Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) es una empresa líder en herramientas genómicas conocida sobre todo por sus plataformas de secuenciación de ADN utilizadas en los mercados de investigación, clínico y aplicado. Las acciones cotizaban recientemente en torno a 132 dólares por título, lo que supone una capitalización bursátil de unos 20.000 millones de dólares.
Tras varios años de volatilidad ligada a problemas normativos y a un crecimiento desigual, las acciones de Illumina se han recuperado de sus mínimos, pero siguen estando muy por debajo de su máximo anterior. El análisis de los propietarios de Illumina y de las últimas operaciones con información privilegiada muestra cómo los grandes inversores pueden estar posicionándose en torno a las perspectivas de recuperación de la empresa.
¿Quiénes son los principales accionistas de Illumina?
La base accionarial de Illumina está encabezada por grandes inversores institucionales que tienden a mantenerse a lo largo de los ciclos del mercado, lo que puede ayudar a proporcionar estabilidad a la propiedad incluso durante periodos de volatilidad bursátil. Los gestores activos ajustaron posiciones en ambas direcciones, lo que sugiere una mezcla de confianza y cautela.
- Capital World Investors: 19.976.850 acciones (13,07%), valor de ~2.620 millones de dólares. Añadió 3.331.542 acciones (+20,01%).
- Grupo Vanguard: 14.549.171 acciones (9,52%), ~1.910 millones de dólares de valor. Recorta 527.134 acciones (3,50%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 13.139.319 acciones (8,60%), ~1.720 millones de dólares. Recorte de 472.317 acciones (3,47%).
- State Street Investment Management: 5.999.790 acciones (3,93%), valor de ~786,9 millones de dólares. Ha añadido 382.520 acciones (+6,81%).
- Sessa Capital: 4.686.779 acciones (3,07%), valor de ~614,7 millones de dólares. Recorta 36.095 acciones (0,76%).
- Loomis, Sayles & Company: 4.287.428 acciones (2,81%), valor ~$562,3M. Añadidas 61.899 acciones (+1,46%).
- WCM Investment Management: 4.181.681 acciones (2,74%), valor ~548,5M$. Recorta 244.790 acciones (5,53%).
- Corvex Management: 3.829.608 acciones (2,51%), valor de ~502,3 millones de dólares. Sin cambios.
- AQR Capital Management: 3.398.027 acciones (2,22%), valor de ~445,7 millones de dólares. Añadidas 102.147 acciones (+3,10%).
- Geode Capital Management: 2.738.908 acciones (1,79%), valor de ~359,2 millones de dólares. Recorta 130.279 acciones (4,54%).
En conjunto, la propiedad sigue estando en manos de instituciones a largo plazo, destacando Capital World Investors como comprador neto notable, mientras que varios gestores pasivos recortaron modestamente, lo que para los inversores sugiere un reposicionamiento más que una pérdida general de confianza.
Lo más destacado de los hedge funds
Un movimiento notable fue el de Millennium Management, fundado por Israel Englander, que aumentó su posición en Illumina un 172% hasta un valor aproximado de 31 millones de dólares, lo que sugiere que la empresa podría estar posicionándose para seguir subiendo a medida que el valor se estabilice.
Gotham Asset Management, dirigida por Joel Greenblatt, aumentó su participación en casi un 97%, hasta un valor aproximado de 28 millones de dólares, lo que podría indicar que Illumina resulta más atractiva tras su retroceso de varios años.
Citadel Advisors, fundada por Ken Griffin, aumentó su exposición en aproximadamente un 59%, hasta un valor de unos 4 millones de dólares, y aunque la posición sigue siendo relativamente pequeña, parece que el sentimiento puede estar mejorando a los niveles de precios actuales.
Por su parte, ARK Investment Management, dirigida por Cathie Wood, aumentó su posición en torno a un 26%, hasta un valor aproximado de 139 millones de dólares, lo que refuerza el continuo interés de ARK por el papel a largo plazo de Illumina en la secuenciación genómica, que para los inversores pone de relieve el debate en curso más que el consenso.
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Últimas operaciones de Illumina con información privilegiada
Las operaciones con información privilegiada pueden ofrecer un contexto útil sobre cómo los ejecutivos y directores pueden estar gestionando la exposición personal a las acciones. Los registros recientes muestran principalmente pequeñas transacciones que se inclinan hacia la venta, con algunas compras modestas por parte de los directores.
- Scott M. Davies (directivo): Vendió ~44.000 dólares a 136,09 dólares y ~40.000 dólares a 122,79 dólares.
- Jakob Christensen Wedel (Oficial): Vendió ~$71k a $129,27 y ~$40k a $128,96.
- Kevin Carl Pegels (Oficial): Vendido ~$73k a $122.44.
- Scott D. Ericksen (Oficial): Vendido ~$25k a $122.44.
- Steven Barnard (Oficial): Vendió ~$63k a $122.44 y ~$28k a $98.93.
- Patricia Leckman (Oficial): Vendió ~$36k a $122.44.
- Jacob Thaysen (Funcionario y Director): Vendió ~$131k a $101,02.
- Everett V. Cunningham (Funcionario): Vendido ~$413k a $97.15.
- Scott Gottlieb (Director): Compró ~$61k a $122,13.
- Scott B. Ullem (Director): Compró ~$25k a $99,17 y ~$25k a $81,20.
También aparecen varias presentaciones del formulario 144 con cero acciones, que pueden reflejar divulgaciones administrativas en lugar de operaciones ejecutadas, y para los inversores el patrón general parece comedido, sin transacciones que cambien materialmente la titularidad de información privilegiada.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad y operaciones con información privilegiada
La base accionarial de Illumina sigue siendo muy institucional, lo que proporciona estabilidad a pesar de la incertidumbre en torno al crecimiento y los márgenes. La actividad de los fondos de cobertura muestra que el valor se sigue evaluando activamente, con un posicionamiento dividido entre la acumulación selectiva y la exposición prudente. La actividad de la información privilegiada parece contenida e incremental, ofreciendo señales direccionales limitadas.
Para los inversores, los datos combinados sugieren que Illumina sigue siendo una historia de recuperación observada de cerca más que una clara apuesta de consenso.
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