Wichtigste Erkenntnisse:
- Im ersten Quartal steigerte PROS Holdings den Umsatz um 7 % im Vergleich zum Vorjahr, das EBITDA um 90 % und den freien Cashflow um 100 %.
- Das Technologieunternehmen schätzt seinen gesamten adressierbaren Markt auf 38 Milliarden US-Dollar, was genügend Spielraum für ein Umsatzwachstum bietet.
- Ein neuer CEO bringt Skalierungserfahrung mit, während sich der Reiseverkehr erholt und B2B KI-Lösungen einsetzt.
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PROS Holdings(PRO), mit einer Marktkapitalisierung von 825 Millionen US-Dollarbewertet ,bietet KI-gestützte Softwarelösungen zur Optimierung der Preisgestaltung, des Verkaufs und der Einkaufserlebnisse für Unternehmen weltweit.
Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Reisen, Fertigung und Vertrieb, dynamische Preisstrategien zu erstellen, Angebote zu konfigurieren, Umsätze zu verwalten und Angebote zu personalisieren.
PROS bedient seine Kunden über den Direktvertrieb und Partnerkanäle und bietet neben seinen Kernsoftwarelösungen auch Implementierungs-, Beratungs- und Supportdienste an.
Die Tech-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um über 40 % gefallen. Der anhaltende Pullback ermöglicht es Anlegern jedoch, die Delle zu kaufen und möglicherweise von überdurchschnittlichen Gewinnen zu profitieren, wenn sich die Stimmung erholt.
Hier sind drei Gründe, warum die Small-Cap-Tech-Aktie zum aktuellen Kurs eine gute Wahl ist.
1. Eine bahnbrechende Leistung in Q1
PROS Holdings hat in seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2025 eine bemerkenswerte finanzielle Dynamik gezeigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 %, während sich das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) um 90 % auf 8,7 Mio. USD verbesserte.
Darüber hinaus hat sich der freie Cashflow auf 1,1 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt, da die bereinigten Bruttomargen auf 70 % gestiegen sind, was auf betriebliche Effizienz und KI-gestützte Kostenoptimierung zurückzuführen ist.
Mit einem Abonnementumsatz, der jährlich um 10 % wächst und 85 % des Gesamtumsatzes ausmacht, hat PROS eine stabile Grundlage für wiederkehrende Umsätze geschaffen, die das Unternehmen in eine gute Position für nachhaltige Rentabilität bringt.
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2. Die Tech-Aktie ist Teil eines expandierenden Marktes
PROS ist führend in der KI-gestützten Preisgestaltung und Handelsoptimierung und verarbeitet jährlich über 4,8 Billionen Transaktionen mit Reaktionszeiten unter 300 ms.
Die KI-Plattform des Unternehmens kombiniert prädiktive, präskriptive und generative KI-Funktionen, um komplexe Geschäftsprobleme in einem Markt mit einem Volumen von 38 Milliarden US-Dollar zu lösen.
Mit einer nur bescheidenen Marktdurchdringung in Schlüsselbereichen wie der Reisebranche, der Automobilindustrie und der industriellen Fertigung verfügt PROS über ein erhebliches Expansionspotenzial.
Die kürzlich erfolgte Einführung von 50 neuen KI-Agenten zeigt das Engagement für Innovation und positioniert das Unternehmen, um von der wachsenden Welle der KI-Einführung in Unternehmen zu profitieren.
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3. Ein Unternehmen im Umbruch
Bei PROS findet ein strategischer Führungswechsel statt. Jeff Cotten übernimmt die Position des CEO und bringt seine Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen und der Erweiterung von Partner-Ökosystemen ein.
Die neue Führung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da sich die Reisebranche erholt und B2B-Unternehmen zunehmend KI-gestützte Lösungen einsetzen, um die Marktvolatilität zu bewältigen.
Da das Unternehmen mit dem 2,5-fachen des Umsatzes gehandelt wird und eine deutliche Rentabilitätsdynamik aufweist, haben Anleger die Möglichkeit, Aktien eines bewährten Marktführers im Bereich der künstlichen Intelligenz zu erwerben, bevor eine breitere Marktanerkennung die Bewertung in die Höhe treibt.
Darüber hinaus bieten der einheitliche Go-to-Market-Ansatz und die starken Kundenbeziehungen zu Fortune-500-Unternehmen eine solide Grundlage für ein beschleunigtes Wachstum unter neuer Führung.
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Bewertungs-Setup für PRO-Aktien
Analysten, die PROS verfolgen, erwarten einen Anstieg des Umsatzes von 330 Millionen Dollar im Jahr 2024 auf 750 Millionen Dollar im Jahr 2027. Im Vergleich dazu wird der freie Cashflow von 26 Millionen Dollar im Jahr 2024 auf 120 Milliarden Dollar im Jahr 2027 steigen.
Die PRO-Aktie wird derzeit mit dem 20-fachen der Marktkapitalisierung im Verhältnis zum freien Cashflow gehandelt, was angesichts der steigenden Margen und Wachstumsschätzungen des Unternehmens durchaus angemessen ist. Die Analysten erwarten eine Verdoppelung der Free-Cashflow-Margen von 7,9% im Jahr 2024 auf 15,8% im Jahr 2027.
Wenn die Tech-Aktie einen ähnlichen Multiplikator beibehalten kann, dürfte sie in den nächsten drei Jahren um fast 200 % zulegen.
PROS Durchschnittliches Kursziel der Analysten
Die Wall Street ist nach wie vor optimistisch für die PRO-Aktie mit einem Konsenskursziel von 39 $. Analysten erwarten, dass die Aktie gegenüber dem aktuellen Stand um 67 % zulegen wird.
Die PROS-Aktie hat derzeit ein hohes Kursziel von 38 $ und ein niedriges Kursziel von 22 $.
Von den acht Analysten, die die Tech-Aktie beobachten, empfehlen sieben den Kauf und einer empfiehlt “Halten”. Für die PROS-Aktie gibt es im Mai 2025 keine Verkaufsempfehlungen.
TIKR Takeaway für PROS-Aktien
PROS Holdings stellt bei den aktuellen Bewertungen eine überzeugende Investitionsmöglichkeit dar. Das Unternehmen wird mit dem 2,5-fachen des Umsatzes gehandelt, obwohl es eine starke finanzielle Dynamik und eine marktführende Position bei der KI-gestützten Optimierung des Handels aufweist.
Heute bietet der Small-Cap-Technologietitel einen erheblichen Wert für Anleger, die bereit sind, den vorübergehenden Rückschlag zu nutzen.
Die Kombination aus steigender Rentabilität, enormen Marktchancen und strategischem Führungswechsel positioniert die PROS-Aktie für erhebliche Gewinne, da sich die Einführung von KI in Unternehmen beschleunigt und sich die Marktstimmung erholt.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
