Principais Conclusões
- As ações da Rigetti Computing e da D-Wave Quantum subiram 17% hoje após a IonQ elevar sua previsão de receita para 2026 para US$ 505-515 milhões.
- Os US$ 5,1 milhões de receita da Rigetti no segundo trimestre são uma fração da receita trimestral da IonQ.
- Os analistas esperam que a receita da Rigetti em 2026 mais do que triplique, com mais de um terço proveniente de um único sistema para a Índia.
- Ambas reportam resultados em 10 de novembro e precisam de pedidos próprios.
A Rigetti Computing (RGTI) dispara 17% hoje, e a D-Wave Quantum (QBTS) sobe 17%.
Nenhuma das duas teve notícias próprias: a concorrente IonQ superou as estimativas e elevou suas perspectivas após o fechamento de quinta-feira.
A IonQ acabou de ter um trimestre excepcional
A receita da IonQ no terceiro trimestre foi de US$ 173,8 milhões, um aumento de 336%. A empresa elevou sua previsão de receita para 2026 para US$ 505-515 milhões, contra um consenso de US$ 455 milhões. O COO e CFO Inder Singh chamou a nova previsão de "um recorde do setor de mais de meio bilhão de dólares".
Parte desse crescimento foi adquirido: a aquisição da SkyWater adicionou US$ 83,5 milhões. Mas seu backlog mais do que dobrou, para US$ 1,2 bilhão.
As vendas da Rigetti ainda são minúsculas
A receita da Rigetti no segundo trimestre foi de US$ 5,1 milhões. A IonQ faturou cerca de 34 vezes isso no último trimestre.
Os analistas esperam que a receita da Rigetti mais do que triplique este ano, para US$ 23,3 milhões, e atinja US$ 83,4 milhões até 2028:
Mesmo essa cifra de 2028 é menos da metade do que a IonQ registrou em um único trimestre.
Mesmo assim, os investidores estão pagando caro. No último fechamento, a Rigetti era negociada a 123x as vendas futuras:
Isso está bem abaixo de sua média de 225x dos últimos três anos, e muito longe dos 1.415x de outubro de 2025. Ao preço de hoje, está ainda mais alto.
A D-Wave também é cliente da IonQ
A ligação da D-Wave com a IonQ é mais direta: a IonQ estendeu um acordo de fabricação quântica plurianual com a D-Wave através da SkyWater.
A receita da D-Wave quase triplicou para US$ 24,6 milhões no exercício fiscal de 2025, ante US$ 8,8 milhões em 2024, e os analistas esperam US$ 42,5 milhões este ano e US$ 148 milhões até 2028:
A D-Wave reporta resultados antes da abertura do mercado em 10 de novembro. Esse trimestre precisa mostrar o crescimento de pedidos que essas estimativas pressupõem.
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10 de novembro é o verdadeiro teste
A Rigetti reporta no mesmo dia. Ela precisa de cerca de US$ 13,7 milhões de receita no segundo semestre para atingir o consenso deste ano de US$ 23,3 milhões, após US$ 9,5 milhões no primeiro semestre.
Desse total, US$ 8,4 milhões são de um sistema de 108 qubits para o C-DAC da Índia, contabilizado apenas após a instalação e aceitação. Se a aceitação escorregar para 2027, mais de um terço da estimativa deste ano também escorrega.
A IonQ acabou de mostrar que os compradores de tecnologia quântica pagarão caro. A Rigetti está surfando na onda hoje, e precisará de pedidos próprios em 10 de novembro para manter o ganho.
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