Datos clave sobre las acciones de Palo Alto Networks
- Variación del precio de las acciones de Palo Alto Networks en los últimos 6 meses: 79 %
- Cotización de las acciones de $PANW a 9 de julio: 338 dólares
- Máximo en las últimas 52 semanas: 368 $
- Objetivo de cotización de las acciones de $PANW: 324 $
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¿Qué ha pasado?
El director ejecutivo de Palo Alto Networks (PANW), Nikesh Arora, rechaza la idea de que la IA ya sea lo suficientemente barata como para que las empresas la adopten de forma generalizada. En su intervención del jueves en el programa «Squawk on the Street» de la CNBC, Arora afirmó que los costes por token deben reducirse hasta en un 90 % antes de que la IA pueda alcanzar una adopción a gran escala.
Sus comentarios se produjeron justo después de que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declarara a la CNBC que el modelo más reciente de OpenAI es un 54 % más eficiente en términos de tokens para tareas de codificación agentiva.
La respuesta de Arora fue mesurada, pero contundente: «Creo que el 54 % es un buen comienzo. Probablemente necesitemos darle otra vuelta al asunto».
En su opinión, la eficiencia en el uso de tokens debe mejorar otro 20 % en los próximos 12 meses, para luego seguir aumentando hasta alcanzar ese objetivo de reducción del 90 % en un plazo de dos años.
¿Por qué es esto tan importante para Arora?
- El aumento de los costes de los tokens se ha convertido en un verdadero problema para las empresas que intentan elaborar presupuestos de IA.
- A medida que esos costes aumentan, a las empresas les resulta más difícil justificar la implantación de herramientas de IA a gran escala.
- «Necesitamos que bajen los precios de la IA», afirmó sin rodeos.
Arora no es el único que plantea esta preocupación. El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, hizo comentarios similares la semana pasada, criticando el modelo de precios por token utilizado por empresas como Anthropic y OpenAI.
Karp llegó incluso a sugerir que los modelos de peso abierto podrían ser una mejor opción de cara al futuro, afirmando que las empresas están, en esencia, malgastando tiempo y dinero al lidiar con el actual sistema de tokens.
Esa presión sobre los precios ya está empujando a algunas empresas hacia alternativas de peso abierto más baratas, incluidos los modelos chinos que están alcanzando rápidamente a sus competidores estadounidenses.
Mientras tanto, el gasto en infraestructura de IA sigue alcanzando nuevos récords. Las empresas también están dando rienda suelta a su creatividad a la hora de financiarlo.
SpaceX recaudó 25 000 millones de dólares mediante una emisión de bonos el mes pasado, y Amazon ha obtenido otros 25 000 millones de dólares en deuda esta misma semana para ayudar a cubrir las inversiones relacionadas con la IA.
A pesar de sus preocupaciones sobre los precios, Arora se mostró convencido de que, con el tiempo, la situación se equilibrará. «Es importante comprender que la demanda sigue siendo infinita y, mientras nos enfrentemos a una curva de demanda infinita, creo que todo esto se racionalizará con el tiempo», afirmó.
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Lo que nos dice el mercado sobre las acciones de Palo Alto Networks
Los comentarios de Arora llegan en un momento interesante para las acciones de Palo Alto Networks. La empresa acaba de cerrar un tercer trimestre récord, con un ARR (ingresos recurrentes anuales) en seguridad de nueva generación que creció un 60 % interanual hasta alcanzar los 8.13 mil millones de dólares, impulsado en gran medida por la creciente demanda de proteger los sistemas de IA y las cargas de trabajo agenticas.
A medida que las herramientas de IA se extienden por más empresas, las necesidades de ciberseguridad tienden a crecer a la par, lo que ha supuesto un importante impulso para las acciones de Palo Alto Networks últimamente.
Esa conexión es relevante en este contexto. Si los costes de los tokens bajan tal y como espera Arora, una mayor adopción de la IA podría crear aún más puntos de entrada para los ciberataques y una mayor demanda del tipo de seguridad que ofrece Palo Alto Networks.
Los comentarios públicos de Arora sobre la economía de la IA no son meras reflexiones sobre el sector. Están directamente relacionados con cómo ve él las oportunidades futuras para las acciones de Palo Alto Networks, a medida que las empresas descubren cómo implementar la IA de forma segura y asequible.
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