Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von GE Vernova stiegen heute um 7 %, ebenso wie Bloom Energy und Vertiv, nachdem Constellation Energy die Schätzungen übertraf und seine Prognose für 2026 erhöhte.
- Die neuen Verträge von Constellation zeigen, dass Datenzentren-Käufer weiterhin abschließen, sodass der Verkauf aufgrund des Moratoriums letzte Woche überzogen wirkt.
- Constellation hat in diesem Jahr langfristige Verträge über etwa 8.500 Megawatt abgeschlossen, eine Nachfrage, die den Auftragsbestand von GE Vernova füllt und das Kraftwerksgeschäft von Caterpillar antreibt.
- Das Forward-KGV von GE Vernova liegt nahe seinem Einjahrestief, während Analysten erwarten, dass sein Gewinn von 2026 bis 2028 mehr als verdoppelt wird.
GE Vernova (GEV) ist heute um 7 % gestiegen, nachdem Constellation Energy (CEG) die Schätzungen für das dritte Quartal übertraf und seine Jahresprognose erhöhte. Bloom Energy (BE) ist um 14 % gestiegen und Vertiv (VRT) um 10 %.
GE Vernova und Vertiv verkauften sich am 4. November, zusammen mit Caterpillar (CAT), aus Angst, dass ein demokratischer Kongress den Bau von Rechenzentren erschweren würde.
Constellations Kunden schließen weiterhin ab
Constellation erwartet nun angepasste operative Erträge von 12,50 bis 12,80 US-Dollar pro Aktie für 2026, gegenüber zuvor 11,50 bis 12,50 US-Dollar und über den von Analysten erwarteten 12,22 US-Dollar. Das Unternehmen hat in diesem Jahr auch langfristige Verträge über etwa 8.500 Megawatt abgeschlossen, darunter Vereinbarungen mit Amazon und Google. CEO Joe Dominguez sagt, die neue Leistung werde "ohne Kosten für bestehende Kunden" ans Netz gehen.
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GE Vernovas Auftragsbuch ist bereits voll
Die Aufträge von GE Vernova stiegen im dritten Quartal organisch um 96 % auf 29,3 Mrd. US-Dollar. Seine unter Vertrag stehenden Gaseinrichtungen erreichten 122 Gigawatt, und das Management erwartet bis Jahresende mindestens 130. Rechenzentren machten Mitte des Jahres nur etwa 20 % der vertraglich gebundenen Gas-Gigawatt aus, sodass selbst eine echte Verlangsamung den größten Teil des Auftragsbuchs intakt lassen würde. Analysten erwarten, dass der Gewinn von 2026 bis 2028 mehr als verdoppelt wird:
Nichts im Bericht von Constellation gibt ihnen einen Grund, diese Zahlen zu kürzen.
Caterpillar befindet sich in derselben Lage. Seine Umsätze mit Stromerzeugung stiegen im dritten Quartal um 30 % auf 3,42 Mrd. US-Dollar, hauptsächlich aufgrund von Turbinen und großen Motoren für Rechenzentren. Wenn die Kunden von Constellation weiterhin abschließen, sollten diese Aufträge ebenfalls halten.
Günstig nach eigenen Maßstäben
GE Vernova wurde am Freitagsschluss mit dem 33-fachen des Forward-Gewinns gehandelt, nahe seinem Tiefststand des letzten Jahres und weit unter seinem Durchschnitt von 54-fach. Der heutige Sprung bringt es auf etwa das 35-fache.
Der Markt hat einen politischen Schlag eingepreist, den die Kunden von GE Vernova nicht zeigen, und die Erholung hat noch Luft nach oben. Natürlich können Bundesstaaten zuerst handeln: Die designierte Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, hat versprochen, neue Genehmigungen für Rechenzentren auszusetzen, bis der Staat Regeln dafür aufstellt. Der Bericht von GE Vernova für das vierte Quartat Ende Januar wird zeigen, ob seine Gasverträge die 130-Gigawatt-Marke überschritten haben.
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