Wichtige Statistiken für die Roku-Aktie
- Preisänderung für Roku-Aktien: 1.9%
- $ROKU Aktienkurs per 16. Dezember: $111
- 52-Wochen-Hoch: $117
- $ROKU Aktien Kursziel: $115
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Was ist passiert?
Die Aktie von Roku(ROKU) erhielt am Dienstag einen großen Vertrauensbeweis von Morgan Stanley, als der Analyst Thomas Yeh die Streaming-Plattform von "Untergewichten" auf "Übergewichten" hochstufte. Das Unternehmen erhöhte außerdem sein Kursziel von $85 auf $135, was einen Aufwärtstrend von etwa 24% gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bedeutet.
Die Heraufstufung spiegelt die wachsende Überzeugung wider, dass Roku bis ins nächste Jahr und darüber hinaus ein zweistelliges Wachstum des Plattformumsatzes erzielen kann. Das Unternehmen verlässt derzeit das Jahr 2025 mit einem Wachstum der Plattformeinnahmen von etwa 20 %, wenn man die politische Werbung und die jüngste Übernahme von Frndly herausrechnet.
Was treibt dieses Wachstum an? Yeh verwies auf mehrere wichtige Katalysatoren.
- Erstens vertieft Roku seine Plattformpartnerschaften - vor allem die kürzlich erfolgte Integration mit der Demand-Side-Plattform (DSP) von Amazon, die es Werbetreibenden ermöglicht, die umfangreichen First-Party-Daten von Roku über die gesamte Plattform hinweg zu nutzen.
- Zweitens erhöhen die Streaming-Dienste weiterhin die Preise, und wenn Partner von Preiserhöhungen profitieren, profitiert auch Roku, da es Abonnements auf seiner Plattform monetarisiert.
Was uns der Markt über die Roku-Aktie sagt
Die doppelte Heraufstufung deutet darauf hin, dass Morgan Stanley die Roku-Aktie nun als gut positioniert ansieht, um von der säkularen Veränderung in der TV-Werbung zu profitieren.
Der traditionelle lineare TV-Werbemarkt hat ein Volumen von etwa 60 Milliarden Dollar und schrumpft, während der Markt für Connected TV (CTV) etwa 30 Milliarden Dollar beträgt und schnell wächst. Die Blicke haben sich bereits vom linearen Fernsehen zum Streaming verlagert, und die Werbedollar holen gerade auf.
Der Vorteil von Roku liegt auf der Ebene der Plattform. Das Unternehmen erreicht mehr als 50 % der US-Breitbandhaushalte und hat damit eine enorme Reichweite.
Jeder Nutzer ist eingeloggt, was bedeutet, dass Roku über Erstanbieterdaten verfügt, die eine hochperformante Werbung ermöglichen.
Da immer mehr Inventar in CTV fließt und sich die Nachfrage in Richtung programmatischer Einkauf verlagert, ist Roku in der Lage, Anteile zu gewinnen.
Premium-Abonnements sind ein weiterer Wachstumstreiber. Die Roku-Aktie profitiert davon, wenn Streaming-Partner ihre Dienste tiefer in die Roku-Benutzeroberfläche einbetten und so mehrere Einstiegspunkte schaffen, die über ein App-Symbol hinausgehen.
Das Unternehmen hat dieses Angebot vor kurzem in Mexiko eingeführt und plant, es auf weitere Länder auszudehnen, um auch in Märkten, in denen die Werbemärkte weniger ausgereift sind, internationale Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.
Der Optimismus von Morgan Stanley beruht auch auf dem Rückenwind, den die Abwanderung von politischer und Sportwerbung zu CTV mit sich bringt.
Vor fünf Jahren wurden fast alle NFL-Spiele im linearen Fernsehen übertragen. Heute ist jedes Spiel digital verfügbar, und ein zweistelliger Prozentsatz wird nur per Streaming übertragen. Diese Verlagerung bringt Werbeeinnahmen mit sich, und die Roku-Aktie wird davon profitieren.
Da das Unternehmen im dritten Quartal auch einen Betriebsgewinn erzielte und eine weitere Margenausweitung anstrebt, sieht die Roku-Aktie zunehmend attraktiv aus, da sie ein nachhaltiges Wachstum des freien Cashflows anstrebt.
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