주요 포인트
- 프리노믹스(Freenome) 주가는 폐암 혈액 검사인 SimpleScreen Lung을 출시한 후 오늘 11% 상승했습니다. 이 검사는 FDA 승인을 받은 대장암 검사(SimpleScreen CRC)와 함께 한 번의 채혈로 진행할 수 있습니다.
- 폐암이 없는 사람들 중 약 절반이 양성 반응을 보여 저선량 CT 스캔을 받게 될 것이므로, 검사와 스캔 비용을 누가 부담하느냐가 의료 시스템이 이를 사용할지 여부를 결정할 것입니다.
- 애보트(Abbott)는 대장암 검사가 단독으로 처방될 경우 미국 내 독점 판매권을 보유하고 있으므로, 폐암과 대장암 검사의 조합은 프리노믹스가 자체적으로 판매하는 제품입니다.
- 애널리스트들은 2028년까지 매출이 2억 800만 달러에 이를 것으로 예상하며, 주목해야 할 것은 보험사들이 폐암 검사를 보장해 줄지 여부입니다.
프리노믹스 (FRNM) 주가는 폐암 혈액 검사인 SimpleScreen Lung을 출시한 후 오늘 11% 상승했습니다. 이 검사는 단독으로 또는 FDA 승인을 받은 SimpleScreen CRC 대장암 검사와 함께 동일한 채혈로 진행할 수 있습니다.
이는 차세대 대장암 검사 데이터로 지난주 11% 하락했던 주가에 환영할 만한 반등입니다.
정확히 무슨 일이 있었나
에런 엘리엇(Aaron Elliott) CEO의 주장은 편의성입니다: "특정 질환별 검사를 결합함으로써, 우리는 환자들이 검진에 동의하기를 훨씬 더 쉽게 만듭니다."
보도 자료에 따르면, 저선량 CT를 이용한 폐암 검진을 받을 자격이 있는 사람들 중 20% 미만만이 최신 검진을 받고 있습니다. 독립 검증 그룹에서 이 검사는 다음과 같은 결과를 보였습니다:
- 85% 민감도 (1기 기준 82%)
- 50% 특이도
- 99.8% 음성 예측도
문제점: 많은 CT 스캔
음성 결과는 안심시킵니다: 프리노믹스는 검사 결과가 음성인 사람들 중 약 1,000명당 2명이 폐암을 가지고 있을 것으로 예상합니다.
그러나 50%의 특이도는 폐암이 없는 사람들 중 약 절반이 여전히 양성 반응을 보일 것임을 의미하며, 모든 양성 반응은 후속 저선량 CT 검사를 받게 됩니다.
따라서 진짜 문제는 누가 비용을 지불하느냐입니다. SimpleScreen CRC는 메디케어 보장 기준을 충족합니다; 보도 자료는 FDA가 검토하지 않은 폐암 검사에 대한 보장에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 보험사들이 이를 보장해 주기 전까지, 의료 시스템들은 속도를 늦출 모든 이유가 있습니다.
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자체적인 판매 채널
이 조합도 중요합니다. 애보트 (ABT)는 단독으로 처방되는 SimpleScreen CRC에 대한 미국 내 독점 판매권을 보유하고 있으므로, 폐암과 대장암 검사의 조합은 프리노믹스가 자체적으로 판매하는 제품입니다.
애널리스트들은 올해 매출이 1억 200만 달러, 2027년에는 1억 1400만 달러, 2028년에는 2억 800만 달러에 이를 것으로 예상합니다.
판매는 싸지 않습니다. 프리노믹스는 6월 30일 기준으로 현금 및 단기 투자금이 1억 20만 달러였으며, 7월에 SPAC 합병으로 2억 9550만 달러가 추가되었습니다. 상반기 동안 영업활동으로 9710만 달러를 소모했으며, 경영진은 현금이 최소 12개월은 지속될 것으로 예상합니다.
(하지만 더 많은 자금을 조달할 것이라고 해도 놀랍지 않을 것입니다. 출시는 비용이 많이 들죠!)
누가 비용을 지불하느냐가 결정합니다
한 번의 채혈로 두 가지 암을 검사하는 것은 검진을 더 쉽게 만듭니다. 하지만 이 출시는 누군가가 검사와 그에 따른 스캔 비용을 부담해 줄 때만 성과를 냅니다.
제 생각: 이것은 애보트가 통제하지 않는 매출을 얻을 수 있는 프리노믹스의 최고의 기회이며, 저는 흥분하기 전에 보험사 한 곳이라도 가입하는 것을 보고 싶습니다.
물론, 그것은 제가 예상하는 것보다 빨리 올 수 있습니다: 폐암 검사는 8월에 FDA 혁신 의료기기 지정을 받았으며, 프리노믹스는 FDA 제출을 위해 노력하고 있습니다.
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