l'analyste de BofA Koji Ikeda a maintenu sa recommandation d'achat et relevé son objectif de cours à 335 $ contre 305 $ auparavant, en prévision des résultats du troisième trimestre.
C'est une ambiance plus positive que celle de jeudi, lorsque l'action a chuté de 4 % à la nouvelle que Datadog souhaite s'étendre davantage dans la sécurité cloud par le biais d'acquisitions.
L'offre pour Upwind
The Information a rapporté jeudi que Datadog avait proposé près de 4 milliards de dollars pour Upwind Security, une startup israélienne de sécurité cloud. Upwind n'a pas encore accepté. Elle clôturerait également un tour de financement de 300 millions de dollars à une valorisation d'environ 3,8 milliards de dollars, donc l'offre de Datadog est à peine supérieure à ce que paient les investisseurs privés.
La hausse d'aujourd'hui ne concernait pas que Datadog non plus. D'autres valeurs de sécurité ont également progressé ce matin.
Datadog peut se le permettre
Près de 4 milliards de dollars, c'est un gros chèque. Mais Datadog a clôturé l'exercice 2025 avec 4,48 milliards de dollars de trésorerie et d'investissements à court terme, contre 1,28 milliard de dollars de dette…
Au 30 juin 2026, cette réserve de trésorerie était passée à 5 milliards de dollars. La trésorerie libre continue de l'alimenter : elle a dépassé 1 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025, contre 277 millions de dollars en 2021.
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Le 4 novembre est le vrai test
Datadog publie ses résultats avant l'ouverture le mercredi 4 novembre. Elle a donné des prévisions de revenus pour le troisième trimestre de 1,14 milliard de dollars au point médian, ce qui représenterait une croissance d'environ 29 %. C'est moins que les 36 % du deuxième trimestre, après que la direction a indiqué que son plus gros client avait commencé à utiliser moins la plateforme au troisième trimestre.
L'action n'est pas bon marché avant la publication. À la clôture de jeudi, elle se négociait à 97 fois les bénéfices anticipés, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 106x mais environ le double de son plus bas de février à 47x…
Au prix de ce matin, il est plus proche de 102x.
Mon analyse : la vente de jeudi liée à Upwind semble excessive. Datadog peut payer cette acquisition avec la trésorerie dont elle dispose déjà, à peine plus que la valorisation privée d'Upwind elle-même. L'objectif de 335 $ de BofA, cependant, nécessite que les estimations de bénéfices continuent de monter, donc Datadog doit dépasser ses prévisions le 4 novembre et les relever.
Bien sûr, il n'y a pas encore d'accord. Upwind n'a pas dit oui, et une offre plus élevée changerait la donne.
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