JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ist die größte US-amerikanische Bank, die zuletzt mit einer Marktkapitalisierung von fast 799 Mrd. USD bei 290 USD pro Aktie gehandelt wurde. Als finanzielles Kraftpaket bedient sie Millionen von Einzelhandelskunden, Unternehmen und Regierungen in den Bereichen Consumer Banking, Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Investment Banking. Im vergangenen Jahr ist die Aktie um 37,3 % gestiegen, was auf eine hohe Eigenkapitalrendite, robuste Erträge und ein stetiges Dividendenwachstum zurückzuführen ist.
Dank seiner Größe, seiner diversifizierten Einnahmequellen und seiner Führungsrolle unter CEO Jamie Dimon hat sich JPMorgan als die Bankaktie schlechthin für Institutionen etabliert, die sowohl Stabilität als auch ein Engagement im globalen Finanzwesen suchen. Seine beherrschende Stellung in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungsverkehr und Kapitalmärkte verschafft ihm Vorteile, die kleinere Unternehmen einfach nicht erreichen können.
Für Anleger ist ein Blick darauf, wer JPMorgan tatsächlich besitzt, ein Weg, um zu sehen, wie sich die größten Akteure an der Wall Street positionieren, ob sie stillschweigend abbauen oder sich für die Langstrecke abstützen.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von JPMorgan?
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Die Aktionärsbasis von JPMorgan wird von den größten Vermögensverwaltern der Welt dominiert, was die Rolle von JPMorgan als Kernbeteiligung in globalen Portfolios widerspiegelt. Passive Giganten wie Vanguard, BlackRock und State Street halten beträchtliche Anteile, während aktive Manager und Staatsfonds ihre Positionen an den Rändern anpassen.
Die meisten der Top-Aktionäre von $JPM reduzieren ihre Positionen:
- Vanguard Group: 270,7 Mio. Aktien (9,84%) im Wert von 78,6 Mrd. $. Getrimmt um 0,32%.
- BlackRock: 132,6 Mio. Aktien (4,82%) im Wert von 38,5 Mrd. $. Reduziert um 2,4%.
- State Street: 125,3 Mio. Aktien (4,56%) im Wert von 36,4 Mrd. $. Kürzung um 1,75%.
- Geode Capital: 61,1 Mio. Aktien (2,22%) im Wert von 17,8 Mrd. $. Hinzugefügt 0,49%.
- Fidelity: 39,3 Mio. Aktien (1,43%) im Wert von 11,4 Mrd. $. Kürzung um 8,3%.
Andere Bewegungen: Die Norges Bank fügte 841K Aktien hinzu, während BofA Global Research seinen Anteil um 18,7% erhöhte.
Ein Highlight des letzten Quartals ist die mutige Aufstockung des Anteils von Viking Global Investors an JPMorgan um 86 %. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 1,17 Mrd. USD und unterstreicht damit seine starke Überzeugung von der Ertragskraft und Widerstandsfähigkeit der Bank.
Vanguard, BlackRock und State Street halten zusammen fast 20 %, womit JPMorgan in Indexfonds verankert ist. Dies schafft eine stetige, langfristige Nachfrage. Die gemischten Bewegungen der aktiven Manager zeigen eine gewisse Vorsicht, aber auch eine selektive Überzeugung, die eher auf eine Portfolio-Balancierung als auf eine Änderung der Aussichten zurückzuführen sein könnte.
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JPMorgan‘s jüngste Insider-Trades
Die Insider-Aktivitäten in den letzten Monaten waren gering und könnten mit der Planung zusammenhängen Die jüngsten Insider-Angaben bei JPMorgan zeigen, dass mehrere Führungskräfte in den letzten Monaten Aktien verkauft haben. Obwohl Insiderverkäufe bei Großunternehmen üblich sind und oft mit Diversifizierung oder persönlicher Planung zu tun haben, können sie dennoch einen Einblick in die Art und Weise geben, wie die Unternehmensführung ihr Engagement in der Aktie steuert.
- Jamie Dimon (CEO): Verkaufte 37.812 Aktien im Mai 2025.
- Marianne Lake: Verkaufte 12.274 Aktien zu ~267$.
- Jennifer Piepszak: Verkaufte 6.128 Aktien zu ~$262.
- Douglas Petno: Verkaufte im Mai über 10.000 Aktien sowie ein kleineres Paket im Juli.
Andere Führungskräfte, darunter Stacey Friedman und Lori Beer, meldeten ebenfalls Umsätze.
Die Insiderverkäufe scheinen eine typische Diversifizierung zu sein, obwohl es schwer ist, sicher zu sein. Das Fehlen von Insiderkäufen könnte darauf hindeuten, dass die Geschäftsleitung die Aktie als fair bewertet ansieht. Dennoch bleibt die Unternehmensführung stark in JPMorgan investiert, was dazu beiträgt, dass ihre Interessen mit denen der Aktionäre übereinstimmen.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Ein Blick auf die Positionen der Aktionäre und die Aktivitäten der Insider vermittelt ein klareres Bild davon, wie die verschiedenen Akteure JPMorgan heute sehen. Das Gleichgewicht zwischen der Dominanz passiver Fonds, gemischten aktiven Bewegungen und Aktienverkäufen von Führungskräften verdeutlicht die Kräfte, die die Stabilität und die Wachstumsaussichten der Aktie beeinflussen.
- Passive Stärke: Vanguard, BlackRock und State Street kontrollieren fast 20 % und sorgen für eine stetige Nachfrage nach Indexfonds.
- Aktive Umschichtungen: Fidelity reduzierte seine Position deutlich, während Norges Bank und BofA Global Research ihr Engagement erhöhten, was auf unterschiedliche Bewertungsansätze hindeutet.
- Insiderverkäufe: Die jüngsten Verkäufe von Dimon und anderen Führungskräften scheinen Routine zu sein, aber das Ausbleiben von Insiderkäufen könnte bei den derzeitigen Kursen auf Vorsicht hindeuten.
Das Eigentümerprofil von JPMorgan zeigt, dass das Unternehmen nach wie vor zu den vertrauenswürdigsten Finanzwerten der Welt gehört. Ein hohes Maß an passivem Besitz sorgt für Stabilität, während selektive aktive Käufe auf langfristiges Vertrauen in Ertragskraft und Dividenden hinweisen.
Insiderverkäufe sind nicht unbedingt ein Zeichen für Schwäche, aber sie zeigen, dass die Insider die Aktie nicht nach oben treiben.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
