핵심 요약
- 시스코의 Webex가 이제 LeapXpert 통합을 통해 직원들이 WhatsApp으로 고객과 메시지를 주고받을 수 있게 되었으며, 이 통합은 규정 준수 검사와 대화 기록 보관 기능을 추가합니다. 이 기능은 즉시 이용 가능합니다.
- 협업 부문 수익은 2026 회계연도에 4.30B 달러로 3.5% 증가했으며, 네트워킹 부문 수익은 22.5% 증가하여 34.67B 달러에 달했습니다.
- 시스코는 NTM(선행 12개월) 이익 기준 21.93배에 거래되고 있으며, 이 배수는 Webex보다는 AI 네트워킹 수요에 의해 훨씬 더 주도되고 있습니다.
시스코 Webex, 규제 산업을 위해 WhatsApp 추가
10월 5일, LeapXpert와 시스코(CSCO)는 Webex 사용자가 Webex를 떠나지 않고도 WhatsApp으로 외부 고객과 메시지를 주고받을 수 있는 통합 기능을 출시했습니다. 모든 메시지는 양방향으로 데이터 손실 방지 검사를 통과하며 기록 보관을 위해 캡처됩니다.
이 도구의 목표는 금융 서비스 및 정부와 같이 고객과의 대화가 이미 승인된 시스템 외부의 메시징 앱에서 이루어지고 있는 규제 대상 비즈니스입니다. LeapXpert 공동 창립자 Avi Pardo는 "비즈니스에 가장 중요한 대화는 이미 그 비즈니스가 통제하는 시스템 외부에서 일어나고 있습니다"라고 말했습니다.
이 도구는 시스코의 WebexOne 컨퍼런스와 맞춰 현재 Webex App Hub에서 이용 가능합니다. Webex 라이선스와 별도로 Leap Work 계정이 필요하며, 가격은 공개되지 않았습니다.
보도 자료에 따르면 Webex는 대략 300,000개 조직에 서비스를 제공하며, 이 중 포춘 500대 기업의 95%가 포함됩니다.
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Webex가 CSCO 주식을 거의 움직이지 않는 이유
협업 부문은 다시 성장하고 있지만 속도는 느립니다. 수익은 2024 회계연도의 4.11B 달러에서 2026 회계연도에 4.30B 달러로 증가했으며, 네트워킹 부문은 약 8배 더 큰 34.67B 달러로 증가했습니다.
이는 협업 부문이 시스코의 2026 회계연도 수익 63.3B 달러 중 약 7%를 차지함을 의미합니다. 모멘텀은 연말에 개선되어, CEO Chuck Robbins는 해당 부문에 대해 4분기를 "7년 만의 최고 분기 실적"이라고 불렀으며, 비디오 장비 부문의 40% 성장이 이를 도왔습니다.
투자자들은 다른 것에 대해 지불하고 있습니다. 시스코는 NTM(선행 12개월) 정규화 이익 기준 21.93배에 거래되고 있으며, 이는 1년 평균 20.66배보다 높지만 6월 초 정점이었던 27.66배보다는 낮습니다.
이 배수는 Robbins가 "네트워킹 슈퍼 사이클"이라고 부르는 것에 기반합니다. 시스코는 2026 회계연도에 하이퍼스케일러로부터 AI 인프라 주문 9.3B 달러를 받았으며, 2027 회계연도 수익을 72.2B 달러에서 73.4B 달러로 가이던스했습니다.
WhatsApp 통합과 같은 기능은 규정 준수가 중요한 고객과의 관련성을 유지하는 데 도움이 되며, 이미 주문에서 나타나고 있는 회복을 뒷받침합니다. 그러나 네트워킹 부문이 여전히 주식에 중요한 변수이며, 시스코의 2027 회계연도 1분기 실적 발표(11월 12일)는 그 수요가 유지되고 있는지에 대한 다음 검증 지점이 될 것입니다.
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