Wichtigste Erkenntnisse:
- Snowflake meldete im ersten Quartal einen Produktumsatz von 997 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine stabile Entwicklung im Vergleich zum Vorquartal darstellt.
- Im ersten Quartal konnten 451 neue Kunden gewonnen werden, was einem Zuwachs von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Nettoumsatzbindung bei 124 % liegt.
- Mit über 5.200 Kunden, die wöchentlich KI und maschinelles Lernen nutzen, hat sich die Cortex-KI-Plattform von Snowflake von einem im Entstehen begriffenen Produkt zu einer grundlegenden KI-Säule für Unternehmen entwickelt.
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Snowflake Technologies(SNOW) wird mit einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden US-Dollar bewertet und ist eine umfassende Cloud-Datenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten für Analysen, Datentechnik und künstliche Intelligenz zu mobilisieren.
Die AI Data Cloud bietet Unternehmen einen einheitlichen Zugriff auf strukturierte und unstrukturierte Daten und unterstützt gleichzeitig fortschrittliche Analyse- und maschinelle Lernfunktionen.
Die SNOW-Aktie hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen, da das Unternehmen den Übergang von Optimierungsdruck zu neuer Wachstumsdynamik erfolgreich bewältigt hat.
Unter der Leitung von CEO Sridhar Ramaswamy, die vor etwas mehr als einem Jahr begann, hat die Plattform die Produktinnovation beschleunigt und gleichzeitig die operative Disziplin beibehalten.
Der Kurs der SNOW-Aktie im Jahr 2025 spiegelt diesen Wandel wider, denn die Anleger erkennen die Fähigkeit des Unternehmens an, mehrere Wachstumsvektoren zu realisieren.
1. SNOW-Aktie legt nach starken Q1-Ergebnissen zu
Die Snowflake-Aktie übertraf mit den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 (das im April endete) die Erwartungen bei allen wichtigen Kennzahlen.
Der Produktumsatz erreichte 997 Millionen US-Dollar und wuchs damit um 26 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Quartal zeigte die Stärke des Kerngeschäfts von Snowflake im Bereich Analytik sowie neue Beiträge aus neueren Produktangeboten.
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) von Snowflake beliefen sich auf insgesamt 6,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf ein starkes Kundenengagement und eine gute Sichtbarkeit künftiger Einnahmen hinweist.
Eine Nettoumsatzbindungsrate von 124 % spiegelt eine gesunde Expansion innerhalb des bestehenden Kundenstamms wider, während die Gewinnung von 451 neuen Kunden ein Zeichen für wirksame Marktdurchdringungsstrategien ist.
Das Management hat seine Prognose für das Gesamtjahr auf 4,325 Milliarden US-Dollar angehoben, was einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und das Vertrauen in eine anhaltende Dynamik im Geschäftsjahr 2026 unterstreicht.
Diese Ergebnisse haben sich positiv auf den Aktienkurs von Snowflake ausgewirkt, da die Anleger Vertrauen in die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens gewinnen.
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2. Snowflake-Aktie profitiert von Produktinnovationsoffensive
Die SNOW-Aktie hat an Schwung gewonnen, da die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Produktgeschwindigkeit zu bedeutenden Ergebnissen führt.
Snowflake lieferte im ersten Quartal über 125 neue Produktfunktionen und verdoppelte damit den Output im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Beschleunigung spiegelt das Engagement von Snowflake wider, den gesamten Datenlebenszyklus von der Erfassung bis zu den Erkenntnissen abzudecken.
Das Segment Datentechnik zeigt weiterhin besondere Stärke, wobei Produkte wie Snowpark und Dynamic Tables die Erwartungen übertreffen.
Dynamic Tables, das die Erstellung von Datenpipelines durch SQL-basierte Transformationen vereinfacht, hat dazu beigetragen, dass das Data-Engineering-Geschäft eine Run-Rate von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat.
Dieser Erfolg ist auf die Fähigkeit des Produkts zurückzuführen, komplexe Debugging- und Orchestrierungsherausforderungen zu beseitigen, die traditionell bei der Implementierung von Datenpipelines auftreten.
Die Übernahme von Apache Iceberg durch Snowflake stellt einen strategischen Wechsel dar, der die Investoren zunächst beunruhigte, sich aber als expansiv und nicht als kannibalistisch erwiesen hat.
Durch die Unterstützung offener Datenformate hat Snowflake den Zugang zu weitaus größeren Datenbeständen ermöglicht. Kunden berichten, dass 100- bis 1.000-mal mehr Daten für die Verarbeitung zur Verfügung stehen, wenn die Iceberg-Kompatibilität die Migrationsbarrieren beseitigt.
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SNOW-Aktie ist für KI-getriebenes Wachstum positioniert
Die Snowflake-Aktie hat von der KI-Plattform des Unternehmens profitiert und sich einen Wettbewerbsgraben geschaffen. Cortex AI hat über 5.200 Kunden, die jede Woche aktiv KI- und maschinelle Lernfunktionen nutzen.
Die Stärke der Plattform liegt in der Integration von Best-in-Class-Grundlagenmodellen von Partnern wie OpenAI, Anthropic und Meta in die sichere, kontrollierte Umgebung von Snowflake.
Cortex Analyst hat sich dadurch durchgesetzt, dass es Geschäftsanwendern die Abfrage strukturierter Daten in natürlicher Sprache ermöglicht und damit eine jahrzehntealte Herausforderung im Bereich Business Intelligence löst.
Die jüngste Integration mit den Claude-Modellen von Anthropic hat die Akzeptanz durch eine drastische Verbesserung der Abfragezuverlässigkeit und -genauigkeit gefördert.
Die Cortex Agents-Plattform von Snowflake, die sich derzeit in der Vorabversion befindet, erweitert die KI-Funktionen zur Orchestrierung komplexer Workflows, die strukturierte und unstrukturierte Datenquellen kombinieren.
Dies positioniert Snowflake als Grundlage für KI-Anwendungen in verschiedenen Geschäftsbereichen, vom Vertrieb bis hin zum Underwriting von Versicherungen.
Bewertungs-Setup für SNOW-Aktien
Analysten, die die Snowflake-Aktie verfolgen, erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens von 3,6 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2025 auf 6,83 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2028 steigen wird. Im Vergleich dazu wird ein Anstieg des freien Cashflows von 884 Mio. $ im Jahr 2025 auf 1,98 Mrd. $ im Jahr 2028 prognostiziert.
Die SNOW-Aktie wird derzeit mit einem Multiplikator der Marktkapitalisierung im Verhältnis zum freien Cashflow von 54x gehandelt und liegt damit unter dem 3-Jahres-Durchschnitt von 78x.
Bei einem 50-fachen Kurs der Tech-Aktie wird sie im Mai 2027 bei etwa 310 $ gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 50 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
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Durchschnittliches Kursziel der Analysten für die SNOW-Aktie
Die Wall Street ist nach wie vor optimistisch für die SNOW-Aktie mit einem Konsenskursziel von $ 221. Analysten erwarten, dass die Aktie gegenüber dem aktuellen Stand um 8 % zulegen wird.
Die SNOW-Aktie hat derzeit ein hohes Kursziel von $440 und ein niedriges Kursziel von $150.
Von den 50 Analysten, die die Tech-Aktie beobachten, empfehlen 38 den Kauf, 10 das Halten und zwei den Verkauf.
TIKR Takeaway für SNOW-Aktien
Snowflake-Aktien stellen eine überzeugende Anlagemöglichkeit dar, da das Unternehmen erfolgreich ein Gleichgewicht zwischen Wachstumsinvestitionen und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz schafft.
Die einzigartige Position der Plattform an der Schnittstelle von Cloud-Datenmanagement und künstlicher Intelligenz in Kombination mit ihrer vollständig verwalteten Multi-Cloud-Architektur schafft Wettbewerbsvorteile.
Die SNOW-Aktie wird zu aktuellen Bewertungen gehandelt und bietet ein Engagement in den langfristigen Trends der Cloud-Migration, der Datendemokratisierung und der Einführung von KI in Unternehmen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lage, seinen adressierbaren Markt durch Produkte wie Iceberg-Support und KI-Fähigkeiten zu erweitern und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Einheiten zu wahren.
Der Aktienkurs von Snowflake spiegelt die Anerkennung dieser Wettbewerbsvorteile und Wachstumschancen durch den Markt wider und macht das Unternehmen zu einer attraktiven Option für Anleger, die ein Engagement in den schnell wachsenden Märkten für Cloud-Daten und KI suchen.
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