Points clés pour l'action Datadog en août 2026
- Ouverture du marché de l'entraînement : Datadog a décroché deux contrats de recherche en IA auprès d'hyperscalers au T1, un contrat annualisé à 7 chiffres et un autre à 8 chiffres, marquant sa première véritable incursion dans les charges de travail d'entraînement, et non plus seulement d'inférence.
- Écart de valorisation : Le scénario médian de TIKR cible un prix de 625 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 121 % et un rendement annualisé de 20 % par rapport au prix actuel de 283 $.
- Divergence des analystes : La couverture du Street se compose de 32 recommandations d'achat, 10 de surperformance, 3 de maintien, 1 de sous-performance et 1 de vente, avec un objectif moyen de 276 $ se situant juste en dessous du cours actuel de l'action Datadog.
- Récupération du drawdown : L'action Datadog a atteint un drawdown maximum de 49 % le 23 février 2026 et se négocie désormais à seulement 1,73 % en dessous de son plus récent sommet.
L'action Datadog décroche des contrats d'entraînement auprès d'hyperscalers autrefois jugés impossibles
Datadog (DDOG) a annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 de 1,01 milliard de dollars, en hausse de 32 % en glissement annuel, accélérant par rapport à 29 % au trimestre précédent et 25 % un an plus tôt. Enfoui dans ce chiffre se trouvait un changement que la société avait explicitement exclu douze mois auparavant : deux des plus grandes entreprises technologiques mondiales ont signé pour utiliser Datadog pour l'entraînement de leurs modèles d'IA les plus avancés, et non plus seulement pour leur exécution en production.
Le CFO David Obstler a expliqué l'importance directement lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T1 : « Nous avons commencé à signer des clients qui sont en fait des hyperscalers et qui disposent de toute une gamme de technologies développées en interne, et qui nous utilisent spécifiquement dans leurs laboratoires de super-intelligence pour surveiller leurs charges de travail, accélérer les cycles d'entraînement, surveiller également les GPU. Nous voyons donc cela comme une validation du fait qu'il va y avoir un grand marché pour nous. » Un contrat était annualisé à 7 chiffres, l'autre à 8 chiffres, tous deux conclus avec des divisions de recherche en IA.
Cela est important car Datadog a passé des années à dire aux investisseurs que les hyperscalers étaient le segment de clientèle le moins susceptible d'acheter plutôt que de développer en interne. Le PDG Olivier Pomel a souligné ce revirement lors de la conférence de Bernstein quelques semaines plus tard, notant que même les entreprises ayant un « accès illimité au personnel » ont conclu qu'il n'avait aucun sens économique de développer en interne la surveillance des cycles d'entraînement d'IA, chaque échec coûtant une semaine de retard par rapport aux concurrents.
Une croissance du chiffre d'affaires qui accélère pendant trois trimestres consécutifs tandis qu'un segment clientèle auparavant fermé s'ouvre est le type d'expansion du TAM que le marché n'a pas encore pleinement intégré. Cela recadre l'action Datadog, passant d'une simple histoire de consolidation de l'observabilité à une action avec un deuxième vecteur de croissance encore à ses débuts.
L'action Datadog efface presque un drawdown de 49 % alors que les objectifs du Street accusent un retard
L'action Datadog a chuté jusqu'à 49 % par rapport à son sommet, touchant un plus bas le 23 février 2026, avant de récupérer presque toutes ces pertes. Elle se négocie désormais à seulement 1,73 % en dessous de son récent pic, une reprise qui suit de près les trimestres de croissance accélérée du chiffre d'affaires et les succès auprès des hyperscalers pour l'entraînement qui ont suivi.
La couverture du Street sur l'action Datadog se compose de 32 recommandations d'achat, 10 de surperformance, 3 de maintien, 1 de sous-performance et 1 de vente au 5 août 2026. L'objectif moyen de 276 $ se situe en dessous du prix actuel de 283 $, plaçant le consensus des analystes à environ 3 % de baisse potentielle, même après la récupération du drawdown.
Cet écart entre une reprise presque complète du prix et un objectif du Street qui continue de traîner derrière l'action laisse de la place pour des révisions à la hausse si l'activité d'entraînement continue de se développer.
TIKR valorise l'action Datadog à 625 $, intégrant une piste de croissance en IA qui s'élargit
Le scénario médian de TIKR valorise Datadog à 625 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 121 % par rapport au prix actuel de 283 $, soit un rendement annualisé de 20 % sur 4,4 ans.
Ce rendement annualisé se situe bien au-dessus de ce que les valeurs logicielles matures et de grande capitalisation offrent généralement aux investisseurs, reflétant une entreprise dont le chiffre d'affaires continue de se capitaliser à un rythme situé dans le bas de la fourchette des 30 %, plutôt que de s'installer dans une courbe de croissance d'entreprise plus lente.
Cet objectif est atteignable car les succès auprès des hyperscalers pour l'entraînement élargissent le marché adressable de Datadog au-delà de la part d'environ 14 % citée par Pomel dans l'observabilité cœur de métier. Une entreprise qui a passé une décennie à vendre exclusivement pour des charges de travail en production compte désormais deux des plus grands laboratoires d'IA au monde qui la paient pour surveiller des cycles d'entraînement, un segment qu'elle disait aux investisseurs il y a à peine un an n'être pas encore vraiment un marché.
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