주요 요점:
- Enbridge는 현재 6.1%의 높은 선도 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
- 30년 연속으로 배당금을 인상해왔으며, 앞으로도 배당이 가능한 현금 흐름과 함께 배당금을 지속적으로 늘릴 계획입니다.
- Enbridge는 안정적인 현금 흐름과 규제된 인플레이션 연동 계약 덕분에 신뢰할 수 있는 인컴 투자처로 주목받고 있습니다.
- 배당 중심의 포트폴리오에 적합한 강력한 후보이며 잠재적인 매수 기회를 위해 관심 목록에 넣어둘 가치가 있습니다.
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Enbridge는 북미의 에너지 인프라에서 중요한 역할을 하는 회사로 널리 알려져 있지만, 수년 동안 신뢰할 수 있는 배당주이기도 합니다.
Enbridge는 17,800마일 이상의 액체 파이프라인과 76,000마일의 천연가스 전송을 운영하며, 규제된 계약에 따른 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 합니다. 따라서 안정적이고 장기적인 배당금을 지급하는 기업이며 인내심을 가진 투자자에게는 잠재적인 매수 및 보유 종목으로 추천할 만합니다.
ENB의 주가가 지난 1년 동안 20% 상승한 이유는 무엇인가요?
Enbridge의 주가는 지난 12개월 동안 조용히 20% 상승하여 에너지 분야의 많은 동종 업체를 앞질렀습니다. 이러한 강력한 성과로 이어진 몇 가지 요인은 다음과 같습니다:
- 강력한 분배가능 현금 흐름 성장: Enbridge의 분배 가능한 현금 흐름은 전년 대비 6% 증가하여 투자자들에게 고배당의 지속 가능성에 대한 확신을 심어주었습니다.
- 시장 변동성 속에서의 안정성: 장기 계약을 맺는 규제 대상 유틸리티와 같은 사업인 Enbridge는 시장의 불확실성과 금리 상승기에 방어적인 자본을 유치했습니다.
- 미국의 주요 가스 유틸리티 인수: 투자자들은 Enbridge가 도미니언의 가스 유틸리티 자산을 140억 달러에 인수하여 입지와 미래 현금 흐름 잠재력을 확대한 것에 대해 긍정적인 반응을 보였습니다.
애널리스트들은 Enbridge를 현재 잠재적으로 저평가된 신뢰할 수 있는 장기 배당금 지급 업체로 보고 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 10% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
월스트리트 애널리스트들은 현재 Enbridge의 평균 목표 주가를 주당 50달러로 잡고 있는데, 이는 2025년 5월 19일 현재 주당 45달러에 거래되고 있기 때문에 약 11%의 상승 여력이 있다는 것을 의미합니다.
상승 여력이 낮은 것처럼 보일 수 있지만, Enbridge는 북미에서 가장 신뢰할 수 있는 배당 실적을 보유한 안정적이고 현금을 창출하는 거대 인프라 기업이라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
5.7%의 배당 수익률과 인플레이션으로부터 보호되는 현금 흐름을 통해 Enbridge는 장기 배당 투자자들에게 견고한 총 수익을 지속적으로 제공할 수 있습니다.
1: 배당 수익률
엔브릿지는 현재 5년 평균인 6.9%보다 약간 낮은 6.1%의 선도 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
수익률이 낮다는 것은 주식이 현재 가격에서 상당히 가치가 있을 수 있음을 의미합니다.
그러나 70년 이상 중단 없이 배당금을 지급하고 30년 연속 배당금을 인상한 Enbridge는 장기 배당 투자자들에게 여전히 신뢰할 수 있는 옵션입니다.
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2: 배당금 안전
2025년에 Enbridge는 주당 2.71달러의 배당금을 지급하고 주당 4.10달러의 배당 가능한 현금을 창출하여 약 66%의 배당금 지급률을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 목표 범위인 DCF의 60~70% 범위 내에 있는 수치입니다.
Enbridge는 회사의 실제 현금 창출력을 더 잘 반영하는 주당 배당가능 현금을 선호하는 수익 지표로 사용합니다. 분배 가능한 현금은 영업 현금 흐름과 상당히 유사하며, 영업 현금 흐름은 기본적으로 몇 가지 비현금성 비용을 더한 순이익입니다.
Enbridge는 캐나다 회사이기 때문에 캐나다 달러로 배당금이 증가해 왔지만 환율 변동으로 인해 미국 달러로 배당금이 감소한 적도 있습니다. Enbridge는 30년 연속으로 배당금을 인상해 왔으며, 이러한 행진은 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
분석가들은 2027년까지 배당 가능한 현금과 배당금 모두 계속해서 증가할 것으로 예상하며, 배당금 비율은 건전한 범위를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
지난 5년 동안 Enbridge의 배당 가능 현금은 한 자릿수 초반의 성장률을 보였으며, 간혹 높은 실적을 기록하기도 했습니다. 미국 달러 기준 배당금 증가율은 연간 약 10%에서 연간 약 3%로 둔화되었습니다.
향후 3년간 분배 가능한 현금은 연평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 반면, 주당 배당금은 3.1%의 더딘 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 고수익 배당주치고는 상당히 건전한 성장으로, Enbridge가 계속해서 성장하고 주주들에게 장기적인 성장을 제공할 수 있는 여지를 제공합니다.
TIKR 테이크아웃
Enbridge는 빠르게 성장하는 주식은 아니지만 필수 인프라 자산, 안정적인 현금 흐름, 오랜 배당금 인상 역사를 통해 향후 수년간 주주에게 지속적으로 보상을 제공할 수 있는 기반을 갖추고 있습니다.
애널리스트들은 현재 상승 여력이 제한적이라고 보고 있지만, 안정적인 배당과 장기적인 안정성을 추구하는 투자자에게는 매수하고 보유할 만한 배당주가 될 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
