Cuando los mercados caen y el miedo se apodera de los inversores, la mayoría de las carteras retroceden a territorio rojo. Sin embargo, un raro grupo de empresas ha desafiado sistemáticamente esos pronósticos, no sólo capeando los tres últimos mercados bajistas, sino saliendo fortalecidas en cada ocasión.
Durante la crisis financiera mundial (2008-09), protegieron sus beneficios mientras muchos de sus competidores recortaban drásticamente sus retribuciones. En la crisis de COVID-19 (2020), sus marcas y balances mantuvieron el flujo de efectivo cuando la demanda se desplomó. Y durante la recesión de los tipos de interés de 2022, mantuvieron su poder de fijación de precios y ampliaron sus márgenes incluso cuando la inflación se disparó.
Estas empresas se han forjado una reputación de resistencia financiera, crecimiento constante de los dividendos y asignación disciplinada del capital. Para los inversores que buscan durabilidad a lo largo de cualquier ciclo de mercado, son la prueba de que la constancia se compensa con el tiempo.
He aquí 7 de los principales valores que han obtenido mejores resultados en los 3 últimos mercados bajistas y que están en condiciones de seguir creciendo:
| Nombre de la empresa (Ticker) | Analyst Upside | Ratio PER |
| The Coca-Cola Company (KO) | 17.2% | 21.46 |
| Walmart (WMT) | 11.0% | 36.83 |
| McDonald's (MCD) | 13.1% | 22.84 |
| The Procter & Gamble Company (PG) | 12.7% | 21.58 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -1.9% | 17.46 |
| PepsiCo (PEP) | 5.0% | 17.05 |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) | 4.9% | 23.00 |
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Aquí están tres de los favoritos de los analistas de esta lista de hoy:
Walmart (WMT)
Walmart ha demostrado sistemáticamente su capacidad de resistencia durante las recesiones económicas, lo que le convierte en un valor destacado en los mercados bajistas. Durante la crisis de las puntocom de 2000-2002, mientras que el S&P 500 experimentó importantes caídas, el precio de las acciones de Walmart mostró una relativa estabilidad. Esta resistencia puede atribuirse a su posición como minorista de bajo coste, que atrae a los consumidores preocupados por el presupuesto durante las dificultades económicas.
En la crisis financiera de 2008-2009, los resultados de Walmart fueron notablemente buenos. La empresa registró unos beneficios sólidos, impulsados por el aumento del gasto de los consumidores en productos básicos. Su capacidad para mantener la rentabilidad durante este periodo reforzó su estatus de valor defensivo.
Del mismo modo, durante la caída del mercado de 2022, las acciones de Walmart demostraron una relativa fortaleza. El enfoque de la empresa en la expansión del comercio electrónico y el liderazgo en costes le permitieron sortear con eficacia los retos planteados por la pandemia y las presiones inflacionistas.
The Procter & Gamble Company (PG)
Procter & Gamble (PG) ha sido reconocida durante mucho tiempo por sus cualidades defensivas, especialmente durante las caídas del mercado. En el mercado bajista de 2000-2002, mientras muchas empresas atravesaban dificultades, la sólida cartera de marcas y la oferta de productos esenciales de PG amortiguaron los vientos en contra de la economía.
La crisis financiera de 2008-2009 puso aún más de relieve la resistencia de PG. Como empresa de consumo básico, se benefició de una demanda constante de sus productos, incluso cuando el gasto discrecional disminuyó. Esta estabilidad se reflejó en el rendimiento de sus acciones, que superaron a muchas de sus homólogas durante el periodo.
En la recesión del mercado de 2022, PG continuó su tradición de rendimiento superior. El consistente pago de dividendos de la compañía y su apuesta por la innovación ayudaron a mantener la confianza de los inversores, lo que llevó a un rendimiento bursátil que superó al de muchas otras empresas de primera fila.
McDonald' s (MCD)
McDonald's ha demostrado ser una empresa resistente durante los mercados bajistas, impulsada por su presencia global y su oferta de menús asequibles. En el mercado bajista de 2000-2002, las acciones de McDonald's mostraron una relativa estabilidad, beneficiándose de su posición como opción de restauración de bajo coste durante los desafíos económicos.
La crisis financiera de 2008-2009 presentó nuevas oportunidades para que McDonald's mostrara sus características defensivas. El menú orientado al valor de la empresa atrajo a consumidores preocupados por los costes, lo que se tradujo en un aumento del tráfico y las ventas. Esto se tradujo en unos sólidos resultados financieros, y las acciones de McDonald's superaron a las de muchos de sus competidores durante ese periodo.
Durante la recesión del mercado de 2022, McDonald's mantuvo su tendencia de resistencia. La huella global de la empresa y su énfasis en la asequibilidad le permitieron sortear los desafíos económicos con eficacia, lo que resultó en un rendimiento de las acciones que superó a muchas otras cadenas de comida rápida.
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