캐터필러 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $704.05
- 목표 가격 (중간값): ~$1,100
- 시장 목표가: ~$946
- 예상 총 수익률: ~57%
- 연간 IRR: ~11% / 년
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무슨 일이 있었나요?
캐터필러(CAT) 주가는 10월 22일에 4.89% 하락하여 $704.05에 마감했습니다. 보고서들은 이 하락이 주로 캐터필러 발표 때문이 아니라 섹터 전반의 매도에 기인했다고 분석했습니다. CNBC는 GE Vernova(GEV)가 데이터센터 건설 붐이 얼마나 지속될지에 대한 우려 속에 그날 S&P 500 지수에서 세 번째로 큰 하락을 기록했다고 보도했습니다. 다른 보고서들은 거시경제적 우려와 실적 발표 전 매도가 원인이라고 지목했습니다.
이날 종가는 캐터필러 주가가 6월 30일 최고 종가 대비 33.89% 하락한 수준이었으며, 주가는 10월 23일에도 추가 하락했습니다. 캐터필러는 10월 29일 장 시작 전에 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
하락으로 TIKR 모델의 예상 수익률이 약 11%로 상승
TIKR이 10월 2일 $826.35에 캐터필러에 대한 가치 평가 모델을 실행했을 때, 중간 시나리오는 2030년 12월 31일까지 연간 약 6%의 수익률을 암시했습니다. 10월 22일 종가 기준으로는 연간 약 11%를 암시합니다.
이 변화의 대부분은 낮아진 주가에서 비롯됩니다. 중간 시나리오 목표가도 약 $1,060에서 약 $1,100으로 상승했습니다.
월스트리트는 목표가를 낮췄지만 주식에 대한 태도를 바꾸지는 않았습니다. 4개 회사가 10월에 등급 하향 없이 목표가를 인하했으며, 이는 TIKR이 10월 22일에 보도한 바 있습니다. 약 $946의 평균 목표가는 여전히 10월 22일 종가보다 약 34% 높은 수준입니다.
파워 부문 매출은 공장의 생산 및 출하 능력을 보여줄 것
9월 10일 Wells Fargo의 Jerry Revich과의 통화에서 Joseph Creed 회장 겸 CEO는 대형 엔진 생산 능력 증대가 "약간 앞서, 2~3개월 정도" 진행 중이며, 터빈 증대는 "계획대로"라고 말했습니다. 그는 또한 운영에 여유가 거의 없다고 설명했습니다: "우리는 매일 손에 쥔 것만 먹고 사는 상황(hand to mouth)입니다"라고 말하며, "시스템에 여유가 별로 없습니다"라고 덧붙였습니다.
Creed는 파워 & 에너지 부문이 대부분의 건설 및 광업 제품과 달리 생산 능력 제약을 받고 있다고 말했습니다. 발전 부문 매출은 2분기에 29% 증가했습니다. 3분기의 매출 추이는 주로 캐터필러가 생산하고 출하할 수 있는 능력을 반영할 것이며, Creed는 공장에서 기계가 고장 나면 차질이 생길 수 있다고 말했습니다. 고객 일정 변경은 여전히 출하 시점에 영향을 미칠 수 있지만, 데이터센터 수요 둔화는 주문과 미결제 주문(백로그)에서 더 명확하게 나타날 것입니다.
Creed는 또한 재가동된 10메가와트 엔진이 "올해 말쯤에는" 출하를 시작할 것으로 희망한다고 말했습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $704.05
- 목표 가격 (중간값): ~$1,100
- 예상 총 수익률: ~57%
- 연간 IRR: ~11% / 년
중간 시나리오, 즉 모델의 중심 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $1,100을 목표로 합니다. 이는 $704.05 대비 약 57%의 총 수익률, 또는 약 4.2년 동안 연간 약 11%에 해당합니다.
주요 리스크는 실행력입니다: 여유가 거의 없는 상황에서 생산 능력 확대가 지연되면 매출이 이후 기간으로 밀려날 수 있습니다. 상승 요인은 생산 능력이 계획보다 앞서 확대될 경우 발생합니다. 하락 측면에서, 시장의 가장 낮은 목표가인 $575는 10월 22일 종가보다 약 18% 낮은 수준입니다.
결론
합의 추정치는 3분기 매출이 약 207억 달러로 약 17% 증가하고, 조정 EPS가 약 $7일 것으로 예상합니다. 캐터필러는 지난 5분기 연속으로 매출 추정치를 상회했기 때문에, 10월 29일에는 다른 두 가지 숫자가 더 중요합니다:
- 미결제 주문(백로그), 이는 주문이 출하 속도를 따라잡았는지 보여줍니다. 파워 부문 매출 둔화와 함께 백로그가 감소한다면 이는 생산 능력 제약이 아니라 수요 약화를 가리킵니다.
- 발전 부문 매출 성장률, 2분기 29% 증가 대비. 이 수준에 가까운 성장률은 공장이 생산을 따라잡고 있음을 보여줄 것입니다.
그렇다면 캐터필러 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수 또는 매하라는 권유도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!
