다비타(NYSE: DVA) 는 미국에서 가장 큰 신장 투석 서비스 제공업체 중 하나입니다. 최근 주가는 주당 약 114달러에 거래되어 시가총액이 약 80억 달러에 달합니다.
다비타의 주가는 지난 1년 동안 의미 있는 하락세를 보였지만, 소유권은 여전히 집중되어 있습니다. 다비타의 소유주와 내부자 거래 현황을 살펴보면 대주주와 회사 경영진이 현재 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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다비타의 최대주주는 누구인가요?
다비타의 주주 기반은 오랜 지배주주에 의해 고정되어 있으며, 나머지는 대규모 패시브 기관과 소규모 액티브 매니저 그룹에 분산되어 있습니다. 이러한 구조는 안정성을 높일 수 있지만, 소수의 주주가 변경하면 큰 영향을 미칠 수 있다는 의미이기도 합니다.
- 버크셔 해서웨이 Inc: 31,759,065주(44.98%), 약 36억 1,000만 달러 가치. 401,514주(1.25%) 지분 감소.
- 뱅가드 그룹, Inc: 4,209,656주(5.96%), ~478.3억 달러 가치. 518,535 주 (10.97 %) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사, N.A.: 2,396,106주(3.39%), ~$2억 7,220만 가치. 242,287주(9.18%) 감소.
- 웨슬러 (R 테드): 2,183,180주(3.09%), ~$248.0M 가치. 보고된 변동사항 없음.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 1,834,829주(2.60%), ~$208.5M 가치. 258,505주(12.35%) 감소.
- 인베스코 캐피털 매니지먼트 LLC: 1,399,422주(1.98%), ~$159.0백만 가치. 57,018주(4.25%) 추가.
- 게이츠 캐피탈 매니지먼트, Inc: 1,190,383주 (1.69%), ~$135.2M 가치. 91,403주(8.32%) 추가.
- 차원 펀드 어드바이저, L.P.: 1,085,593주(1.54%), ~$123.3M 가치. 88,061주(8.83%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트, L.L.C.: 1,023,374주(1.45%), ~$116.3억 가치. 86,311주(7.78%) 감소.
- LSV 자산 관리: 927,029주 (1.31%), ~$105.3M 가치. 13,700주(1.46%) 감소.
투자자들에게는 버크셔 해서웨이의 지속적인 소유권 유지로 다비타가 소폭의 조정에도 불구하고 엄격하게 통제되고 있으며, 패시브 및 액티브 매니저의 엇갈린 움직임은 밸류에이션과 장기적 위험에 대한 서로 다른 견해를 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 로버트 그라니에리가 설립한 제인 스트리트 그룹이 다비타 지분을 급격히 늘린 것입니다. 이 회사는 지분을 2,100% 이상 늘려 현재 약 3,300만 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이는 주가 하락을 잠재적 기회로 삼고 있음을 시사합니다.
또 다른 증가는 제임스 플린이 이끄는 디어필드 매니지먼트에서 나왔는데, 이 회사는 다비타의 지분을 약 784%까지 끌어올려 약 250만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 디어필드가 헬스케어에 초점을 맞추고 있다는 점을 고려할 때, 다비타의 장기적인 현금 흐름 프로필에 더 만족하고 있는 것으로 보입니다.
켄 그리핀이 설립한Citadel Advisors도 노출이 증가하여 약 213% 상승한 약 6,000만 달러의 가치를 기록했습니다. 이러한 증가 규모는 Citadel이 순전히 방향성에 베팅하기보다는 밸류에이션이나 변동성을 중심으로 포지셔닝하고 있음을 시사합니다.
한편, 폴 튜더 존스가 설립한 튜더 인베스트먼트는 지분을 약 156% 늘려 약 1 ,400만 달러를 투자한 채로 분기를 마감했습니다. 여전히 규모는 크지 않지만 주가 하락에 따른 선별적인 관심으로 보입니다.
투자자들에게 헤지펀드의 활동은 일방적이기보다는 선별적인 것으로 보이며, 일부 기업은 적극적으로 참여하는 반면 다른 기업은 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
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DaVita의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 최근 제출된 서류에는 매도 활동과 주식 관련 항목이 혼합되어 있습니다.
- 제임스 O. 하티(임원): 118달러 부근에서 총 64만 달러에 달하는 주식을 매도했고, 109달러에 5,875주를 취득했습니다.
- 하비에르 J. 로드리게스(임원 및 이사): 5,165주를 121.55달러에 약 62만8천 달러에 매각했습니다.
- 데이비드 폴 모건 (임원): 7,501 주를 ~ $ 977k에 $ 130.16에 매각했습니다.
- 버크셔 해서웨이 (수익적 소유자): 401,514주를 $135.36에 약 $54.3에 매각했습니다.
- 여러 이사: 11월 14일과 25일에 각각 411주를 0달러에 기록했으며, 올해 초에도 비슷한 소규모 거래가 있었습니다.
투자자의 경우, 내부자 활동은 매도 및 주식 관련 항목으로 기울어진 것으로 보이며, 의도를 확인할 수는 없지만 경영진이 현재 가격에 대한 강한 확신을 나타내기보다는 노출을 관리하고 있는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
다비타는 소폭의 지분 정리에도 불구하고 버크셔 해서웨이의 대규모 지분으로 인해 여전히 엄격하게 통제되고 있는 회사입니다. 그 외에는 패시브 펀드가 노출을 줄이고 일부 헤지 펀드가 추가되는 등 기관 소유권이 점진적으로 변화하고 있습니다.
내부자 거래는 신중하게 이루어지고 있으며 헤지펀드의 포지셔닝은 공격적이기보다는 목표 지향적으로 보입니다. 투자자의 경우 전반적인 상황은 주가 하락 이후 관심이 증가하고 있지만 시장이 다비타의 장기 가치와 위험 프로필을 재평가함에 따라 포지셔닝은 계속 측정되고 있습니다.
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