Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von SpaceX fiel heute um 9 % im Zuge eines breiten Verkaufsdrucks bei KI- und Chip-Aktien.
- Mehr als die Hälfte des Umsatzes von SpaceX im dritten Quartal stammte aus dem KI-Computing-Geschäft, daher wird die Aktie nun mit dem Ausbau der Rechenzentren gehandelt.
- Rocket Lab und AST SpaceMobile wurden ebenfalls ohne eigene Nachrichten verkauft, sodass ein Teil des Verkaufsdrucks Raumfahrtaktien als Gruppe traf.
- Investoren liegen richtig, SpaceX mit der KI-Infrastruktur zu bewerten, und der Bericht für das vierte Quartal Anfang 2027 ist der nächste echte Test.
SpaceX (SPCX) fiel heute um 9 %, als ein Verkaufsdruck bei KI- und Chip-Aktien den Nasdaq-100-ETF QQQ um 5 % nach unten zog.
Der KI-Forscher und prominente KI-Branchenskeptiker Gary Marcus fasste den Morgen auf X zusammen: "Absolutes Gemetzel."
Zwei Raumfahrt-Konkurrenten von SpaceX fielen noch stärker: Rocket Lab (RKLB) verlor 13 % und AST SpaceMobile (ASTS) fiel um 15 %, und keines der Unternehmen hat ein KI-Computing-Geschäft. (AST gab sogar heute Morgen einen Vertrag mit der Space Force bekannt.)
SpaceX ist jetzt eine KI-Aktie
Das Segment "Super Intelligence" von SpaceX erwirtschaftete im dritten Quartal 7,56 Milliarden US-Dollar von seinen 14,6 Milliarden US-Dollar Umsatz. Als die Demokraten am Dienstag den Kongress übernahmen und Befürchtungen über den US-Rechenzentrumsausbau schürten, ging SpaceX mit dem Rest der KI-Branche nach unten.
Der Verkaufsdruck erreichte auch die Unternehmen, die Rechenzentren mit Energie versorgen. Bloom Energy (BE) sank um 17 %, obwohl NTT DATA heute Morgen eine 900-MW-Brennstoffzellenvereinbarung mit Bloom bekannt gab.
Die Schätzungen der Wall Street setzen darauf, dass das Computing-Geschäft von SpaceX weiterhin schnell wächst:
Eine Chip-Rechnung über 40 Milliarden US-Dollar
Die einzige Unternehmensnachricht war ein Bloomberg-Bericht, wonach Goldman Sachs und Apollo Teile der Finanzierung von SpaceX für Nvidia-Chips in Höhe von rund 40 Milliarden US-Dollar an andere Investoren verkaufen wollen.
Diese Finanzierung bezahlt einen Ausbau, der schnell gewachsen ist:
Und er beschleunigt sich. SpaceX gab in den ersten neun Monaten 2026 48,1 Milliarden US-Dollar für Investitionsausgaben aus und gibt für das vierte Quartal weitere 35 bis 40 Milliarden US-Dollar an.
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Raumfahrtaktien kamen nicht ungeschoren davon
Rocket Lab und AST berichten beide am 9. November. Rocket Lab prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz von 250 bis 265 Millionen US-Dollar, verschob jedoch im Oktober den ersten Start seiner Neutron-Rakete auf 2027. AST benötigt noch Dutzende weitere BlueBird-Satelliten im Orbit, bevor es einen durchgehenden Dienst anbieten kann. Unterdessen vereinbarte SpaceX im Oktober den Kauf von 800 MHz Spektrum für seinen eigenen Telefondienst.
Wenn beide nach der Veröffentlichung der Zahlen standhalten, während SpaceX weiter fällt, bewerten Investoren die Computing-Wette von SpaceX separat.
Was kommt als Nächstes für SpaceX?
So wie ich es sehe, liegen Investoren richtig, SpaceX mit dem Rest der KI-Infrastruktur zu bewerten. Mehr als die Hälfte seines Umsatzes stammt nun aus der Vermietung von Rechenleistung, und ein politischer Kampf um Rechenzentren macht dieses Geschäft schwerer vorhersehbar. Ich würde warten, bevor ich diesen Kursrückgang zum Kauf nutze.
Natürlich ist die Nachfrage derzeit real. Die Ergebnisse für das vierte Quartal Anfang 2027 werden zeigen, ob der Dezember-Umsatz das jahresberechnete Ziel von SpaceX in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar erreicht hat.
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