Wichtige Kennzahlen für Deere-Aktien
- Kursentwicklung der Deere-Aktie in den letzten 6 Monaten: -4%
- $DE Aktienkurs zum 20. August: $621
- 52-Wochen-Hoch: $674
- $DE Kursziel: $645
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Was ist passiert?
Die Aktie von Deere (DE) ist am Donnerstag um etwa 7 % gestiegen, nachdem das Unternehmen ein stärkeres als erwartetes Q3 vorlegte und die Untergrenze seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr anhob.
Der Nettogewinn stieg auf 1,38 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,29 Milliarden US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Gesamtumsatz und die Gesamterlöse stiegen um 5 % auf 12,6 Milliarden US-Dollar.
Die Ergebnisse in Deeres drei Hauptgeschäftsbereichen fielen gemischt aus.
Bau- und Forstmaschinen führten das Feld an, mit einem Umsatzsprung von 18 % auf 3,6 Milliarden US-Dollar.
Auch Kleine Landwirtschaft und Rasenpflege hatte ein starkes Quartal, mit einem Umsatzplus von 12 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar.
Aber Deeres größte Sparte, Produktions- und Präzisionslandwirtschaft, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6 % auf knapp 4 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich weil die Auslieferungsmengen sanken, da Landwirte weltweit bei großen Gerätekäufen vorsichtig blieben.
Die Geräteoperationen erzielten eine operative Marge von 14,4 % für das Quartal, was das Management als Zeichen einer starken Umsetzung wertete, auch wenn die Bedingungen je nach Region variierten.
Die Baubranche blieb gesund, gestützt durch Infrastrukturprojekte, den Bau von Rechenzentren und eine stabile Nachfrage.
Die Landwirtschaft hingegen spürte weiterhin den Druck durch Schwankungen der Rohstoffpreise und höhere Inputkosten.
Zölle spielten ebenfalls eine Rolle im Quartal. Deere erkannte im Q3 Zollrückerstattungen in Höhe von 110 Millionen US-Dollar an, was die Summe seit Jahresbeginn auf 382 Millionen US-Dollar bringt.
Für die Zukunft erwartet das Unternehmen direkte Zollausgaben von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr, wobei das Management sagte, es habe keine weiteren Rückerstattungen in seine Prognose für den Rest des Jahres eingebaut.
Deere hob seine Nettogewinnprognose für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 4,75 Milliarden bis 5,00 Milliarden US-Dollar an, gegenüber früheren Erwartungen. Auch die Cashflow-Prognose aus den Geräteoperationen verbesserte sich und wird nun zwischen 5 Milliarden und 5,5 Milliarden US-Dollar erwartet.
CEO John C. May äußerte sich optimistisch über die aktuelle Lage des Geschäfts. Er verwies auf Trends bei Frühbestellprogrammen, verbesserte Gebrauchtgerätebestände und die zunehmende Akzeptanz von Deeres fortschrittlicher Technologie durch Kunden als Gründe für Zuversicht im Hinblick auf das nächste Jahr.
Das Management geht davon aus, dass 2026 den Tiefpunkt des aktuellen Zyklus für landwirtschaftliche Geräte markieren wird, was bedeutet, dass es von hier aus wieder aufwärts gehen könnte.
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Was der Markt uns über Deere-Aktien sagt
Die starke Kursbewegung der Deere-Aktie nach oben zeigt, dass Investoren erleichtert waren, Gewinnwachstum und eine verbesserte Aussicht zu sehen, insbesondere angesichts der jüngsten Unsicherheit in der Branche für landwirtschaftliche Geräte.
Die Stärke im Bau- und Forstmaschinengeschäft sowie widerstandsfähige Margen trotz rückläufiger Umsätze in der Landwirtschaft deuten darauf hin, dass Deeres diversifiziertes Geschäftsmodell ihm hilft, eine schwierige Phase in einem seiner Kernmärkte zu überstehen.
Die angehobene Prognose ist ebenfalls wichtig.
Wenn ein Unternehmen seine Spanne nach oben anstatt nach unten verengt, signalisiert das, dass das Management eine echte Sichtbarkeit für den Rest des Jahres hat, nicht nur Optimismus.
Da Frühbestellprogramme bereits eine moderate Verbesserung zeigen und die Händlerbestände als gesünder beschrieben werden, spiegelt der heutige Rally der Deere-Aktie eine wachsende Überzeugung wider, dass das Schlimmste des landwirtschaftlichen Abschwungs für das Unternehmen möglicherweise hinter ihm liegt.
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