Die wichtigsten Punkte
- Rigetti Computing fiel um 5 %, nachdem der Umsatz im dritten Quartal von 1,4 Millionen US-Dollar die Konsenserwartung von 3,52 Millionen US-Dollar um fast 60 % verfehlte.
- Rigettis Ausblick für 2026 von etwa 20 Millionen US-Dollar liegt unter dem Konsens von 22,9 Millionen US-Dollar und hängt davon ab, dass ein Kunde ein System im vierten Quartal abnimmt.
- IonQs Rekordergebnisse trieben die Rallye der vergangenen Woche an, aber die Umsätze von Rigetti und D-Wave Quantum sind nur ein Bruchteil von IonQs.
- Rigetti hat genug Cash, um abwarten zu können, und entscheidend ist, ob C-DAC sein System bis Jahresende abnimmt.
Rigetti Computing (RGTI) fiel heute um 5 %, nachdem der Umsatz im dritten Quartal 1,4 Millionen US-Dollar betrug. Das liegt fast 60 % unter den von Analysten erwarteten 3,52 Millionen US-Dollar.
Rigetti sprang am 6. November um 19 %, nachdem IonQ (IONQ) seine Prognose für 2026 auf einen Branchenrekord angehoben hatte. D-Wave Quantum (QBTS), das ebenfalls nach Börsenschluss am Dienstag berichtete, hält sich besser.
Das vierte Quartal besteht größtenteils aus einem System
Rigettis Umsätze kommen in großen Stücken, da ein System erst dann als Umsatz verbucht wird, wenn der Kunde es abnimmt. Der Umsatz sank von 5,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, obwohl die Umsätze in den ersten neun Monaten sich mehr als verdoppelten und 10,9 Millionen US-Dollar erreichten.
Das Management prognostizierte für 2026 einen Umsatz von etwa 20 Millionen US-Dollar, vorausgesetzt, Indiens C-DAC nimmt sein System im vierten Quartal ab. Das lässt etwa 9 Millionen US-Dollar für das Quartal übrig, und C-DACs Bestellung über 8,4 Millionen US-Dollar macht den Großteil davon aus. Mizuho senkte sein Kursziel von 22 auf 17 US-Dollar und verwies auf die "weiche" Prognose.
Analysten erwarten, dass der Umsatz 2027 erneut mehr als verdoppelt wird, auf 43,5 Millionen US-Dollar:
IonQ spielt in einer anderen Liga
IonQ verbuchte im dritten Quartal einen Umsatz von 173,8 Millionen US-Dollar, und seine Prognose für 2026 von 505 bis 515 Millionen US-Dollar ist mehr als 25-mal so hoch wie die von Rigetti. IonQ verliert heute 2 %, und sein Rekordquartal sagt wenig darüber aus, wie sich seine kleineren Konkurrenten verkaufen.
D-Waves Quartal sah eher wie das von Rigetti aus, mit einem Umsatz von 4,5 Millionen US-Dollar. Aber D-Wave beendete den September mit 38,3 Millionen US-Dollar an noch nicht erfüllten Leistungsverpflichtungen, von denen etwa 59 % innerhalb eines Jahres fällig werden. D-Wave legt um 3 % zu, und ich vermute, dass dieser Auftragsbestand der Grund ist.
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Genug Cash und ein hohes KGV
Rigetti kann es sich leisten, abzuwarten. Das Unternehmen beendete den September mit 497,1 Millionen US-Dollar an Bargeld und Wertpapieren und ohne Schulden. Aber die Investitionsausgaben beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 42,6 Millionen US-Dollar, etwa das Dreifache des Vorjahreszeitraums.
Rigettis Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) auf Basis der Schätzungen für die nächsten zwölf Monate ist stark gefallen:
Beim letzten Schlusskurs lag es bei dem 112-fachen. Das ist etwa die Hälfte seines Dreijahresdurchschnitts von 226, aber immer noch weit über dem 7,9-fachen vom August 2024.
Ich würde warten, bis C-DAC zustimmt, bevor ich mehr als das 100-fache des Umsatzes für ein Unternehmen zahle, das von einem Kunden abhängt. Wenn das geschieht, wird der Bericht für das vierte Quartal Anfang nächsten Jahres zeigen, ob eine Verdoppelung des Umsatzes 2027 erreichbar aussieht.
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