Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) es un proveedor mundial de instrumentos analíticos, software y servicios utilizados en los mercados de las ciencias de la vida, el diagnóstico y la química aplicada. Las acciones cotizaron recientemente en torno a 138 dólares por acción, lo que supone una capitalización bursátil de unos 39.100 millones de dólares.
Si observamos quiénes son los propietarios de Agilent y cómo han operado los iniciados, veremos cómo las grandes instituciones y los directivos de la empresa parecen estar posicionándose en torno a las acciones en la actualidad.
¿Quiénes son los principales accionistas de Agilent?
La base accionarial de Agilent está encabezada por importantes instituciones pasivas que tienden a mantenerse a lo largo de los ciclos del mercado, lo que puede contribuir a la estabilidad de la propiedad a largo plazo. Los gestores activos ajustaron posiciones en ambas direcciones, lo que apunta a una mezcla de confianza y cautela.
- Grupo Vanguard: 33.908.978 acciones (11,96%), ~4.680 millones de dólares de valor. Añadidas 39.317 acciones (+0,12%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 14.950.638 acciones (5,27%), ~2.060 millones de dólares de valor. Añadidas 91.767 acciones (+0,62%).
- State Street Investment Management: 12.440.763 acciones (4,39%), ~1.720 millones de dólares de valor. Recorta 12.765 acciones (0,10%).
- MFS Investment Management: 11.508.263 acciones (4,06%), ~1.590 millones de dólares de valor. Recorta 681.274 acciones (5,59%).
- Wellington Management: 9.380.521 acciones (3,31%), ~1.290 millones de dólares. Añadió 433.342 acciones (+4,84%).
- T. Rowe Price Investment Management: 8.148.047 acciones (2,87%), valor aproximado de 1.120 millones de dólares. Recorta 13.648 acciones (0,17%).
- Geode Capital Management: 7.400.722 acciones (2,61%), ~1.020 millones de dólares de valor. Ha añadido 81.192 acciones (+1,11%).
- Generation Investment Management: 6.357.953 acciones (2,24%), valor de ~877,1 millones de dólares. Añadidas 582.093 acciones (+10,08%).
- Pictet Asset Management: 5.258.218 acciones (1,85%), valor de ~725,4 millones de dólares. Añadidas 485.391 acciones (+10,17%).
- DWS Investment GmbH: 4.547.956 acciones (1,60%), valor de ~627,4 millones de dólares. Añadidas 741.640 acciones (+19,48%).
Para los inversores, la presencia constante de Vanguard, BlackRock y State Street proporciona una base de propiedad estable, mientras que las adiciones y recortes selectivos de los gestores activos sugieren diferentes puntos de vista sobre la valoración más que una preocupación general.
Lo más destacado de los hedge funds
Un movimiento notable el pasado trimestre fue el de Alyeska Investment Group, fundado por Anand Parekh, que aumentó su posición en Agilent en un 264%, hasta un valor aproximado de 82 millones de dólares. La magnitud del incremento sugiere que la empresa podría estar aumentando su exposición a medida que Agilent atraviesa un periodo de crecimiento más estable.
Gotham Asset Management, dirigida por Joel Greenblatt, también aumentó considerablemente su participación, incrementando su posición en aproximadamente un 256% hasta un valor de unos 5,5 millones de dólares. Aunque sigue siendo una participación pequeña, el aumento porcentual destaca en relación con la exposición anterior.
Millennium Management, fundada por Israel Englander, aumentó sus participaciones en Agilent en casi un 39%, lo que eleva la posición a un valor aproximado de 195 millones de dólares. El movimiento parece más incremental que agresivo, pero mantiene a Millennium con una participación significativa a los niveles de precios actuales.
Sandler Capital Management, dirigida por Andrew Sandler, elevó su participación en torno a un 36%, hasta un valor aproximado de 2,8 millones de dólares, lo que parece una adición selectiva más que una apuesta de alta convicción.
Para los inversores, estos movimientos apuntan a un cauto optimismo entre algunos hedge funds, con un tamaño de las posiciones que sugiere una confianza mesurada más que un entusiasmo generalizado.
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Últimas operaciones de Agilent con información privilegiada
Los registros de información privilegiada muestran varias ventas pequeñas repartidas entre ejecutivos y directores, sin ninguna transacción lo suficientemente grande como para cambiar materialmente la propiedad.
- Mikael Dolsten (Director): Vendido ~ $ 389k de acciones.
- Bret M. DiMarco (directivo): Vendió ~51.000 dólares de acciones.
- Rodney Gonsalves (Directivo): Vendió ~700.000 dólares en múltiples operaciones.
- Padraig McDonnell (Funcionario y Director): Vendió ~380.000 dólares en acciones.
- Simon May (directivo): Vendió ~46.000 dólares en acciones.
- Angelica Riemann (Funcionaria): Vendió ~$55k de acciones.
- Jonah Prevost Kirkwood (Oficial): Vendió ~$83k de acciones.
- Jianmiao Mike Zhang (Oficial): Vendido ~$32k de acciones.
Para los inversores, el pequeño tamaño y la naturaleza distribuida de estas transacciones sugieren que las personas con información privilegiada pueden estar recortando la exposición modestamente, y parece más coherente con la gestión de la cartera personal que una señal fuerte sobre las perspectivas de Agilent.
Qué nos dicen los datos sobre propiedad y operaciones con información privilegiada
Agilent se mantiene firmemente en manos institucionales, con fondos pasivos que proporcionan una base estable. Los gestores activos se dividen entre añadir y recortar, mientras que la actividad con información privilegiada parece prudente y de tamaño limitado.
Para los inversores, el panorama general sugiere que Agilent sigue considerándose una empresa estable y respaldada institucionalmente, con la confianza selectiva de algunos fondos equilibrada por el posicionamiento comedido de los iniciados.
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