Edward Lifesciences股票的主要数据
- 本周表现 4%
- 52 周区间： 66 美元至 88 美元
- 当前价格： 79 美元
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Edwards Lifesciences 股票怎么了？
爱德华生命科学公司（EW）本周上涨了4%，股价升至78.92美元，回到了52周区间的上半部分，原因是投资者对2月10日发布的强于预期的第四季度财报做出了回应。
由于 PASCAL、EVOQUE 和新推出的 SAPIEN M3 的采用率激增，TAVR 销售额增长 10.6%，达到 11.6 亿美元，TMTT 销售额增长 40%以上，达到 1.56 亿美元，第四季度收入为 15.7 亿美元，超出预期约 2300 万美元。
管理层提高了对 2026 年调整后每股收益 2.90 美元至 3.05 美元的信心，高于此前 2.89 美元的预期，并预计销售额将增长 8%至 10%，理由是即将到来的多个催化剂，包括下一代 PASCAL、美国三尖瓣批准以及潜在的 CMS TAVR 覆盖范围扩大。
市场对 Edwards 的看法正在从单一产品 TAVR 转向多疗法结构性心脏平台，仅 TMTT 一项就有望在 2026 年达到 7.4 亿至 7.8 亿美元，并在 2030 年实现 20 亿美元的收入目标。
在2 月 10 日的第四季度财报电话会议上，公司首席执行官 Bernard Zovighian 表示对公司 2026 年的前景更有信心，之后，16 位分析师将其股票评级为 "买入"（Buy），5 位分析师将其评级为 "跑赢大盘"（Outperform），12 位分析师将其评级为 "持有"（Holds），平均目标股价为 96.50 美元，意味着与当前 78.92 美元的价格相比有大约 22% 的上涨空间。
在爱德华兹于 2 月 16 日废除反仿制政策后，欧盟放弃了反垄断调查，消除了一个挥之不去的悬念，为该公司完全专注于执行医疗技术领域最丰富的结构性心脏产品线之一扫清了道路。
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EW 股票将何去何从？
第四季度的强劲增长和对每股收益的信心提升为爱德华生命科学公司股票在2026年迎来催化剂密集期奠定了基础，下一代PASCAL、美国三尖瓣手术获批、SAPIEN M3扩容以及潜在的CMS TAVR覆盖范围扩大都还摆在投资者面前。
EW 股票的基本面依据是，街调机构预计公司 2026 年收入将达到 66.7 亿美元（同比增长 9.9%），正常化每股收益将达到 2.95 美元（同比增长 15.4%），息税前利润率将扩大到 28.8%，因为公司将其结构性心脏业务重点转化为持续的两位数盈利增长。
最近几个月，华尔街明显转为看涨，截至 2 月 19 日，买入和跑赢大盘评级合计攀升至 21 个，而持有评级仅为 12 个，平均目标价为 96.50 美元，比目前的 78.92 美元高出 22.3%。
EW 股票的目标价范围从最低 84 美元到最高 110 美元不等，反映了对 TMTT 在 2030 年实现 20 亿美元目标的速度，以及 CMS TAVR NCD 的扩展是否会在 2027 年或更晚带来有意义的交易量的真正争论。
根据中值 DCF 模型，到 2030 年 12 月，Edwards 的价格为 134.45 美元，这意味着总回报率为 70.4%，年化内部收益率为 11.6%，与结构性心脏专营权的质量和持久性相比，该公司股票的价值被严重低估。
主要风险是市盈率压缩，模型假设每年市盈率收缩 2.9%，这意味着爱德华兹必须保持近 12% 的每股收益增长才能抵消估值下降的影响，如果 TMTT 的采用令人失望，或 TCT 的 PROGRESS 中度 AS 试验数据不佳，这个要求就很有挑战性。
爱德华兹公司目前的股价为 78.92 美元，远低于分析师共识和 DCF 公允价值，对于那些认为结构性心脏市场仍有十年两位数持续增长的投资者来说，爱德华兹公司的价值被低估了。
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