Estadísticas clave de la acción HIMS
- YTD Variación de precio de las acciones de HIMS: 36%.
- Precio de la acción de $HIMS a 29 de diciembre: $34
- Máximo en 52 semanas: $73
- Objetivo de precio para las acciones de $HIMS: $45
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Hims & Hers (HIMS) han sido uno de los valores más destacados de 2025, con una subida del 36% en lo que va de año y, en un momento dado, un repunte de más del 80% desdeprincipios de año.
La empresa de telesalud ha capitalizado una demanda explosiva en el mercado de la pérdida de peso, al tiempo que sigue ampliando su plataforma de salud en general.
Los resultados del tercer trimestre de la empresa demuestran el entusiasmo de los inversores. Los ingresos aumentaron un 49% interanual, hasta 599 millones de dólares, superando las previsiones y las expectativas de los analistas.
Y lo que es más importante, Hims & Hers incrementó su base de abonados en un 21% hasta los 2,47 millones de clientes, con un aumento de los ingresos por abonado del 19% hasta los 80 dólares mensuales en el tercer trimestre de 2025.
La verdadera historia está en los tratamientos personalizados. Los clientes que utilizan al menos una suscripción personalizada aumentaron un 80%, hasta 1,6 millones, lo que representa más del 65% de la base de abonados.
Estas ofertas personalizadas ofrecen mayores tasas de retención y mejores márgenes que los tratamientos únicos heredados de la empresa.
Pero el catalizador más importante para las acciones de HIMS provino de su negocio de pérdida de peso. La empresa se ha introducido agresivamente en el mercado del GLP-1, ofreciendo versiones compuestas de los principios activos de medicamentos de gran éxito como Ozempic y Wegovy.
Cuando la escasez de fármacos de marca creó un hueco, Hims & Hers se lanzó con alternativas asequibles que ganaron rápida tracción.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de HIMS
La empresa no descansa en su éxito en la pérdida de peso. La dirección lanzó nuevas especialidades en 2025, como el apoyo a la menopausia y los tratamientos para la testosterona baja, ambos dirigidos a mercados masivos desatendidos.
El director financiero, Yemi Okupe, señaló que la marca Hers está en camino de alcanzar los 1.000 millones de dólares de ingresos en 2026, impulsada por tasas de crecimiento de tres dígitos.
El anuncio en el cuarto trimestre de pruebas de laboratorio completas para todo el cuerpo marca otra evolución. El Consejero Delegado Andrew Dudum explicó que, históricamente, la gente acudía a Hims & Hers para tratar enfermedades existentes.
Ahora, la empresa pretende ayudar a sus clientes a gestionar su salud de forma proactiva, incluso antes de que surjan los problemas. Este paso de la atención reactiva a la proactiva podría cambiar radicalmente la forma en que los inversores valoran la plataforma.
A pesar de los buenos resultados, las acciones de HIMS no han estado exentas de volatilidad. Los márgenes brutos cayeron 500 puntos básicos interanuales, hasta el 74%, en el tercer trimestre, a medida que la empresa realizaba la transición del cumplimiento de la pérdida de peso a cadencias de envío más pequeñas.
La dirección espera que este cambio suponga entre 20 y 25 millones de dólares de pérdidas en el cuarto trimestre, aunque el impacto debería normalizarse en la segunda mitad de 2026.
La empresa también anunció que detendría la expansión interanual de los márgenes mientras realiza fuertes inversiones en nuevas categorías, expansión internacional e infraestructura tecnológica.
La dirección tiene previsto entrar en Canadá, reforzar su presencia en el Reino Unido y expandirse a Brasil, Australia y otros mercados. La reciente adquisición de Zava ya ha dado a Hims & Hers acceso a más de 200 millones de adultos en el Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda y España.
Para todo el año, la dirección de la empresa prevé unos ingresos de entre 2.335 y 2.355 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 58% al 59%.
Se espera que el EBITDA ajustado se sitúe entre 307 y 317 millones de dólares, lo que equivale a unos márgenes del 13% en el punto medio.
Aunque los márgenes se están comprimiendo a corto plazo debido a las inversiones, la empresa reiteró sus ambiciosos objetivos para 2030 de 6.500 millones de dólares en ingresos y 1.300 millones en EBITDA ajustado.
Múltiples firmas han calificado a HIMS como una de las principales opciones para 2025, mejorando sus precios objetivo y destacando el atractivo perfil de riesgo-recompensa de la empresa. Los inversores institucionales también han invertido en la compañía, lo que demuestra su confianza en la ejecución de la gestión.
Los argumentos a favor de las acciones de HIMS son sencillos: la empresa está construyendo una plataforma de salud digital integral que presta servicios a los clientes a lo largo de todo su proceso de salud.
Puede que la pérdida de peso haya acaparado los titulares, pero la verdadera oportunidad está en convertirse en el destino por defecto para una atención personalizada y cómoda en docenas de afecciones.
Si el equipo directivo es capaz de llevar a cabo esta visión al tiempo que continúa verticalizando las operaciones y expandiéndose internacionalmente, la valoración actual podría parecer barata en retrospectiva.
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