核心要点
- CrowdStrike 股价今日上涨 3.6%，此前该公司扩大了与 NVIDIA 在 AI 代理安全方面的合作，同为 NVIDIA 安全合作伙伴的 Zscaler、Okta 和 Palo Alto Networks 股价也随之上扬。
- 此次合作扩大了 CrowdStrike 的 AI 代理安全工作，但 NVIDIA 指定了 11 家网络安全合作伙伴，因此这个机会并非 CrowdStrike 独享。
- 分析师预计，到 2029 年 1 月财年结束时，CrowdStrike 的营收将接近翻倍，达到 90.2 亿美元，而这些预期今年几乎没有变动。
- CrowdStrike 的远期市盈率为 161 倍，远高于其五年平均的 115 倍，因此其 12 月初的下次财报是关键观察点。
CrowdStrike (CRWD) 股价今日上涨 3.6%，此前该公司扩大了与 NVIDIA (NVDA) 在 AI 代理安全方面的合作，将其“从软件延伸至芯片层面”。
CrowdStrike 并非孤例。它是 NVIDIA 指定的 11 家为其新的 OpenShell 参考架构提供支持的网络安全公司之一，其他公司还包括 Zscaler (ZS)，上涨 5.7%；Okta (OKTA)，上涨 4.7%；以及 Palo Alto Networks (PANW)，上涨 2.3%。
从软件到芯片
在今天上午的 GTC 柏林大会上，NVIDIA 发布了其 OpenShell 参考架构，这是一个用于安全运行 AI 代理的全栈解决方案。关键部分是 NVIDIA Sentry，这是在其 BlueField-4 芯片上运行的软件，NVIDIA 称其能在毫秒内阻止恶意代理。
随后，CrowdStrike 宣布将其 AI 检测与响应产品 Falcon Guardian 接入 OpenShell 的运行时软件。该公司还计划将 Falcon Guardian 连接到 BlueField-4 上的 Sentry。
在CrowdStrike 的公告中，其首席业务官 Daniel Bernard 毫不掩饰地表示：
“我们与 NVIDIA 一起，正在为保护自主 AI 设定标准，从检测软件中的威胁到在芯片层面阻止它们。”
不过，芯片层面的合作仍处于计划阶段，两家公司均未披露财务条款。
TIKR 追踪 54 位分析师对 CrowdStrike 的看法。有多少人给出“买入”评级？
在 TIKR 平台一站式查看对 CrowdStrike 的买入、持有和卖出评级的完整细分，以及华尔街的营收和盈利预期。超过 50 万投资者使用 TIKR 来研究此类股票。查看 CrowdStrike 的分析师评级
数字尚未跟上
CrowdStrike 的业务已经很强劲：截至 7 月 31 日的季度，净新增年度经常性收入创下 3.33 亿美元的纪录，同比增长 51%。
分析师仍预计其营收将从 2026 年 1 月财年结束时的 48.1 亿美元增长至 2029 年 1 月财年结束时的 90.2 亿美元，年增长率约为 23%。
而且华尔街几乎没有上调这些预期，尽管该股在 2026 年已上涨了一倍多。
与此同时，投资者正在支付溢价。CrowdStrike 的远期市盈率为 161 倍，远高于其五年平均的 115 倍。
（这距离其 2021 年 11 月 482 倍的峰值仍有很长的路要走。）
CrowdStrike 股价已包含大量预期
今天的公告意味着 CrowdStrike 现已与 NVIDIA 的 OpenShell 运行时集成，芯片层的 Sentry 集成仍在计划中。CrowdStrike 也是支持该更广泛架构的 11 家网络安全公司之一，其中包括 Zscaler 和 Okta。以 161 倍的远期市盈率计算，该股的定价仿佛 CrowdStrike 已经主导了这个市场，因此我会等待代理安全业务体现在净新增年度经常性收入中，然后再考虑增持。
第一个机会将出现在预计于 12 月初发布的截至 10 月 31 日的季度财报中。如果净新增年度经常性收入增长超过已上调的全年 34% 的展望，将给分析师一个理由来提升那 90.2 亿美元的预测。
那么 CrowdStrike 股票的实际价值是多少？
TIKR 让你能在一分钟内预测任何股票的未来价格。只需在 TIKR 的估值模型中输入几个假设，就能看到 CrowdStrike 可能的价值。可以从华尔街共识预期开始，或者调整输入参数以反映你对业务的看法。免费使用。
免责声明：
请注意，TIKR 上的文章并非 TIKR 或我们的内容团队提供的投资或财务建议，也不是买入或卖出任何股票的建议。我们的内容基于 TIKR Terminal 的投资数据和分析师预期。我们的分析可能未包含公司的最新动态或重要更新。TIKR 未持有任何提及股票的头寸。感谢阅读，祝您投资愉快！
