핵심 요약
- Palo Alto Networks는 오늘 6.5% 상승했으며, CrowdStrike는 6.7%, Okta는 5%, Cloudflare는 6%, Zscaler는 4% 상승했습니다. 이는 Evercore ISI의 사이버보안 채널 파트너 설문조사에서 보안 예산이 강화되고 있다는 결과가 나온 이후입니다.
- 이번 랠리는 수요일에 시작되었는데, PHP Foundation이 AI의 도움으로 발견된 웹의 상당 부분이 실행되는 코드의 치명적인 결함을 공개하고 Palo Alto CEO Nikesh Arora가 더 많은 결함이 나올 것이라고 경고한 날이었습니다. li>애널리스트들은 Palo Alto의 매출이 2027년 7월에 종료되는 회계연도에 23% 성장할 것으로 예상하지만, 발행 주식 수 증가로 인해 정상화된 주당순이익(EPS)은 9%만 성장할 것으로 예상합니다.
- Palo Alto는 오늘 움직임 이전에 선행 주가수익비율(P/E) 85배로 거래되었으며, 추정치는 이미 가이던스 상한선에 도달해 있어, 다음 실적 발표에서 지출이 실제로 이뤄졌음을 보여줘야 합니다.
Palo Alto Networks (PANW) 주가가 오늘 6.5% 상승했으며, 사이버보안 그룹 전체가 함께 상승하고 있습니다: CrowdStrike (CRWD)는 6.7%, Okta (OKTA)는 5%, Cloudflare (NET)는 6%, Zscaler (ZS)는 4% 상승했습니다.
계기: 연말을 향해 보안 예산이 강화되고 있다는 리셀러 설문조사 결과였으며, 이번 주는 이미 보안 위협 소식이 지배하고 있었습니다.
리셀러들이 지출을 목격하고 있다
보안주는 수요일 PHP Foundation이 AI의 도움으로 발견된, 웹의 상당 부분이 실행되는 코드의 치명적인 결함을 공개한 이후 랠리를 시작했습니다. 그날 오후, Palo Alto CEO Nikesh Arora는 TBPN 팟캐스트에서 이렇게 말했습니다: "우리는 이런 것들이 더 많아질 것이고, 줄어들지 않을 것입니다."
오늘 아침, Evercore ISI의 사이버보안 채널 파트너에 대한 분기별 설문조사가 그 위에 수요(수요)에 대한 판단을 추가했습니다. 파트너들은 제품을 재판매하고 설치하므로 구매를 가장 먼저 목격합니다. 그들은 다음과 같이 설명했습니다:
- 연말을 향해 예산이 강화되고 있음
- 수요가 줄어들 기미가 없는 건강한 파이프라인
- 데이터와 AI, 신원 및 클라우드 환경 보안에 대한 지출
Okta는 설문에 포함된 모든 벤더 중 가장 강력한 파이프라인 모멘텀을 보였으며, Evercore는 이를 강조할 두 가지 주식 중 하나로 지목했습니다.
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Palo Alto의 실적이 따라와야 한다
애널리스트들은 Palo Alto의 매출이 2027년 7월에 종료되는 회계연도에 142억 달러에 도달할 것으로 예상하며, 이는 2026 회계연도의 115억 달러에서 23% 증가한 수치입니다.
정상화된 주당순이익(EPS)은 9% 느린 성장으로 4.19달러에 이를 것으로 예상되는데, 이는 주로 Palo Alto가 올해 희석 주식 수를 약 11% 증가시킬 것이라고 가이던스했기 때문입니다(7억 6400만 주에서 8억 4400만~8억 4700만 주).
PANW 정상화 EPS 및 컨센서스 추정치: FY2024-FY2028 (TIKR)
두 추정치 모두 9월 1일 가이던스의 상한선에 위치합니다(매출 141억~142억 달러, EPS 4.16~4.19달러). 한 번의 설문조사로는 이를 높이지 못할 것입니다. 11월에 예상되는 회계 1분기 실적 발표가 그 역할을 할 수도 있습니다.
투자자들은 기다리지 않고 있다
Palo Alto는 목요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 85배로 거래되었으며, 이는 5년 평균 57배보다 훨씬 높은 수준입니다.
오늘의 움직임 이후, 이는 90배에 더 가까워졌습니다. (이 주가는 8월에만 해도 101배까지 치솟았습니다.)
설문조사는 시장 심리를 측정하는 것이며, 그 거래들은 여전히 실적에 반영되어야 합니다. 또한 Amazon은 목요일에 AWS Continuum for code vulnerabilities를 일반 공개하여, 보안 결함을 찾고 검증하며 수정하는 하이퍼스케일러 도구를 추가했습니다.
Evercore의 설문조사는 보안 예산이 연말을 향해 강화되고 있다고 말하며, 이번 주의 위협 소식이 어떤 역할을 하든 그룹 전체에 좋은 소식입니다. 하지만 약 90배의 주가수익비율(P/E)에, 추정치가 이미 가이던스 상한선에 도달한 상황에서 Palo Alto의 주가는 그 이상으로 상승할 것을 가정하고 있으며, 11월 실적이 이를 증명해야 합니다.
Arora가 앞으로 더 많은 결함이 나올 것이라는 말이 맞다면, 그들은 빠르게 상승할 수 있습니다.
그렇다면 Palo Alto Networks 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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