Salesforce-Aktie steigt nach Doppel-Hochstufung durch Bank of America auf "Buy" aufgrund von KI-Stärke

Wichtige Kennzahlen für die Salesforce-Aktie

• Kursänderung der Salesforce-Aktie in den letzten 6 Monaten: 33%
• $CRM Aktienkurs zum 9. Oktober: $229
• 52-Wochen-Hoch: $269
• $CRM Kursziel: $283

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Was ist passiert?

BofA Securities hat Salesforce (CRM) am Montag von Underperform auf Buy hochgestuft und sein Kursziel von $160 auf $285 angehoben.

Die Bank hat ihre frühere Sorge fallen gelassen, dass KI Salesforce verdrängen könnte. Nach Gesprächen mit Chief Information Officers erklärte BofA, dass große Unternehmen wahrscheinlich nicht Plattformen ersetzen werden, die ihre Geschäftslogik, Daten, Arbeitsabläufe und Compliance-Regeln enthalten.

Ihrer Ansicht nach sollte KI Unternehmen dazu bringen, sich stärker auf diese Plattformen zu verlassen.

BofA stellte zwei Fragen. Hat Salesforce eine glaubwürdige KI-Strategie? Und kann KI die Kundenausgaben auf der Plattform steigern? Sie beantworteten beide mit Ja.

Auch der Cashflow spielte eine Rolle, da Salesforce in den letzten zwölf Monaten über $15 Milliarden an levered Free Cash Flow (freiem Cashflow nach Finanzierungskosten) generiert hat.

Das entspricht einer Free-Cash-Flow-Rendite von 8%. BofA sagte, dies rechtfertige eine leichte Bewertungsprämie.

Das neue Ziel basiert auf dem 16-fachen des Unternehmenswerts zu Free Cash Flow für das Kalenderjahr 2027. Das alte Ziel verwendete das 9-fache, während der Branchendurchschnitt mit dem 15-fachen höher liegt.

Andere Analysten sind ebenfalls positiv gestimmt.

• Yorkville Ives hat mit Outperform und einem Kursziel von $290 neu eingestuft.
• Oppenheimer behielt Outperform mit einem Kursziel von $275 bei.
• UBS erhöhte sein Kursziel auf $260, behielt aber seine Neutral-Bewertung.
• Citizens behielt Market Outperform mit einem Kursziel von $315 bei.

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Was der Markt uns über die Salesforce-Aktie sagt

Die Salesforce-Aktie stand unter Druck, da die Befürchtungen wuchsen, dass KI Softwareunternehmen schaden könnte. Dieses Upgrade vertritt die gegenteilige Ansicht, und für die CRM-Aktie gibt es nun eine Bullen-These, die auf Vertrauen und Daten sowie auf Wachstum basiert.

Die jüngsten Ergebnisse untermauern dies.

• Der Q2-Umsatz betrug $11,35 Milliarden, ein Plus von 11%.
• Agentforce ARR erreichte $1,5 Milliarden.
• Der Free Cash Flow betrug $1,1 Milliarden, ein Plus von 81%.
• Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um etwa $300 Millionen.

Das Management teilte außerdem mit, dass das Wachstum bei den Net New AOV (Annual Contract Value) das stärkste seit vier Jahren und die Abwanderungsrate nahe dem niedrigsten Stand aller Zeiten sei.

Bestimmte Risiken bleiben bestehen, da der Lizenzumsatz weiterhin volatil ist. Das Management bezeichnete eine Erholung im Marketing als zu früh, um von einem Trend zu sprechen. Analysten sind sich auch uneinig darüber, wie viel Potenzial noch vorhanden ist.

Derzeit treibt ein Wandel in der Sichtweise von Wall Street auf KI die Salesforce-Aktie.

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