Piper Sandler stuft die Crocs-Aktie auf „Overweight“ hoch und sieht ein Kurspotenzial von 65 %

Wichtige Kennzahlen zur Crocs-Aktie

• Kursentwicklung der Crocs-Aktie: 7 %
• $CROX-Aktienkurs zum 26. Juni: 128 $
• 52-Wochen-Hoch: 130 $
• Kursziel für die $CROX-Aktie: 126 $

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Was ist passiert?

Die Crocs-Aktie (CROX) erhielt heute einen deutlichen Schub, nachdem Piper Sandler die Empfehlung von „Neutral“ auf „Übergewichten“ angehoben hatte. Das Unternehmen erhöhte zudem sein Kursziel von 95 $ auf 150 $, was ein Aufwärtspotenzial von rund 65 % gegenüber den jüngsten Kursniveaus impliziert.

• Die Heraufstufung erfolgt vor dem Hintergrund sich verbessernder Trends im gesamten Unternehmen. Piper verwies darauf, dass das Direktkundengeschäft von Crocs in Nordamerika im ersten Quartal 2026 wieder ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich verzeichnen wird – die beste Entwicklung seit dem zweiten Quartal 2024.
• Das Unternehmen wies zudem auf erste Anzeichen dafür hin, dass sich das Großhandelsgeschäft nach einer anhaltenden Flaute stabilisiert.
• Neue Produkte zeigen eindeutig Wirkung.
• Markteinführungen wie der „Classic Ballet“-Ballerina, die „Saturday“-Sandale und mehrere Markenkooperationen haben die Verbrauchernachfrage angekurbelt.
• Unterdessen zeigt die Marke Heydude erste Anzeichen einer Erholung, mit zunehmender Beliebtheit bei männlichen Käufern und besseren Ergebnissen auf TikTok sowie auf der eigenen Website.

Apropos TikTok: Piper geht davon aus, dass die Plattform zu einem bedeutenderen Umsatztreiber wird. Das Unternehmen prognostiziert, dass die Plattform im Jahr 2026 etwa 3 % des Umsatzes der Marke Crocs ausmachen wird, gegenüber 2 % im Jahr 2025. Das entspricht rund 2 % des DTC-Wachstums und 1 % des Gesamtwachstums des Unternehmens.

Auf der Kostenseite räumte Piper im zweiten Quartal einen durch Zölle bedingten Druck auf die Bruttomargen ein. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass eine strengere Preisnachlasspolitik, Effizienzsteigerungen in der Lieferkette und zusätzliche Kosteneinsparungen dazu beitragen dürften, diese Herausforderungen auszugleichen. Das Unternehmen prognostiziert einen Gewinn je Aktie (EPS) von 13,90 USD für 2026 und 15,24 USD für 2027.

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Was uns der Markt über die Crocs-Aktie verrät

Die Crocs-Aktie stand unter Druck, doch die Heraufstufung deutet darauf hin, dass der Ausverkauf möglicherweise zu weit gegangen ist. Piper hob hervor, dass die Crocs-Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur etwa 8 gehandelt wird, was für eine Marke mit dieser Art von Kundenbindung und globaler Reichweite historisch gesehen günstig ist.

• Das Unternehmen wies zudem darauf hin, dass Crocs die Konsens-Gewinnschätzungen in den letzten vier Quartalen um durchschnittlich 14 % übertroffen hat. Das ist eine starke Erfolgsbilanz.
• Rechnet man ein aktives Aktienrückkaufprogramm und zusätzliche Kosteneinsparungen in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar hinzu, sieht die Ertragslage solide aus.

Die Crocs-Aktie sieht sich nach wie vor mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, darunter Zollkosten und ein schwaches Großhandelsumfeld. Doch angesichts der niedrigen Bewertung und der zunehmenden Dynamik bei beiden Marken erscheint das Risiko-Ertrags-Verhältnis zunehmend attraktiv.

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