Wichtige Erkenntnisse für Palantir-Aktien (Stand August 2026)
- Kommerzielle Beschleunigung: Die kommerziellen Umsätze von Palantir (PLTR) in den USA stiegen um 149 % gegenüber dem Vorjahr und 28 % gegenüber dem Vorquartal auf 764 Mio. USD, was den Gesamtumsatz im Q2 auf 1,935 Mrd. USD (+93 % YoY) zog.
- Größte Prognoseerhöhung aller Zeiten: Das Management erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 8,15–8,158 Mrd. USD (+82 % YoY) und die Prognose für die kommerziellen Umsätze in den USA auf über 3,424 Mrd. USD (mindestens +134 %).
- Retention-Sprung: Die Netto-Dollar-Retention erreichte 157 %, ein Anstieg von 700 Basispunkten gegenüber dem Vorquartal, während die gebuchten Auftragswerte (TCV) im US-Geschäft mit 2,132 Mrd. USD um 153 % YoY wuchsen und damit fast 800 Mio. USD über dem vorherigen Rekordquartal lagen.
- Karps Wachstumsversprechen: CEO Alex Karp verpflichtete sich, das gesamte Unternehmen in den nächsten 18 Monaten "mit einer Rate gleich oder höher" als die des US-Geschäfts wachsen zu lassen.
Die Auftragsbuchungen wachsen schneller als der Umsatz, und das Management hat Anlegern gerade mitgeteilt, dass dieses Tempo für weitere anderthalb Jahre anhält. Sehen Sie sich das vollständige Bewertungsmodell kostenlos auf TIKR an →
Palantir-Aktien reiten auf einer 149%-Welle im US-Geschäft zur größten Prognoseerhöhung aller Zeiten
Palantir Technologies (PLTR) verzeichnete im zweiten Quartal 2026 die höchste Umsatzwachstumsrate gegenüber dem Vorjahr aller Zeiten, wobei der Gesamtumsatz um 93 % auf 1,935 Mrd. USD stieg. Das US-Geschäft trieb fast das gesamte Wachstum an und wuchs um 115 % auf 1,573 Mrd. USD, was nun über 81 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Darin verbirgt sich die eigentliche Geschichte: Die kommerziellen Umsätze in den USA beschleunigten sich auf ein Wachstum von 149 % gegenüber dem Vorjahr, ausgehend von einer bereits hohen Basis, während die Umsätze mit der US-Regierung um 90 % auf 809 Mio. USD wuchsen.
Die Auftragsbuchungen zeigen eine noch deutlichere Version desselben Trends. Palantir schloss im Quartal Aufträge mit einem Gesamtwert (TCV) von 2,132 Mrd. USD im US-Geschäft ab, ein Plus von 153 % gegenüber dem Vorjahr und fast 800 Mio. USD über dem vorherigen Rekordquartal. Die Netto-Dollar-Retention erreichte 157 %, ein Sprung von 700 Basispunkten gegenüber dem Vorquartal, und der gesamte verbleibende Auftragswert stieg um 83 % auf 13,1 Mrd. USD. Das Management schloss 220 Deals im Wert von 1 Mio. USD oder mehr ab, darunter 73 Deals über 10 Mio. USD – beides Rekordwerte.
Die Profitabilität hielt mit dem Wachstum Schritt, anstatt dagegen zu arbeiten. Der bereinigte freie Cashflow erreichte 1,22 Mrd. USD, eine Marge von 63 % und ein Wachstum von 115 % gegenüber dem Vorjahr. Die kombinierte Kennzahl aus Umsatzwachstum und bereinigter Betriebsmarge, die das Unternehmen als "Rule of 40"-Score bezeichnet, erreichte 155 % – das zwölfte Quartal in Folge mit einer Ausweitung. Diese Kombination aus beschleunigten Auftragsbuchungen und steigender Marge gab dem Management das Vertrauen, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 8,15 bis 8,158 Mrd. USD (Wachstum von 82 %) zu erhöhen. Das ist eine Steigerung von 11 Prozentpunkten gegenüber der Prognose des Vorquartals und die größte Prognoseerhöhung in der Unternehmensgeschichte. Die Prognose für die kommerziellen Umsätze in den USA wurde ebenfalls auf über 3,424 Mrd. USD (mindestens +134 % Wachstum) angehoben.
CEO Alex Karp stellte diese Prognoseerhöhung als Mindestziel, nicht als Obergrenze dar und sagte Anlegern im Q2-Earnings-Call: "Ich treibe das Geschäft an, in den nächsten 18 Monaten mit einer Rate gleich oder höher als der unseres US-Geschäfts zu wachsen, was ein sehr hohes Ziel ist, aber eines, das wir tatsächlich erreichen können." Diese Vorgabe setzt eine anspruchsvolle Messlatte für eine Basis, die ihr Buchungstempo in einem einzigen Quartal bereits verdreifacht hat. Ob Palantir sie erreicht, wird entscheiden, wie viel von der Beschleunigung dieses Quartals nachhaltig ist und nicht nur eine einmalige Ausreißerzahl.
Palantir-Aktionäre erhielten einen zweiten Datenpunkt neben den Wachstumszahlen: Das Management erhöhte seine Cloud-Hosting-Verpflichtung für einen Regierungskunden, was die bereinigte Bruttomarge im Quartal auf 86 % drückte, obwohl die bereinigte Betriebsmarge bei 62 % blieb. Dieser Tausch – jetzt höhere Infrastrukturkosten für eine schnellere Bereitstellung später – spiegelt die breitere Wette wider, die in den Ergebnissen dieses Quartals steckt.
Diese Kombination aus einem Rekordquartal bei den Auftragsbuchungen und einer erhöhten Jahresprognose gibt Anlegern einen neuen Datenpunkt zur Nachhaltigkeit. Prüfen Sie die aktualisierten Palantir-Schätzungen kostenlos auf TIKR →
TIKR bewertet Palantir-Aktien mit 881 USD, was eine annualisierte Rendite von 55 % impliziert
Das Basisszenario von TIKR bewertet Palantir-Aktien bis Dezember 2030 mit 881 USD. Dies impliziert eine Gesamtrendite von 601 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 126 USD oder eine annualisierte Rendite von 55 % über 4,4 Jahre.
Diese Kombination aus Renditehöhe und mehrjährigem Anlagehorizont platziert Palantir-Aktien unter den aggressiveren Wachstumsbewertungen im TIKR-Modellsatz und spiegelt ein Unternehmen wider, das seine Auftragsbuchungen immer noch schneller wachsen lässt als seinen Umsatz, anstatt sich in einer ausgereiften Wachstumsrate einzupendeln.
Das Basisszenario des Modells geht von einem Umsatzwachstum im Bereich von 53 % und einer Nettogewinnmarge von knapp 47 % über den Prognosezeitraum aus. Beides liegt nahe an dem, was Palantir in diesem Quartal auf Basis der letzten zwölf Monate bereits geliefert hat.
Angesichts der Tatsache, dass die kommerziellen Umsätze in den USA bereits um 149 % wachsen und die Jahresprognose nun auf ein Gesamtwachstum von 82 % hinweist, stützt der in diesem Quartal demonstrierte zugrundeliegende Trend die Wachstumsannahmen, die in das TIKR-Ziel eingepreist sind, anstatt eine zukünftige Beschleunigung zu erfordern, die in den Zahlen noch nicht sichtbar ist.
Die Prognoseerhöhung im Q2, die größte in der Unternehmensgeschichte, fügt einen zweiten Jahresdatenpunkt hinzu, der die kurzfristigen Wachstumsannahmen des Modells bestätigt. Vergleichen Sie das Renditeprofil kostenlos mit dem vollständigen Modell von TIKR →
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