配当投資は、株式市場で儲ける最も簡単な方法の一つである。株を持っているだけで現金が支払われ、企業が成長すればあなたの株も値上がりする。最高の配当株は、今現在の安定した収入と、長期的に収益を上げるチャンスの両方を与えてくれる。
現在、いくつかの有名な大企業は、堅実な配当と成長余地を提供し、両方のボックスをチェックしている。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーやフェデラル・リアルティのように、平均を上回る配当利回りと年間2桁の価格上昇が予想され、インカム投資家にも成長投資家にも魅力的な企業もある。また、リアルティ・インカムやジョンソン・エンド・ジョンソンのように、ボラティリティが低く、あらゆる市場環境を通じて株主に報いてきた長い実績を持つ企業もある。
長期的な富を築きながら、どのような市場でも現金収入を得ることができる配当株10銘柄を紹介しよう。信頼できる収入を探しているのか、アップサイドを獲得する機会を探しているのか、あるいはその両方を探しているのかにかかわらず、これらの巨大配当銘柄は、投資しながら報酬を得る方法は一つではないことを示している。
| 会社名（ティッカー） | 配当利回り | アナリストのアップサイド |
| リアルティ・インカム (O) | 5.7% | 9.6% |
| アムコー（AMCR） | 5.6% | 23.2% |
| フランクリン・リソーシズ（BEN） | 5.5% | -6% |
| スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK） | 5.2% | 29.4% |
| T.ロウ・プライス・グループ（TROW） | 5.2% | -1.2% |
| フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT） | 4.9% | 22.3% |
| シェブロン（CVX） | 4.6% | 9.4% |
| ペプシコ（PEP） | 4.1% | 9.9% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ） | 3.1% | 4.5% |
| イリノイ・ツール・ワークス（ITW） | 2.5% | 2.2% |
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これらの配当大手の中で、アナリストが現在の価格で最も上昇余地があると考える3社を紹介する。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）
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スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社は、利益率の回復と負債の削減を目指した数年にわたる変革の真っ只中にある。パンデミック時代のサプライチェーンの混乱と投入コストの高騰に直面した後、同社は、製造拠点の合理化と運転資本効率の改善に積極的に舵を切った。
工場の統廃合や人員削減を含むコスト削減努力は定着し始めている。経営陣は、中核となる工具とアウトドア製品セグメントに焦点を当てながら、簡素化と自動化を通じてROICの向上を目指している。短期的な収益は圧迫されたままだが、SWKの長い配当成長の歴史と経営規律の改善は、長期的な業績回復につながる。
アムコー（AMCR）
アムコーは、世界的な需要が持続可能な軽量素材へとシフトする中、フレキシブル・パッケージング・ソリューションへの傾注を続けている。コストに敏感で、マージンの厳しい業界で事業を展開する同社は、効率性の向上と、長期契約によるコストインフレの転嫁に注力してきた。
最近のリストラクチャリングは、グローバル事業の簡素化と、ヘルスケアや消費財パッケージングなど、より価値の高いセグメントへの資本の再集中が中心となっている。安定したフリー・キャッシュ・フローと高い配当利回りを誇るAmcorは、トップラインの成長が緩やかであっても、安定した利益を生み出す企業であり続けている。
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フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト（FRT）
フェデラル・リアルティーは、富裕層が密集する市場で、質の高い複合商業施設に重 点を置くことで、トップクラスのREIT としての地位を維持してきました。フェデラル・リアルティは、特に人口シフトの恩恵を受けている郊外の中心地で、進化する消費者の習慣に対応する、歩きやすく体験重視のセンターを重視してきました。
小売不動産が継続的な課題に直面している一方で、FRTの50年以上にわたる連続増配は、安定した稼働率と信用力のあるテナントとの長期リース契約に支えられている。経営陣は、バランスシートの強さを維持しながら賃料の伸びを促進することを目指し、再開発の機会や都市部のリポジショニング・プロジェクトへの投資を続けている。
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