Vertex Pharmaceuticals 股票的关键统计数据
- VRTX 股票上市前价格变化：-4
- 截至 11 月 3 日的 $VRTX 股价:426 美元
- 52 周最高价：520 美元
- VRTX 目标股价： 481 美元
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发生了什么？
Vertex Pharmaceuticals(VRTX)发布第三季度财报后，股价在盘前下滑。
这家生物技术公司公布的调整后每股收益为 4.80 美元，收入为 30.8 亿美元，超过了分析师预计的每股 4.58 美元和 30.6 亿美元的销售额。
盈利的增长掩盖了对 Vertex 产品组合的一些潜在担忧。该公司的囊性纤维化专营权--占收入的绝大部分--其 Trikafta 和 Alyftrek 治疗药物的总销售额为 29 亿美元，超过了预期的 28.6 亿美元。
然而，新药 Alyftrek 的销售额仅为 2.47 亿美元，低于预期。
Alyftrek的疲软表现表明，Vertex公司在让患者从较老的Trikafta疗法转向新一代疗法方面遇到了困难。
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师布莱恩-亚伯拉罕斯（Brian Abrahams）认为，这 "证实了管理层最近的评论，即新一代疗法能否让接受Trikafta治疗的患者迅速转为新疗法的问题。
除了囊性纤维化之外，Vertex 公司推出的新产品也令人失望，止痛药 Journavx 的总收入只有 2,000 万美元，而分析师的预期是 2,300 万美元。
Vertex公司指出，自上市以来已开出30万个处方，但分析师认为，对免费药物计划的严重依赖可能会限制实际销售。
更令人担忧的是Vertex公司与合作伙伴Crispr Therapeutics公司共同开发的基因编辑疗法Casgevy。
该疗法仅带来了 1700 万美元的收入，大大低于市场预期的 4300 万美元。
在本季度，只有 10 名患者接受了这种个性化疗法的输液治疗，低于第二季度的较高水平，这表明这种疗法的吸收速度可能会明显放缓。
积极的一面是，Vertex 将其全年收入预期下限上调至 119 亿至 120 亿美元之间，不过考虑到该公司今年迄今为止的表现，这一预期基本在意料之中。
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市场对 VRTX 股票的看法
市场对 Vertex 财报的负面反应反映出人们越来越担心该公司能否成功地将其业务转型到 Trikafta 以外的领域。
Alyftrek 和该公司较新的非囊性纤维化产品的采用速度低于预期，这使人们对 Vertex 的增长轨迹产生了疑问。
虽然囊性纤维化专营权依然强劲，但投资者曾希望该公司在疼痛治疗和基因治疗领域的扩张能提供有意义的收入多样化。
这些新产品的疲软表现表明，这条道路可能需要比预期更长的时间。
尽管存在这些近期的不利因素，VRTX 股票今年仍然取得了稳健的收益，并且仍然是全球领先的生物技术公司之一。
该公司在囊性纤维化领域的主导地位为其提供了稳定的收入基础，管理层将继续投入巨资，扩大包括肾病在内的多个疾病领域的产品线。
投资者应该关注 Vertex 能否在未来几个季度加快 Alyftrek 的转化速度，以及 Journavx 保险范围的扩大能否转化为销售增长的改善。
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