Puntos Clave
- Las acciones de Tango Therapeutics cayeron un 13% hoy después de que nuevos datos mostraran una tasa de respuesta del 82% para su fármaco vopimetostat combinado con el daraxonrasib de Revolution Medicines en 22 pacientes con cáncer de páncreas.
- La actualización confirmó en gran medida los resultados que Tango reportó por primera vez en junio, por lo que los inversores obtuvieron poca información nueva para comprar.
- La tasa de respuesta fue inferior al 92% reportado en junio, y el ensayo de Fase 3 de primera línea de Tango no está programado para comenzar hasta la primera mitad de 2027.
- Tango tenía $1.0 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo a finales de junio. Sus conversaciones con la FDA sobre una aprobación más rápida en pacientes de segunda línea son lo próximo a seguir.
Tango Therapeutics (TNGX) cayó un 13% esta mañana tras datos sobre cáncer de páncreas que su propio CEO califica como los mejores publicados en el campo.
Los inversores ya habían visto la mayor parte antes.
Qué sucedió exactamente
Antes de la apertura, Tango publicó resultados actualizados de la Fase 1/2 para vopimetostat más daraxonrasib, el fármaco aprobado por la FDA para cáncer de páncreas de Revolution Medicines (RVMD). La actualización cubre a 22 pacientes cuyos tumores pancreáticos carecen del gen MTAP, 13 de ellos en su tercera línea de tratamiento:
- El 82% respondió (18 de 22)
- El 88% estaba libre de progresión a los nueve meses (la mediana aún no se ha alcanzado)
El CEO Malte Peters dijo que los resultados iniciales de junio "se han confirmado con un seguimiento más prolongado y en una población de pacientes más amplia", y que la tasa de respuesta y durabilidad de la combinación "superan cualquier conjunto de datos de PDAC publicado, incluso en entornos de primera línea".
Tras conversaciones con la FDA, Tango planea iniciar un ensayo de Fase 3 de primera línea con 484 pacientes frente a quimioterapia en la primera mitad de 2027. Tango estima ese grupo de primera línea en unos 20,000 estadounidenses al año.
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Los inversores ya tenían las buenas noticias
En junio, la primera mirada de Tango mostró una tasa de respuesta del 92% en 12 pacientes y un 90% de pacientes libres de progresión a los seis meses. Esa misma semana recaudó $600 millones a $30 por acción. En el último año, el precio objetivo promedio de los analistas casi se ha cuadruplicado, a casi $45...
Una actualización que confirma lo de junio le da pocas razones a Wall Street para subir más. Además, la tasa de respuesta bajó del 92% al 82% a medida que el grupo casi se duplicó. Las acciones ahora cotizan por debajo del precio al que Tango vendió acciones en junio.
La letra pequeña también tiene imperfecciones. La dosis más alta de 250 mg no fue bien tolerada, el 40% de los pacientes con la dosis elegida de 200 mg tuvo un efecto secundario de Grado 3, y Tango aún tiene que asegurar suficiente daraxonrasib de Revolution Medicines para la Fase 3.
Qué sigue
Tango tiene el dinero para llegar allí: $1.0 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo a finales de junio, frente a $380 millones en marzo...
Eso es un gran colchón frente al consumo trimestral de efectivo de 2025 de $30 a $42 millones, aunque un ensayo global con 484 pacientes gastará dinero más rápido.
Mi opinión: los datos se mantuvieron, y la caída de hoy parece una toma de beneficios tras la subida de junio. La verdadera prueba es la Fase 3, que no comienza hasta la primera mitad de 2027. Hasta entonces, sigue las conversaciones de Tango con la FDA sobre una aprobación más rápida en segunda línea.
Por supuesto, 22 pacientes es un grupo pequeño, y solo un ensayo aleatorizado frente a quimioterapia mostrará si estos números se mantienen.
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