Wichtige Kennzahlen zur Salesforce -Aktie
- Kursentwicklung der Salesforce-Aktie in den letzten 6 Monaten: -37 %
- Kurs der $CRM-Aktie am 9. Juli: 163 $
- 52-Wochen-Hoch: 274 $
- Kursziel für die $CRM-Aktie: 246 $
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Was ist passiert?
Die Salesforce-Aktie (CRM) gab um mehr als 2 % nach, nachdem KeyBanc Capital Markets das Unternehmen von „Übergewichten“ auf „Sektorgewichtung“ herabgestuft und sein Kursziel zurückgezogen hatte. Analyst Jackson Ader schrieb, dass es derzeit schwierig sei, Anzeichen für ein künftiges Aufwärtspotenzial der Salesforce-Aktie zu finden.
Aders Hauptsorge gilt dem Kundenfeedback. KeyBanc gibt an, an mehr Veranstaltungen von Salesforce-Partnern und -Kunden teilzunehmen als bei jedem anderen von ihm beobachteten Unternehmen, und die Rückmeldungen dieser Kunden seien in zwei Punkten einheitlich.
Erstens sind die Daten vieler Kunden nicht gut genug organisiert, um tatsächlich sinnvolle KI-Anwendungen zu nutzen. Zweitens erfüllt „Agentforce“, die KI-Agentenplattform von Salesforce, als Produkt die Erwartungen noch nicht.
KeyBanc verwies zudem auf seine jüngste CIO-Umfrage, die dem Unternehmen zufolge „einen weiteren Rückschlag“ für seine Prognose zu Salesforce bedeutete.
Zwar hat Salesforce erklärt, dass der Auftragswert von Agentforce schneller wächst als der Gesamtauftragswert des Unternehmens, doch KeyBanc argumentiert, dass die Finanzdaten diese Behauptung nicht eindeutig stützen.
Laut Ader ist das einzige echte Argument, das noch für den Kauf von Salesforce-Aktien spricht, die niedrige Bewertung, doch selbst das ist kein großer Vorteil, wenn man das Wachstum im Vergleich zu den Mitbewerbern berücksichtigt.
Diese Herabstufung erfolgt trotz eines auf dem Papier scheinbar starken ersten Quartals.
- Salesforce meldete einen Umsatz von 11,13 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und schloss 98 Verträge mit einem jährlichen Vertragswert von jeweils mehr als 1 Million US-Dollar ab.
- Der ARR von Agentforce überschritt die 1-Milliarde-Dollar-Marke, und
- CEO Marc Benioff hat wiederholt auf die Zahlen zur Token-Verarbeitung – 28,6 Billionen Token allein im ersten Quartal – als Beweis für eine echte Kundenakzeptanz verwiesen.
- Unternehmen wie PepsiCo, Falabella und Singapore Airlines wurden öffentlich als Agentforce-Kunden genannt.
- Das 441st Vehicle Support Chain Operations Squadron der US-Luftwaffe hat zudem gerade damit begonnen, die „Missionforce National Security“-Plattform von Salesforce zur Verwaltung von mehr als 84.000 Fahrzeugen einzusetzen.
Dennoch lag die Umsatzprognose von Salesforce für das zweite Quartal im Mai leicht unter den Erwartungen der Wall Street, was Bedenken aufkommen ließ, dass der Wettbewerb durch KI-Tools von Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic die Nachfrage nach Unternehmenssoftware belasten könnte.
Was uns der Markt über die Salesforce-Aktie verrät
Auch die Stimmung unter Privatanlegern hat sich deutlich ins Negative gewendet.
Auf Stocktwits hat sich die Stimmung rund um die Salesforce-Aktie am späten Mittwoch auf „extrem bärisch“ verschoben, nachdem sie am Vortag noch lediglich „bärisch“ war.
Der zentrale Konflikt ist hier ziemlich klar. Das Salesforce-Management verweist immer wieder auf starke Kennzahlen wie die Token-Nutzung, die Anzahl der Abschlüsse und den Agentforce-ARR als Beweis dafür, dass die KI-Strategie funktioniert.
Analysten wie KeyBanc hören jedoch direkt von den Kunden vor Ort etwas anderes: dass das Produkt und die zugrunde liegende Dateninfrastruktur noch nicht ganz ausgereift sind.
Angesichts eines Kursrückgangs der Salesforce-Aktie um 36 % seit Jahresbeginn und eines noch nicht festgelegten Termins für die Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals werden die Anleger genau beobachten, welche Darstellung sich als zutreffender erweist.
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