アカマイ株式の主要統計
- アカマイ株式の価格変動率：14.7
- 11月7日現在の AKAM 株価：84ドル
- 52週高値：104ドル
- AKAM 株式の目標株価： 95ドル
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何が起こったのか？
アカマイ(AKAM) の株価は、サイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業が第 3 四半期の予想を大幅に上回り、通期の見通しを引き上げたことを受けて、金曜日に 14% 以上急騰しました。
第 3 四半期、アカマイは 1 株あたり 1.86 ドルの調整後利益を計上し、コンセンサス予想の 1.64 ドルを上回りました。売上は 5 ％増の 10 億 5000 万ドルとなり、予想の 10 億 400 万ドルを上回りました。
特に目立ったのは Cloud Infrastructure Services で、前年比 39 ％増の 8,100 万ドルとなりました。営業利益率は31%に拡大し、1株当たり利益は前年同期比で17%急増した。
また同社は、主要な新製品の発表も行ないました：Akamai Inference Cloud です。エヌビディアの Blackwell AI インフラを利用したこのプラットフォームは、AI 処理能力をネットワークエッジのエンドユーザーに近づけるものです。
CEO の Tom Leighton は、これはインターネットアーキテクチャの根本的な転換を意味し、AI 推論を集中型データセンターから分散型エッジロケーションに移行することで、より高速でスケーラブルなパフォーマンスを実現すると強調しています。
第 4 四半期について、経営陣は調整後の利益を 1 株あたり 1.65～1.85 ドルと予想し、中間値の 1.75 ドルはコンセンサスの 1.65 ドルを上回りました。
売上高ガイダンスは10億6,500万ドルから10億8,500万ドルで、これも中間値で予想をわずかに上回った。
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アカマイ株について市場が伝えていること
アカマイ株への好意的な反応は、同社がコンテンツ・デリバリー・ネットワークから、より広範なクラウド・コンピューティングおよびセキュリティのプレーヤーへと変貌を遂げることに投資家が期待を寄せていることを示唆しています。
クラウド・インフラ・サービスの 39% の成長は、この進化が実質的な牽引力となっていることを示しています。
APIセキュリティやZero Trustセグメンテーションを含む高成長のセキュリティ製品は、前年比35%増となった。
経営陣は現在、2024年6月に Noname Security を買収した時点ではほぼゼロであった API セキュリティだけでも、年末までに年間 1 億ドルの売上に達すると見込んでいます。
Akamai Inference Cloud の立ち上げは、長期的な成長ストーリーとして特に興味深いものです。経営陣は、アプリケーションが集中型トレーニングから分散型実行へと移行するにつれ、AI 推論は大きなビジネスチャンスになると考えています。
このプラットフォームはすでに世界 17 カ所で稼働しており、Monks や Harmonic をはじめとする初期顧客がエッジベースの AI 処理にサインアップしています。
このサービスがユニークなのは、アカマイが世界 700 以上の都市で 4,000 を超える拠点を運営しており、既存のインフラを活用している点です。
この分散型アーキテクチャは、低遅延が重要なエッジコンピューティングのワークロードに、米国の主要クラウドプロバイダー 3 社すべてによってすでに利用されています。
これらのプロバイダーのうち 1 社は、当四半期中に複数年契約の更新にサインしたばかりです。
経営陣は、AI 推論の契約は一般的なコンピューティング契約よりも大幅に大きくなる可能性があり、その規模は 5000 万ドルから 1 億ドルに及ぶ可能性があると強調しています。
GPU の希少性を考慮すると、必要な設備投資額は既存のコンピュート事業と同様、ドルベースで収益とほぼ一致するはずであり、マージンはさらに改善される可能性があります。
今後、アカマイの株価は、以下のようないくつかの追い風から利益を得ることができると思われます：
- 収益の約 30% を占めるデリバリー事業は、数年にわたる価格圧力から安定しています。
- CDN 市場で競合他社が減少し、価格ダイナミクスが改善されたことも後押ししています。
- セキュリティ事業は、特にAPIベースのアプリケーションやAIエージェントの普及に伴い、浸透の余地が大きい。
2026年について経営陣は、Akamai Inference Cloud に勢いがあることから、Cloud Infrastructure Services の成長が現在のレベルから加速する可能性を示唆しました。
同社はまた、セキュリティとコンピューティングの専門営業担当者の採用など、市場開拓のための改革を完了しつつあり、来年前半までにはほぼ完了する見込みです。
同社は強力な資本規律を示し、年初来累計で8億ドルの自社株買いを実施した。
第3四半期には自社株買いを一時停止したが、経営陣は長期的に株主に資本を還元するというコミットメントを強調した。
潜在的な懸念としては、同社が成長イニシアティブに投資するため、2026年には営業利益率の拡大が緩やかになる可能性があることだ。
また、大規模な推論クラウド案件がオンライン化されるため、売上高に占める設備投資の割合も上昇する可能性がある。しかし、経営陣は3つの事業セグメントすべてにおいて、事業規模の拡大に伴う営業レバレッジの達成を見込んでいる。
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