Die wichtigsten Erkenntnisse für Eli Lilly-Aktien (Stand September 2026)
- 12-Monats-Rally: Die Eli Lilly-Aktie ist im vergangenen Jahr um 50 % gestiegen, angetrieben von einem Q2 mit einem Umsatzwachstum von 48 % und einer Anhebung der Jahresprognose auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar.
- Potenzial im Modell: TIKR sieht einen Kurs von 1.987 US-Dollar bis 2030, was einer Gesamtrendite von 77 % entspricht.
- Bullische Tendenz: Die Wall Street führt 18 Kaufempfehlungen, 6 Outperform- und 4 Hold-Ratings für die Eli Lilly-Aktie, und ihr durchschnittliches Kursziel von 1.319 US-Dollar liegt 17 % über dem aktuellen Kurs.
- Ausweitung der Abdeckung: Das Medicare GLP-1 Bridge-Programm hat am 1. Juli 20 Millionen berechtigte Senioren hinzugefügt, und die Basis der verschreibenden Ärzte für Foundayo ist in einem einzigen Quartal von 8.000 auf 36.000 gestiegen.
Warum die Eli Lilly-Aktie im letzten Jahr um 50 % gestiegen ist
Die Aktie von Eli Lilly (LLY) hat in den letzten zwölf Monaten 50 % zugelegt, und der deutlichste Grund für diesen Lauf findet sich in einem einzigen Quartalsbericht. Am 5. August veröffentlichte Lilly ein Umsatzwachstum im zweiten Quartal von 48 % im Jahresvergleich, mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 8,38 US-Dollar gegenüber einer Schätzung der Wall Street von 6,01 US-Dollar, und das Management erhöhte die Jahresumsatzprognose um 2,5 Milliarden US-Dollar auf einen Bereich von 85 bis 87 Milliarden US-Dollar.
Zepbound und Mounjaro allein trugen 6,3 Milliarden US-Dollar zu diesem Quartalswachstum bei und erzielten zusammen einen Umsatz von 14,9 Milliarden US-Dollar. CFO Lucas Montarce erläuterte die Prognoseanpassung im Q2-Earnings-Call: "Wir haben die Untergrenze unserer Umsatzspanne um 3 Milliarden US-Dollar und die Obergrenze um 2 Milliarden US-Dollar erhöht, was die starke zugrunde liegende Performance unserer Schlüsselprodukte im ersten Halbjahr 2026 widerspiegelt." Eine Prognoseerhöhung dieser Größenordnung, kombiniert mit einem Quartal, das den Konsens-Gewinn pro Aktie um 39 % übertraf, ist es, was aus einer guten Aktie eine macht, die der Markt weiterhin höher bewertet.
Der Aufstieg verlief nicht linear. Die Eli Lilly-Aktie konsolidierte zwischen März und Mai, zog sich von Niveaus nahe 1.100 US-Dollar auf Werte um die 900 US-Dollar zurück, bevor sie dieses Terrain zurückeroberte, nachdem die Zahlen des zweiten Quartals im August vorlagen. Das eigene Modell von TIKR zeigt, warum die Bewegung anhielt: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lilly hat sich im zurückliegenden Jahr tatsächlich um 2,3 % verringert, sodass der gesamte Anstieg auf Gewinnwachstum und nicht auf eine höhere Bewertung zurückzuführen ist.
Diese Unterscheidung ist für jeden wichtig, der die Aktie heute bewertet. Eine Rally, die auf einer Bewertungsausweitung basiert, ist fragil, sobald die Stimmung abkühlt. Eine Rally, die auf einem Umsatzwachstum von 48 % und einer erhöhten Prognose basiert, ist eine andere Sache, und das ist der Grund, warum die Wall Street ihre Bewertungen während des Laufs weiterhin bullisch ausgerichtet hat.
Medicare Bridge und Foundayo geben der Eli Lilly-Aktie neuen Schwung
Der August-Bericht hatte eine Fortsetzung. Am 1. Juli ging das Medicare GLP-1 Bridge-Programm live, das die Abdeckung für 20 Millionen berechtigte Senioren zu 50 US-Dollar pro Monat eröffnete, und Ilya Yuffa, Präsident von Lilly USA, sagte Analysten, dass 60 % bis 70 % der Teilnehmer neu in der Therapie sind. Das ist frisches Volumen, das auf einen Markt aufgesetzt wird, den Lilly bereits anführt.
Foundayo, die orale GLP-1-Tablette, chemisch bekannt als Orforglipron, verstärkt diesen Effekt noch. Yuffa sagte, die Basis der verschreibenden Ärzte sei von 8.000 beim vorherigen Quartals-Call auf 36.000 gestiegen, und das Verschreibungsvolumen habe allein in der letzten Juliwoche fast verdoppelt. Da Foundayo nun in den VAE, Saudi-Arabien und Mexiko zugelassen ist und in mehr als 40 weiteren Märkten geprüft wird, hat das Wachstum, das den Lauf des vergangenen Jahres antrieb, noch Raum, sich weiter zu verstärken.
Die Wall Street erhöht weiter ihr Kursziel für die Eli Lilly-Aktie
Die Eli Lilly-Aktie weist Stand 9. September 18 Kaufempfehlungen, 6 Outperform- und 4 Hold-Ratings auf, wobei 1 Underperform und 1 Sell die Berichterstattung abrunden. Unabhängig davon veröffentlichen 29 Analysten ein Kursziel, und ihr Durchschnitt liegt bei 1.319 US-Dollar, was 17 % über dem aktuellen Kurs von 1.124 US-Dollar pro Aktie liegt.
Diese Lücke hat sich gehalten, anstatt eine Warnflagge zu hissen. Ein Jahr zuvor, am 30. September 2025, lag das durchschnittliche Kursziel bei 884 US-Dollar gegenüber einem Schlusskurs von 763 US-Dollar, eine Prämie von 16 %, die in etwa der heutigen Spanne entspricht. In den zwölf Monaten seitdem stieg das durchschnittliche Ziel um 49 %, leicht vor dem Kursanstieg der Aktie von 47 % im gleichen Zeitraum, und die Hold-Ratings für die Aktie sanken von 9 auf 4, während die Kaufempfehlungen von 16 auf 18 stiegen. Analysten haben die Zahlen in diese Rally hinein erhöht, anstatt ihr hinterherzulaufen, ein anderes und nachhaltigeres Signal als ein Kursziel, das zu einem Preis aufholt, der bereits gelaufen ist.
TIKR bewertet die Eli Lilly-Aktie mit 1.987 US-Dollar, deutlich über dem aktuellen Niveau
Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet Eli Lilly mit 1.987 US-Dollar bis Dezember 2030, was eine Gesamtrendite von 77 % gegenüber dem aktuellen Preis von 1.124 US-Dollar impliziert, oder 14 % annualisiert über etwa 4,3 Jahre.
Diese annualisierte Rate liegt deutlich über dem, was ein Mega-Cap-Pharmaunternehmen historisch geliefert hat, und spiegelt ein Geschäft wider, von dem TIKR erwartet, dass es seine Gewinne noch Jahre nach Beginn dieser Rally mit einer zweistelligen Rate steigern wird.
Die Lücke im Modell spiegelt die eigene Rechnung der Wall Street wider: Analysten sehen bereits 17 % Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau, und TIKR verlängert dieselbe Gewinntrajektorie, die das Umsatzwachstum von 48 % und die Prognoseerhöhung im August lieferte, bis zum Ende des Jahrzehnts.
Das eigene KGV der Aktie bestätigt dies. Lilly notiert heute mit dem 28-fachen der erwarteten Gewinne, deutlich unter seinem Zweijahresdurchschnitt von 41x und knapp über dem Tief von 23x aus diesem Zeitraum, sodass das Ziel von TIKR nicht erfordert, dass Anleger ein höheres Vielfaches zahlen als sie es bereits tun.
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