Principales conclusiones:
- La cohorte de clientes nativos de IA de Datadog está creciendo rápidamente, contribuyendo con alrededor del 8,5% de ARR e impulsando un crecimiento futuro significativo.
- Con un 83% de clientes que utilizan dos o más productos y una rápida aceleración de la adopción de nuevas ofertas como Flex Logs, la estrategia de plataforma de Datadog está impulsando una fuerte expansión.
- A pesar de cotizar con una valoración superior, los analistas ven un potencial alcista de más del 35% para las acciones de DDOG, con un precio objetivo medio de 143 dólares.
- Obtenga gratuitamente datos financieros precisos sobre más de 100.000 valores de todo el mundo en TIKR >>>
Datadog (DDOG) se ha consolidado como líder en observabilidad de la nube, ayudando a las empresas a supervisar y proteger sus aplicaciones de misión crítica.
Con el aumento de las cargas de trabajo de IA y la continua migración a la nube, la oportunidad de crecimiento de Datadog continúa expandiéndose.
Si está buscando una empresa de software que combine unos fundamentos sólidos con un potencial de crecimiento futuro, aquí tiene tres razones de peso para considerar las acciones de DDOG ahora mismo.
Encuentre las mejores acciones para comprar hoy con TIKR. (Es gratis) >>>
1. Los fuertes vientos de cola de la IA impulsan el crecimiento
Datadog está en una posición única para capitalizar el auge de la IA. Los clientes nativos de IA representan ya el 8,5 % del ARR de Datadog, frente a solo el 3,5 % hace un año, y contribuyeron en unos 6 puntos al crecimiento interanual de los ingresos de la empresa en el primer trimestre de 2025.
Esta oportunidad no se limita a un puñado de gigantes tecnológicos. Datadog cuenta ahora con más de 10 empresas nativas de IA que gastan más de un millón de dólares al año, y esta cohorte de clientes continúa expandiéndose rápidamente.
Con la explosión de la adopción de la IA, las empresas necesitan mejores formas de supervisar sus modelos, y la plataforma de Datadog está construida exactamente para eso.
Como explicó Olivier Pomel, CEO de Datadog, la IA está desplazando el valor de escribir código a comprenderlo, operarlo y protegerlo.
2. Adopción y expansión de plataformas líderes del sector
La estrategia de aterrizaje y expansión de Datadog sigue arrojando resultados impresionantes. A finales del primer trimestre, el 83% de los clientes utilizaba dos o más productos (frente al 82% del año pasado), mientras que el 51% utilizaba cuatro o más productos (frente al 47%) y el 28% utilizaba seis o más productos (frente al 23%).
Esta adopción de múltiples productos se traduce directamente en un mayor gasto por parte de los clientes y en relaciones más sólidas. Los nuevos productos de Datadog están mostrando una tracción impresionante:
- Flex Logs alcanzó los 50 millones de dólares de ARR en sólo seis trimestres, lo que supone el crecimiento de producto más rápido de la historia de la empresa.
- Database Monitoring se acerca a los 50 millones de dólares de ARR, con más de 5.000 clientes adoptados y un crecimiento interanual del 60%.
Con nuevas ofertas en seguridad, observabilidad LLM y calidad de datos (a través de las recientes adquisiciones de Metaplane y Eppo), Datadog está ampliando continuamente su mercado objetivo.
Este motor de desarrollo está impulsado por una importante inversión en I+D, que con un 30% de los ingresos es significativamente superior a la de los competidores.
Consulte las estimaciones completas de los analistas de DDOG (es gratis)>>>
3. Fuerte impulso empresarial y crecimiento de la facturación
Datadog está consiguiendo grandes contratos a un ritmo acelerado. En el primer trimestre, firmó 11 contratos por un valor total de 10 millones de dólares o más, frente a sólo uno en el trimestre anterior. Las reservas en dólares para nuevos logotipos también aumentaron más de un 70% interanual.
Este impulso empresarial demuestra la capacidad de Datadog para desplazar a los proveedores heredados y consolidar el gasto en observabilidad.
Un importante fabricante de automóviles estadounidense firmó un acuerdo de siete cifras para implantar 13 productos de Datadog en docenas de unidades de negocio, en sustitución de una docena de herramientas existentes.
Del mismo modo, un importante banco latinoamericano y un gran minorista estadounidense de artículos para mascotas consolidaron cada uno varias herramientas en la plataforma de Datadog, con un ahorro de costes previsto superior al millón de dólares anuales.
Estas grandes empresas eligen Datadog por su capacidad para proporcionar observabilidad unificada en diversos entornos, desde aplicaciones locales a multi-nube, IoT y móviles. A medida que las empresas se vuelven más complejas e híbridas, la plataforma integral de Datadog resulta cada vez más valiosa.
Por qué las acciones de Datadog parecen infravaloradas en la actualidad
A unas 63 veces los beneficios futuros, las acciones de DDOG cotizan con prima, pero los analistas siguen viendo un importante recorrido al alza.
Valore las acciones más rápido con TIKR (Es gratis, no necesita tarjeta) >>>
Los analistas que siguen las acciones de DDOG esperan que los beneficios ajustados aumenten de 1,82 $ por acción en 2024 a 2,63 $ por acción en 2027. Si el valor tecnológico se valora a 60 veces los beneficios futuros, cotizará en torno a 150 dólares a principios de 2027.
El precio objetivo medio de 143 USD para las acciones de Datadog sugiere que las acciones tienen un potencial alcista de más del 35% desde su precio actual. Probablemente por eso los analistas se inclinan por las valoraciones de compra.
TIKR para las acciones de DDOG
Aunque el crecimiento de Datadog se ha ralentizado desde su máximo de la era COVID, su expansión en nuevas áreas de productos, la creciente adopción por parte de las empresas y los vientos de cola de la IA proporcionan múltiples vectores de crecimiento.
Con un margen bruto del 80%, una inversión en I+D líder en el sector y un sólido margen de flujo de caja libre del 32%, las acciones de Datadog ofrecen una atractiva combinación de crecimiento y rentabilidad que las posiciona bien a largo plazo.
¿Es la acción DDOG una compra para los próximos 24 meses? Utilice TIKR para comprobar los objetivos de precios de los analistas y las previsiones de crecimiento para ver si está infravalorada en la actualidad.
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué valorescompran los inversores multimillonarios de para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más piedras vuelques… más oportunidades descubrirás. Busca en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
