Puntos Clave
- Las acciones de Axogen subieron un 29% después de que los ingresos del tercer trimestre aumentaran un 26% hasta 75,8 millones de dólares y las ganancias ajustadas de 0,21 dólares por acción superaran los 0,13 dólares que esperaban los analistas.
- La empresa elevó sus previsiones de ingresos para 2026 a al menos 290 millones de dólares, y el negocio principal aporta al menos 283 millones de dólares de esa cifra.
- Los ingresos por mama crecieron más del 50%, y la cobertura de pagadores comerciales para Avance alcanza ahora aproximadamente el 96% de las vidas cubiertas en EE.UU.
- Lo siguiente es la llamada del 9 de noviembre de Axogen sobre próstata, un mercado que planea comenzar a construir en 2027.
Axogen (AXGN) sube un 29% hoy después de que la empresa de reparación nerviosa superara las estimaciones de Wall Street para el tercer trimestre y elevara su perspectiva para todo el año.
Qué Ocurrió en el Trimestre de Axogen
Axogen informó antes de la apertura:
- Ingresos de 75,8 millones de dólares, un 26,2% más que el año anterior y por encima de los 73,2 millones de dólares que esperaban los analistas.
- BPA ajustado de 0,21 dólares, frente a 0,13 dólares esperados y 0,12 dólares del año anterior.
- Un margen EBITDA ajustado del 17,7%, frente al 15,4% (a pesar de que el margen bruto bajó al 74,8% desde el 76,6%).
- Previsiones de ingresos para 2026 de al menos 290 millones de dólares, frente a al menos 279 millones de dólares y por encima del consenso de 285,6 millones de dólares.
Al menos 7 millones de dólares de eso provienen de BioCircuit, que Axogen compró el 1 de octubre. Sin ello, el negocio aún se proyecta en al menos 283 millones de dólares, por lo que la perspectiva orgánica también subió.
El Crecimiento Tiene Permanencia
Los ingresos por mama crecieron más del 50% respecto al año anterior, ya que Axogen añadió representantes y obtuvo una cobertura más amplia. Las decisiones de Elevance Health (ELV) y Aetna, parte de CVS Health (CVS), situaron la cobertura de pagadores comerciales para Avance, su injerto nervioso, en aproximadamente el 96% de las vidas cubiertas en EE.UU. Y la productividad por cuenta aumentó más del 20% interanual.
Nada de eso se reinicia el próximo trimestre, y los analistas ya tenían los ingresos subiendo muy por encima de este año:
Esa estimación de 286 millones de dólares para 2026 se estableció antes del aumento de hoy y ya está por debajo del nuevo piso, por lo que parece que va a subir.
TIKR Sigue a 11 Analistas en Axogen. ¿Cuántos Dicen "Comprar"?
Vea el desglose completo de las calificaciones de Compra, Mantener y Vender sobre Axogen, junto con las estimaciones de ingresos y ganancias de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500.000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. Vea las Calificaciones de los Analistas de Axogen
Por Qué el 9 de Noviembre Importa para la Acción de Axogen
Axogen terminó septiembre con 350,1 millones de dólares en efectivo e inversiones y sin deuda, aunque 200 millones de dólares de eso se destinaron a BioCircuit el 1 de octubre. Las ventas de acciones aumentaron el efectivo, y el número de acciones ha subido aproximadamente un 27% desde diciembre.
Citando resultados positivos de estudios clínicos, Axogen planea comenzar a construir el mercado de próstata en 2027, estima la oportunidad en EE.UU. en 754 millones de dólares, y revisará los datos el 9 de noviembre.
La acción ya descuenta gran parte de esto: aproximadamente 65 veces las ganancias futuras al cierre del martes, y aproximadamente 83 veces después del salto de hoy. El crecimiento parece duradero, y las estimaciones deberían subir con él. Sin embargo, a 83 veces, los compradores están pagando por gran parte de antemano, por lo que el 9 de noviembre tiene que demostrar que la próstata puede impulsar la siguiente etapa.
Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Axogen?
TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo ingresa algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y mira cuánto podría valer Axogen. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los insumos para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.
Descargo de Responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como asesoramiento de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y felices inversiones!
