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TSMC, AI 우려로 매도세에 직면…수요 "극도로 강력" 발언 4일 만에

Gian Estrada • 4 읽은 시간
검토자: Gian Estrada
마지막 업데이트 Oct 19, 2026

타이완 반도체 제조(TSM)는 10월 19일 월요일 아시아 칩 제조사들의 주가를 끌어내린 주요 요인 중 하나였습니다. 블룸버그가 집계한 해당 지역 칩 제조사 지수가 2% 이상 하락하며 7월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 블룸버그는 이번 매도세를 두 가지 우려와 연관 지었습니다. 하나는 미국 AI 인프라에 대한 자금 조달이 계속될 수 있을지에 대한 의문으로, CoreWeave (CRWV)가 논의의 중심에 있습니다. 다른 하나는 중국 연구소인 DeepSeek의 V4.1-Flash 모델에 대한 주말 업데이트로, 해당 연구소는 이 모델이 작업을 더 빠르게 완료한다고 밝혔습니다.

장 마감 무렵 매도세는 누그러들었습니다. 대만의 타이페이 지수는 0.61% 하락한 46,822.08로 마감했는데, 이는 장중 약 2% 하락한 후의 반등입니다. TSMC의 대만 상장 주식도 NT$2,390까지 떨어진 후 반등하여 NT$2,420에 변동 없이 마감했습니다.

TSMC 주가 하락 뒤에 숨은 우려

약세론은 다음과 같습니다. 만약 대출 기관들이 CoreWeave와 같은 AI 클라우드 운영사들에 대한 지원을 줄인다면, 데이터 센터 예산이 축소되고, TSMC가 Nvidia (NVDA) 및 다른 고객들을 위해 생산하는 칩에 대한 주문이 둔화될 수 있습니다. 더 효율적인 AI 모델은 두 번째 위험 요소를 추가합니다: 만약 이들이 더 적은 하드웨어로 동일한 작업을 수행한다면, 구매자들은 더 적은 수의 칩을 필요로 하게 됩니다.

두 가지 우려 모두 새로운 것은 아닙니다. 주목할 점은 시기입니다: TSMC는 불과 4일 전인 10월 15일에 실적을 발표했습니다.

TSMC의 실적이 말해주는 것

tsmc total revenue and gross margins
TSM 총 매출 및 매출 총이익률, 분기별 (TIKR)

TSMC의 3분기 매출 은 467억 2천만 달러로, 달러 기준 41.2% 증가했으며, 순이익은 68.7% 급증했습니다. CEO C.C. Wei는 선진 기술에 대한 수요가 "극도로 강력하다"고 언급했습니다.

TIKR의 데이터에 따르면 분기 매출은 1년 전 324억 8천만 달러에서 468억 4천만 달러로 44% 증가했습니다. 같은 기간 매출 총이익률은 59.45%에서 66.41%로 상승했습니다.

이는 2나노미터 칩의 초기 양산 비용이 3분기 이익률을 직전 분기 대비 낮추는 데 영향을 미쳤음에도 불구하고, 1년 만에 약 7%포인트의 이익률 상승을 의미합니다. 이는 9월 분기 실적이므로 10월의 자금 조달 우려보다 앞선 수치입니다. TSMC가 10월 15일에 발표한 4분기 가이던스(523억 달러~543억 달러)는 중간값 기준 약 58%의 성장을 시사합니다.

TSMC 주가는 이미 의심을 반영하고 있다

tsmc stock p/e
TSM 주가 선행 PER (TIKR)

시장은 이 우려를 무시하고 있지 않습니다. TSMC 주가는 선행 정상화 이익 기준 17.07배에 거래되고 있으며, 이는 3년 평균 19.31배보다 약 12% 낮고, 10월 초 약 20배에서 하락한 수치입니다. 이는 2025년 중반 이후 가장 낮은 배수입니다.

즉, 투자자들은 TSMC의 이익이 수년 만에 가장 빠른 속도로 성장하는 시점에, 그 이익 1달러당 더 적은 금액을 지불하고 있습니다. 이 할인율이 상승 요인으로 전환되려면 자금 조달 우려가 단지 우려로만 남아 실제 주문에 영향을 미치지 않아야 합니다.

DeepSeek의 영향도 TSMC를 자유롭게 만들지 않습니다. DeepSeek의 기술 문서는 V4.1-Flash의 메모리 및 저장 공간 절감 효과를 입력 처리에 필요한 더 낮은 컴퓨팅 자원과 함께 설명하므로, 효율성 논의는 Micron (MU)과 같은 메모리 제조사에만 국한되지 않습니다.

Meta의 수요일 실적 발표가 TSMC에 중요한 이유

TSMC 자체의 실적만으로는 이 문제를 해결할 수 없습니다. 고객사들의 지출 계획이 결정적일 것입니다. Meta Platforms (META)는 10월 21일 수요일에 실적을 발표할 예정이며, 2027년 자본 지출에 대한 어떤 초기 언급이라도 AI 예산이 여전히 증가 중인지에 대한 첫 번째 중요한 단서가 될 것입니다. 더 높은 수치가 나온다면 약 58% 성장을 예고하는 기업에 대해 17배는 너무 저렴해 보일 수 있습니다. 반면 지출 삭감은 칩 수요에 다시 의문을 제기할 것이지만, 이게 TSMC에 어떤 의미인지는 Meta가 삭감한 이유와 어떤 구매를 줄였는지에 따라 달라질 것입니다.

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면책 조항:

TIKR의 기사들은 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수 또는 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대한 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행복한 투자 되세요!

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Gian Estrada • Oct 19, 2026
일반 투자
4 읽은 시간

Apple의 홈 부문은 2022년 이후 14% 하락했고, 로봇 홈뷰 플랜을 발표했습니다. AAPL 주식에 대한 의미는 다음과 같습니다.

Apple의 로봇 HomeView는 2024년 계획보다 1년 늦었으며, 3년 연속 축소된 시장에 진입합니다. 가격이 그 중요성을 결정할 것입니다.
Gian Estrada • Oct 19, 2026

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