Wichtige Erkenntnisse
- Die Aktie von AST SpaceMobile stieg um 16 %, nachdem das Unternehmen gemeinsam mit der Rakuten Group ein staatlich gefördertes Satelliten-Joint-Venture in Japan gegründet hat.
- Der Deal verschafft AST einen staatlich unterstützten Kunden in einem Land, dessen drei größte Netzbetreiber Starlink nutzen.
- Auch der Triebwerkslieferant Firefly Aerospace und Rocket Lab legten zu.
- Der Quartalsbericht von AST heute Abend muss zeigen, was Blacklift für seine Finanzierungsplanung bedeutet.
AST SpaceMobile (ASTS) ist heute um 16 % gestiegen, nachdem das Unternehmen und Rakuten Group (TSE:4755) Rakuten AST gegründet haben, ein Joint Venture zum Aufbau eines Direct-to-Smartphone-Satellitennetzes in Japan.
Firefly Aerospace (FLY), das Triebwerke für die Rakete von AST liefern wird, ist um 14 % gestiegen, und Rocket Lab (RKLB), das ebenfalls heute Abend berichtet, ist an einem starken Tag für Tech-Aktien um 12 % gestiegen.
Japan finanziert sich sein eigenes Netz
Rakuten hält 51 % der Stimmrechte am Joint Venture und eine AST-Tochtergesellschaft die anderen 49 %. Mit einer Förderung von bis zu 148 Milliarden Yen (etwa 1 Milliarde US-Dollar) durch das japanische Kommunikationsministerium strebt das Unternehmen den Betriebsstart bis Ende März 2029 an.
Mickey Mikitani, Vorsitzender und CEO der Rakuten Group, bezeichnete dies als "eine tragende Säule der Netzwerkstrategie von Rakuten Mobile".
Das ist ein großer Erfolg, da KDDI, NTT Docomo und SoftBank, die drei größten Netzbetreiber Japans, alle den Direct-to-Phone-Service von Starlink anbieten.
Analysten erwarten, dass die Einnahmen von AST von 70,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 1,73 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen werden.
Der Service von Rakuten AST ist jedoch erst für 2029 geplant, daher würde ich nicht erwarten, dass der heutige Deal diese Schätzungen wesentlich verändert.
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Heute Abend muss die Rakete bewertet werden
Am Freitag kündigte AST an, eine eigene wiederverwendbare Rakete namens Blacklift zu bauen. Das Unternehmen wird Firefly etwa 800 Millionen US-Dollar im Voraus für die Lizenzierung seiner Triebwerke zahlen: 400 Millionen US-Dollar in bar und 10 bis 14 Millionen neue Aktien, plus 250 Millionen US-Dollar für Triebwerke und 250 Millionen US-Dollar über drei Jahre für technische Unterstützung. Das bedeutet weitere Verwässerung für eine bereits verwässerte Aktienanzahl, die sich in zwei Jahren mehr als verdoppelt hat, auf 299 Millionen.
Für Firefly ist der Auftrag über 250 Millionen US-Dollar für Triebwerke mehr als die Hälfte seiner Umsatzprognose für 2026 von 420 bis 450 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen berichtet diese Woche, und die Frage ist, ob der AST-Deal in seinem Auftragsbestand und seiner Prognose auftaucht.
Rocket Lab verzeichnete einen Rekordumsatz im zweiten Quartal von 234 Millionen US-Dollar, ein Plus von 62 %, und heute Abend wollen die Anleger hören, dass seine größere Neutron-Rakete weiterhin für 2027 geplant ist.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von AST auf Basis der Schätzungen für die nächsten zwölf Monate lag am Freitagsschluss bei 31x, etwa die Hälfte seines Fünfjahresdurchschnitts von 60x.
Zum heutigen Kurs ist es sogar noch höher.
Rakuten AST ist genau die Art von Deal, die AST braucht: staatliches Geld und ein engagierter Kunde. Aber die Kosten und Starttermine für Blacklift, über die heute Abend berichtet wird, sind für mich wichtiger, vor der Vorstellung der Rakete am Donnerstag.
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