英伟达股票关键数据
- 英伟达股票过去6个月的价格变动：4%
- 截至7月2日，$NVDA股价：195美元
- 52周最高价：237美元
- $NVDA 目标股价：$302
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发生了什么？
周一，有消息称英伟达（NVDA）即将推出的重磅产品之一推迟发布，但其股价几乎未受影响。研究机构SemiAnalysis报道称，英伟达下一代机架级服务器设计“Kyber”已推迟一年多，发布时间从2027年推迟至2028年。
Kyber之所以重要，是因为它旨在将144颗英伟达最强大的芯片集成到一个机柜中，使它们像一台巨型计算机一样协同工作。这种级别的处理能力正是AI公司训练和运行其最先进模型所必需的。
该设计原本计划于2027年与英伟达的下一代系统“Vera Rubin Ultra”同步推出。据SemiAnalysis称，延迟的原因在于系统内部一块专用电路板的制造问题。
另一款名为NVL576的更大版本——该版本通过光纤连接将八个机架串联起来——也很可能推迟发布，或者仅以小批量形式出货。
英伟达曾有一个备用方案：将两台当前一代机架拼接在一起以达到类似的性能，但该方案也被搁置了。
据报道，云端客户拒绝了这一方案，因为设计不够合理，且运营成本高昂。SemiAnalysis表示，这使得英伟达目前尚无行之有效的方法来扩展Rubin Ultra的规模，这可能为AMD和谷歌等竞争对手在AI芯片高端市场创造机会。英伟达尚未回应置评请求。
尽管有这一消息，英伟达股价并未出现明显波动，基本持平。这很可能是因为该公司当前一代Rubin系统已全面投产，并计划于今年秋季开始向包括亚马逊网络服务（AWS）、微软Azure和谷歌云在内的八家主要云服务合作伙伴发货。
SemiAnalysis实际上预计，英伟达2027财年下半年的数据中心计算业务收入将比华尔街目前的预期高出20%。
英伟达最近的财报数据印证了投资者为何没有恐慌。
- 在最新财季，该公司总营收达820亿美元，同比增长85%，其中仅数据中心业务营收就达到750亿美元。
- 自由现金流达到创纪录的490亿美元。
- 首席执行官黄仁勋曾多次表示，在超大规模云服务商、原生AI云以及如今围绕新款Vera芯片构建的日益壮大的CPU业务的驱动下，对AI基础设施的需求依然呈现“抛物线式”增长。
市场对英伟达股票的信号
股市反应平淡表明，投资者将此次推迟视为前进道路上的小插曲，而非重大挫折。
英伟达股价主要受当前一代产品实力和创纪录的财务业绩推动，这种势头不会因为未来产品推迟一年发布而消失。尽管如此，Kyber的推迟仍值得关注。
如果制造问题持续存在，这可能会为竞争对手在AI芯片市场的高端领域抢占市场份额提供真正的机会。
目前来看，英伟达股价的走势似乎更多地取决于当天的业绩，而非未来的路线图。
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