Wichtige Kennzahlen für CrowdStrike-Aktien
- Aktueller Kurs: $272.67
- Zielkurs (Mitte): ~$487
- Konsensziel der Analysten: ~$236
- Potenzielle Gesamtrendite: ~79%
- Annualisierte IRR: ~14% / Jahr
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Was ist passiert?
CrowdStrike Holdings (CRWD) erreichte am 5. Oktober 2026 ein Tageshoch von $274,23 und lag damit über dem vorherigen Rekord von $273,54 vom 2. Oktober. Die Aktie schloss bei $272,67, ein Plus von 147,1 % gegenüber $110,35 Ende Januar. Die Umsatzprognosen haben sich weit weniger bewegt. Laut TIKR stieg der Konsens für jedes Geschäftsjahr von 2027 bis 2031 zwischen dem 31. Dezember 2025 und dem 6. Oktober 2026 um weniger als 4 %. Für das Geschäftsjahr 2028 (Ende Januar 2028) stieg die Schätzung von etwa 7,15 Mrd. $ auf etwa 7,36 Mrd. $.
Die Rallye erstreckt sich über den gesamten Sektor. In den zwölf Monaten bis zum 1. Oktober erzielte CrowdStrike eine Rendite von etwa 113 % und Palo Alto Networks (PANW) 91,6 %, so Trefis. Was CrowdStrike auszeichnet, ist eine Reihe neuer Vertriebskanäle, darunter einer, der in den Investor-Relations-Materialien vom 29. September detailliert beschrieben wurde.
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Prognosen begannen erst nach der August-Veröffentlichung zu steigen
Die Revisionen beginnen sich zu bewegen. Die größte quartalsweise Aufwärtskorrektur für jedes Geschäftsjahr im Jahr 2026 erfolgte im TIKR-Snapshot vom 30. September, dem ersten nach dem Bericht vom 26. August. Diese Aufwertungen reichten von etwa 1,0 % für das Geschäftsjahr 2027 bis etwa 2,7 % für das Geschäftsjahr 2031. Die Aktie stieg am 27. August, der Sitzung nach diesem Bericht, um 20,5 %.
Die langfristigen Schätzungen sind nur dünn abgedeckt. Nur drei Analysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für das Geschäftsjahr 2031, und vier veröffentlichen Schätzungen für 2030, verglichen mit 49 für das Geschäftsjahr 2027. Die langfristigen Zahlen, die jede Bewertung verankern, sind am wenigsten überprüft.
„Flex-First“-Verkauf und ein OpenAI-Checkout sind die Hebel
CEO und Mitgründer George Kurtz sprach am 10. September auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. Er sagte, CrowdStrike sei „zu einer 'Flex-First'-Verkaufsstrategie übergegangen“, bei der die Falcon-Flex-Lizenzierung der Standard sei. Ein Deal außerhalb von Flex würde „wahrscheinlich“ die Genehmigung des Präsidenten des Unternehmens benötigen, sagte er, obwohl einige dennoch durchkämen. Er fügte hinzu: „Wir haben im letzten Quartal dreimal so viele Flex-Deals abgeschlossen wie je zuvor.“
Kurtz nannte einen Hyperscaler-Design-Partner, dessen CEO eine schnellere KI-Einführung wollte. Er sagte, Sicherheit sei „zum ersten Mal für die IT das Gaspedal, nicht die Bremse“. Er sagte auch: „Die Hälfte des Marktes ist noch Legacy. Also noch viel Spielraum vor uns.“
Am 29. September listete CrowdStrike Falcon im OpenAI Marketplace. Berechtigte OpenAI-Enterprise-Kunden können nun einen Teil ihrer bestehenden OpenAI-Verpflichtungen für Falcon verwenden. Dies folgt auf eine Listing im Anthropic Claude Marketplace, das Anfang September auf der Fal.Con angekündigt wurde. Beides sind Beschaffungskanäle. Sie zählen nur, wenn die zukünftige ARR (Annual Recurring Revenue) die bereits von Analysten modellierten Werte übertrifft.
Der Kurs setzt bereits voraus, dass die Kanäle funktionieren
TIKR zeigt CrowdStrike bei etwa dem 193-fachen NTM (Next Twelve Months) normalisierten KGV, während der GAAP-Gewinn pro Aktie im zweiten Geschäftsquartal $0,01 betrug. Am 25. September berichtete Bloomberg, dass Bundesstaatsanwälte eine Untersuchung zur Buchführung von CrowdStrike für Distributor-Deals ohne Anklage eingestellt hätten. Der Status einer parallelen SEC-Anfrage bleibt unklar.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $272.67
- Zielkurs (Mitte): ~$487
- Potenzielle Gesamtrendite: ~79%
- Annualisierte IRR: ~14% / Jahr
Der mittlere Fall ist das einzige Szenario auf der Modellkarte für diesen Zeithorizont. Es handelt sich um ein Szenario, keine Garantie.
Der TIKR-Konsens sieht vor, dass der Umsatz mit einer CAGR von etwa 22 % auf etwa 12,95 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2031 wächst. Dieses Geschäftsjahr endet am 31. Januar 2031, dem Horizontdatum des Modells. Die konsensuelle normalisierte Nettomarge für dieses Jahr liegt bei etwa 24 %.
Das Hauptrisiko besteht darin, dass die nur dünn abgedeckten Langfristschätzungen sich als zu hoch erweisen. Aufwärtspotenzial ergibt sich aus ARR-Überraschungen, die die Schätzungen weiter nach oben ziehen, wie der Snapshot vom 30. September begann zu zeigen. Auf der Abwärtsseite liegt das durchschnittliche Analystenziel von ~$236 etwa 13 % unter dem aktuellen Kurs.
Fazit
Das dritte Geschäftsquartal von CrowdStrike endet am 31. Oktober. Das Management gab eine Umsatzprognose von 1.523,2 Mio. $ bis 1.529,2 Mio. $ ab, der Konsens liegt bei etwa 1,53 Mrd. $. Ein besserer Abschluss, der die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 erneut anhebt, würde zeigen, dass die neuen Kanäle die Prognosen speisen. Ein Abschluss nahe dem unteren Ende der Prognose würde den Kurs allein vom Multiplikator abhängig machen.
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