CoreWeave 股票的关键统计数据
- CoreWeave 股票价格变动:12
- 截至 1 月 12 日的 $CRWV 股票价格：90 美元
- 52 周最高价：187 美元
- $CRWV 目标股价:$122
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发生了什么？
在高盛（Goldman Sachs）给予CoreWeave(CRWV)"中性 "评级和86美元的目标价后，该公司股价大涨超过12%。
首席执行官迈克尔-英特拉特（Michael Intrator）在 "大科技播客"（Big Technology Podcast）节目中回击了投资者对 GPU 使用寿命和剩余价值的担忧，为股价反弹提供了支持。
这些担忧一直是 CoreWeave 股票和其他人工智能基础架构游戏的不利因素，因此 Intrator 的信心似乎引起了市场的共鸣。
虽然 "中性 "评级听起来并不令人兴奋，但这一举措反映出华尔街对 CoreWeave 在人工智能基础设施建设中的作用的认可度在不断提高--投资者显然喜欢他们所听到的。
高盛在报道中强调，CoreWeave 的 "专用架构 "是其相对于 AWS 和 Azure 等传统超大规模企业的一个关键竞争优势。
该公司认为，CoreWeave 能够快速交付大型、可定制的 GPU 集群，这使其在供应紧张的人工智能计算市场上占据了优势。在前沿 AI 实验室和企业竞相确保容量的情况下，这是一个大问题。
穆迪公司（Moody's）发布的一份报告预计，未来五年数据中心的投资额至少将达到 3 万亿美元，这为这一涨势火上浇油。
CoreWeave 被列为美国六家超大规模企业之一，预计仅今年就将在数据中心上合计投入 5000 亿美元。
这种机构验证--尤其是来自信用评级机构的验证--有助于缓解人们对人工智能基础设施热潮是否可持续的担忧。
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市场对 CoreWeave 股票的看法
CoreWeave 股价大涨 12% 表明，尽管对债务和执行风险存在合理担忧，但投资者对该公司的商业模式越来越有信心。
高盛的 "中性 "评级反映了这些担忧--截至 2025 年第三季度，CoreWeave 的净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）之比约为 6 倍，对于一家仍在扩大规模的公司来说，这是一个很大的杠杆。
但问题是：CoreWeave 的收入增长具有爆炸性。在过去的 12 个月里，该公司的收入增长了 235%，高盛预计本财年还将增长 166%。
随着时间的推移，这种顶线扩张使债务负担变得更容易管理，尤其是 CoreWeave 的合同结构是长期的 "即收即付 "协议，可以产生可预测的现金流。
高盛还指出，CoreWeave 仍处于制定高密度计算以外的产品战略的早期阶段。目前，该公司专注于为前沿人工智能实验室和超大规模企业提供最强大的 GPU 集群。
但随着人工智能市场的成熟和多样化，CoreWeave 将需要扩大其产品范围，以捕捉更广泛的工作负载，包括推理和企业用例。这是挑战，但也是机遇。
对投资者来说，关键问题是 CoreWeave 的股票能否保持这种势头。该公司所处的是一个对 GPU 计算有着无限需求的火热市场。
但它同时也要应对供应链的复杂性、沉重的债务负担，以及超大规模企业最终会建立起自己的垂直整合能力的风险。12% 的涨幅表明，市场目前押注于牛市，但执行力将决定一切。
如果 CoreWeave 能够继续履行大额合同，保持对老一代 GPU 的定价权，并实现其资本支出和收入目标，CoreWeave 的股价就会大幅上涨。
但是，如果供需动态发生变化，或者建设持续延期，高盛所警告的波动性就会发挥作用。
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