Estadísticas Clave para la Acción de Rigetti
- Precio Actual: $15.15
- Precio Objetivo (Medio): ~$37
- Objetivo del Mercado: ~$29
- Rentabilidad Total Potencial: ~147%
- TIR Anualizada: ~24% / año
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¿Qué Ocurrió?
Rigetti Computing (RGTI) espera registrar una venta de un ordenador cuántico por $8.4 millones al C-DAC de India en el cuarto trimestre, pero solo después de que el cliente apruebe la instalación y las pruebas. Esa única orden equivale a aproximadamente el 84% de los alrededor de $10 millones que los analistas esperan que Rigetti reporte para el trimestre. La dirección también reafirmó un objetivo de fidelidad para su máquina insignia en su llamada del 6 de agosto, detallado en los materiales de relaciones con inversores de Rigetti. Las acciones cerraron a $15.15 el 5 de octubre, un 31.6% menos que al cierre de 2025.
Las Pruebas de Aceptación se Interponen Entre Rigetti y Su Estimación del Q4
El consenso prevé alrededor de $3.7 millones de ingresos en el tercer trimestre y alrededor de $10 millones en el cuarto, lo que elevaría 2026 a alrededor de $23 millones desde $7.09 millones en 2025. Esa estimación del cuarto trimestre es casi el doble del mayor trimestre de Rigetti en los últimos cinco años, los $5.14 millones que reportó para el Q2 2026.
El Director Financiero Jeffrey Bertelsen describió a C-DAC como un pedido "que aún esperamos reconocer en el cuarto trimestre de este año tras la instalación y las pruebas de aceptación de rendimiento". Atribuyó el salto en los ingresos diferidos del segundo trimestre principalmente a los pagos anticipados del pedido. Sin embargo, el reconocimiento aún espera la aprobación. Los ingresos de Rigetti estuvieron por debajo del consenso en un 3.85%, 10.28% y 19.71% en los últimos tres trimestres de 2025, luego lo superaron en un 6.60% en el Q1 2026 y en un 0.18% en el Q2.
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Las Mejoras de Fidelidad se Están Probando Fuera de la Máquina en la Nube
Rigetti espera que su Cepheus-1-108Q de 108 cúbits alcance una fidelidad media de puerta de dos cúbits (qué tan precisa es la interacción de pares de cúbits) de aproximadamente el 99.5% más adelante en 2026, frente a aproximadamente el 99.1% al 6 de agosto. El CEO Subodh Kulkarni dijo que "el tiempo de coherencia es el factor limitante para la fidelidad de la puerta de 2 cúbits en este momento", con una coherencia de 25 a 30 microsegundos.
Las posibles soluciones incluyen el encapsulado de tántalo desarrollado con Fermilab, que mejoró la coherencia en experimentos fundamentales, y la optimización de diseño detrás del 99.6% del sistema de 36 cúbits. Ninguna se ejecuta aún en el sistema en la nube que usan los clientes. "Así que estamos trabajando en otros sistemas de 108 cúbits independientes del que está desplegado en la nube", dijo Kulkarni, añadiendo que Rigetti informará a los inversores una vez que esté listo para desplegar un nuevo sistema.
Este trabajo está aumentando el gasto. El gasto de capital del segundo trimestre en Fab-1 y refrigeración por dilución alcanzó los $16.40 millones frente a una estimación de alrededor de $5.7 millones, y el estado de flujo de efectivo muestra $15.78 millones utilizados en operaciones. El acuerdo del Departamento de Comercio por $100 millones, firmado el 8 de septiembre, financiará futuros trabajos criogénicos y de fabricación a cambio de una participación accionaria minoritaria.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $15.15
- Precio Objetivo (Medio): ~$37
- Rentabilidad Total Potencial: ~147%
- TIR Anualizada: ~24% / año
El caso medio del modelo de TIKR apunta a alrededor de $37 por acción para el 31 de diciembre de 2030, aproximadamente un 147% por encima de $15.15, o alrededor del 24% anual. Llegar allí requiere ventas repetidas de sistemas como la de C-DAC. Kulkarni dijo que el crecimiento de ventas del primer semestre provino principalmente de organizaciones comerciales que compran sistemas locales, aunque añadió que esos compradores entienden que son sistemas de investigación. El consenso espera que el margen bruto se amplíe de alrededor del 39% en 2026 a alrededor del 55% en 2030, aunque solo tres analistas publican estimaciones de ingresos para 2030.
El riesgo principal es el precio. Rigetti cotiza a 161 veces el valor de empresa sobre los ingresos de los próximos doce meses, frente a 22 veces para IonQ (IONQ). El precio objetivo medio del mercado de $28.53 está por debajo del caso medio del modelo, frente a los $38.24 al cierre de 2025. Las entregas a tiempo impulsan el potencial alcista, mientras que cada retraso aleja aún más la trayectoria de ingresos y el objetivo.
Conclusión
El informe del tercer trimestre de Rigetti, previsto para noviembre pero aún no programado, es el punto de control. Una línea temporal reafirmada para el cuarto trimestre con C-DAC mantiene la estimación de alrededor de $10 millones al alcance, y una fidelidad media reportada del 99.5% pondría la hoja de ruta en el calendario previsto. Si cualquiera de los dos se retrasa a 2027, los inversores estarán pagando 161 veces los ingresos futuros en términos de valor de empresa por otro año de espera.
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